TV顯示屏市場「三足鼎立」 OLED與QLED難撼LCD主流格局

回顧2017年，傳統平板電視市場增長乏力，據WitsView的研究報告顯示，2017年全球液晶電視機的出貨總量為2.1億台，較2016年減少了4.1％。但隨著2018年全球經濟形勢持續向好，加之俄羅斯「世界盃」及平昌冬奧會等國際賽事的拉動，全球TV整機需求及出貨量有望回升，而受出貨增長的拉動以及面板價格下跌等因素刺激，2018年全球LCDTV面板的需求數量將微幅增長0.3％。其中，55及以上英寸的電視顯示屏市場正持續引領TV大屏化潮流，市場份額從2015年的18％躍升至2017年的30％。2018年55－65英寸TV面板仍將穩居TV顯示屏市場最大份額，佔比有望達到38％以上。

為此，各大面板廠商都開始大肆擴充大尺寸TV面板產線，總體來看2017年大尺寸面板產能擴充非常積極。除了京東方即將於2018年Q1量產的10.5代線以及中電集團的8.6代與8.6＋三條產線外，華星光電、鴻海以及LGD也都在積極布局10.5代產線，預計將於2019年正式實現量產，大屏TV顯示面板的產能及生產效率正直線上升。受此影響，2018年全球TV面板的出貨量有望突破2.61億台左右，其中55英寸、58英寸以及65英寸的面板市場份額將再度提升，以滿足日益激增的大尺寸TV市場需求。

華星光電TV顯示事業部產品經理蔣睿豐

華星光電TV顯示事業部產品經理蔣睿豐告訴記者：「可以說，2017年大尺寸面板什麼都缺，就是不缺產能。其中，10代以上的產線產能佔比非常小，只有3％，因此目前的TV面板市場主要的產能貢獻還是來自於8.x，主要是8.5代，其產能佔比高達58％。2015年，台灣廠商因6代線兩切的優勢佔據了整個65寸工藝的市場，但是後來韓系廠商用8.5代的混切方式（65寸＋32寸）從台系廠商手中奪回了65寸面板的主導權。不過，隨著2018年後以BOE和華星等眾多中國企業主導的多條10.5代線陸續加入這個戰場，將打破當前韓系8．x代線的統治局面。10.5代線主要有兩個關鍵的產品，一個是8面取的65寸，另一個是6面取的75寸，在面板效率上能夠達到95％，比目前的8.x代線的63％甚至夏普的10代線的80％要高出許多，這將進一步帶動TV液晶面板從2016和2017年的主流55英寸向65英寸過渡。不過，短期來看，6代與7.x代產線的生存空間可能會先一步被擠壓，而8.x代將仍然會是TV大尺寸面板的主要供應產線。」

在高端TV顯示市場，OLED與QLED激戰正酣。據統計，2017年全球OLED電視出貨量達到150萬台，較2016年增長72％，預計2018年在LGD持續擴產的前提下，出貨量有望超過240萬台，滲透率將首度突破全球TV市場的1％。而在三星主導的QLED市場，雖然也形成了一定的市場規模，但2017年的總出貨量僅達到125萬台左右，相比OLED仍稍顯遜色。儘管兩者都在TV市場已經實現了小規模的應用，但相比無論在高中低端市場都如魚得水的LCD液晶技術而言，二者的市場佔比仍然是九牛一毛。

德遠創新科技有限公司市場總監李軍

從市場及商業化的角度來看，德遠創新科技有限公司市場總監李軍告訴記者：「短期來看，特別是2018年，大尺寸OLED因為稀缺，因此在高端電視市場依然能夠維持一定的競爭力。但是，OLED在電視市場面臨的挑戰也是十分巨大的，首先是目前OLED TV面板在全球只有LGD一家供應商，雖然京東方的10.5代線即將進入量產，但短期內仍然難以實現加成效應，因此很多TV品牌客戶不敢妄然去啟動OLED面板電視的產品以及市場計劃；其次，液晶電視降價有限跟面板的成本息息相關，所以OLED明年如果想要維持240－250萬台的出貨，必須在終端的售價上作出犧牲，但這樣的壓力最直接的會反饋到LGD身上，因為客戶會要求他們在OLED面板上做一個降價；第三個挑戰也是最大的問題，一年150萬台的出貨在全球的佔比只有0．7％，相對於LCD液晶面板電視，仍然是一個佔比很小的利基市場，因此也很有可能被剔除在整個行業之外。而作為另一大新技術的量子點QLED電視，當前的處境也與OLED同樣尷尬，而且目前三星開發的第二代的量子點電視（QDCF），即QD量子點材料跟現在的液晶屏上的彩膜做結合，儘管宣稱可以降低整個量子點技術的應用成本，但最快也只能在2018年下半年才會在面板端放量，然後產品的真正量產可能需要等到2019年下半年或者2020年左右。」

除上述以外，產品工藝、技術兼容性以及穩定性等方面也是制約OLED與QLED在龐大TV顯示市場推廣的瓶頸。以OLED為例，作為當前TV顯示市場大尺寸OLED面板的獨家供應商，LGD早在2013年就成功量產了大屏OLED供貨電視面板，並且在2015年量產了解析度UHD等級（超高清，通稱4K）的大屏OLED。不過，直到2017年，LGD大屏的解析度一直停留在4K，時至今日也並沒有任何新的進展，而LGD針對OLED大屏顯示的創新方向也刻意避開了解析度而直接轉向透明度等其他領域。

在蔣睿豐看來，這主要是由於LGD原本採用的生產技術工藝已達極限所致，他認為：「如果要進一步突破OLED解析度等級，LGD就必須要革新生產工藝，這面臨這非常大的技術以及成本上的挑戰。目前OLED的主流仍然是採用底發光結構的技術工藝，由於底發光結構的光線朝薄膜晶體管（TFT）方向發散，而通過TFT時亮度會降低且造成較多的電力損耗，因而底發光結構具有發光效率低、亮度低等缺陷。底發光結構中TFT所在位置的畫素排列很容易受到影響，而且解析度也有一定的限制，因而目前大屏OLED解析度仍然停留在UHD階段難以上行。如果想要突破OLED解析度的限制，當前業內比較主流的是嘗試採用發光效率比底發光的光效利用率高30％以上的頂發光技術，不過頂發光技術的開發也有諸多的難點，比如如何平衡電阻增加、電流流動以及陰極厚度三者之間的關係等。此外，當前LGD的產線中也只有坡州P10廠第三階段大屏OLED會正式導入頂發光技術，目前P10廠這一階段的規劃投產時間定於2019年，量產的話規模也不會有多大。因此短期來看，OLED想要在解析度上實現突破仍存在諸多挑戰。」

針對另一大具有顛覆性的影響的QLED技術，儘管三星、華星光電以及BOE等全球主流屏廠也都在持續布局，但現階段也是存在技術不成熟、量產工藝及產品穩定性不佳等諸多問題，這也在很大程度上影響了該技術在TV市場的推廣。

對此，李軍表示：「當前，量子點薄膜壽命以及材料穩定性是QLED在TV領域應用的主要問題，純量子點材料很不穩定，在實際應用當中相較於OLED顯示器的＇越看越不藍＇（因為藍色發光層陣亡），QLED可能會出現＇越看越藍＇的狀況（因為紅、綠量子點陣亡），一般TV的壽命在3－5年，但當前QLED顯示器的壽命可能持續不到這麼多年。況且，目前市場上所宣稱的量子點顯示實際上仍然是LCD顯示，本質上採用的也是光致發光而非真正高性能的電致發光技術，僅是在光學組材中用到了量子點材料，並將其加入液晶面板的背光源或者彩膜中，起到豐富TV顯示器的色彩的作用，但顯示單元實質上還是液晶器件。另外，目前的量子點材料也非常昂貴，一克的價格如果是實驗用的可高達數千美金，是黃金價格的百倍以上，即使量產水準的量子點，普遍也在30美金以上。而且儘管目前光致發光應用已經做到商業化，但也只是定位於高端市場，對於大面積應用還需看量子點材料的降價幅度和速度。」

在顯示屏工藝等方面，有業內人士表示：「QLED目前的效率（EQE）大約是10％，真正量產可能還需要克服很多問題。由於量子點材料的升華點太高，在工藝上根本無法走蒸鍍這條路，於是乎也墊高了QLED的量產門檻。同時，由於量子點是Batch式的生產，因此產能會是一個很大的問題，而且合成量子點的產能是一回事，做成模的產能又是另外一回事，在每道工序上的量產難度也都各不相同，比如液晶模組裡的控光機制是靠兩片偏光片和液晶來完成，這個機制允許彩色濾光片在兩個偏光片的中間，但量子點放在偏光片中間會破壞光的極性，導致液晶的控光功能失效，唯有靠偏光片內製或QDCF外製才能解決，光是偏光片內製這道關就會非常棘手。最後，目前光電效率較高的量子點材料往往含有金屬Cd（鎘），這是一類對環境有毒的重金屬，如何找到特性友好且無毒的替代材料是在量子點材料領域的重要課題。總之，產能、成本、無鎘化、發熱淬滅、延長壽命等都是量子點在當前的商業化道路上的瓶頸。」

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