朱李葉李俊凌：只有足夠瘋狂的人，才能改變世界
一切才剛剛開始，凡是過去，皆為序章。Enjoy Being Sapiens！
2018年1月，辰韜資本第一屆美好生活年會期間，朱李葉集團創始人兼董事長、原阿里巴巴集團副總裁李俊凌先生做了題為「終局還是序幕（The End, or the Beginning）」的演講。
演講從兩本書和一個流傳的小故事講起，跳脫出當下，梳理歷史發展脈絡的同時挖掘事物本質，暢談未來創業及投資方向的把握和選擇。演講內容概括如下，Enjoy。
一、 互聯網的本質
過去幾年我讀過的最好的書，就是希伯來大學歷史系教授尤瓦爾·赫拉利的《人類大歷史》（大陸譯名：人類簡史）。但無論是《人類大歷史》還是《未來簡史》，下面兩個問題作者都沒有回答清楚：
第一，智人里只有那麼一小群人，尤其擅長基於想像出來的東西把人群組織起來，從而推動社會進步。這中間有著什麼樣的秘密？
第二，到底是技術本身，還是人和人之間因為技術進步而發生的互動推動了人類文明的進步？稍後與大家分享我們的觀點。
科學的本質是什麼？愛因斯坦的答案是，這個世界是善良的還是邪惡的。
如果科學家相信這個世界是善良的，我們就會做出所有努力，增進人和人之間的交流，往來，包括商貿、社交；如果我們相信這個世界是邪惡的，我們的所有努力都應是把人和人隔絕開來，讓機器服務人。
這是我聽到的關於互聯網的解釋中最到位的一個。它最本質地解釋了什麼是互聯網，我們做互聯網的是希望把人和人連接起來，還是隔絕開來？對於這個問題的思考，是我們做互聯網研究和創業真正的驅動力。
二、 所有過往皆為序章
自從有了互聯網，信息爆炸便成為我們必須面對的情況。新概念層出不窮，而每個新概念基本上都可以掀起一股資本的熱潮。然而，偉大的進步雖多，卻並不見得與媒體、資本的熱潮同步。20年前的矽谷，電視里就已經有了家喻戶曉的推廣VR設備的廣告。當時也沒覺得多了不起，最近兩年竟成為了熱潮。這樣的例子不勝枚舉。如果大家真的研究技術便會明白，一些實質性的變化早就已經發生。
20世紀40年代是信息革命的分水嶺，因為兩樣東西的誕生：原子彈與電子計算機。而信息革命之前的工業革命，任何一樣東西都是顛覆性的，都改變了我們的生活，推動著文明的進步，例如電力、動力、化工、航空、能源等等。40年代開始，IT時代也可稱作互聯網的前傳全面降臨，又出現了很多革命性的事物：伺服器、個人電腦、機器人、晶元、軟體，如今我們對這些事物習以為常，但曾經每一個進步都改變了世界。
20世紀90年代，互聯網的大幕拉開，帶來了真正的互聯網革命。從網景公司，到雅虎、谷歌、臉譜、亞馬遜，都是90年代成立的偉大公司。
離我們最近的一次革命發生在2007年，蘋果公司推出了它的智能手機，一個真正的平台型載體，它的意義相當於之前的個人電腦，路由器，所以它是具有劃時代意義的，亦是對我們這個時代的貢獻。正因為有了蘋果公司，有了真正的智能手機，才有了移動互聯網時代，有了今天每一位都離不開的微信，有了移動支付，有了滴滴這個獨角獸企業…
以2017年為例，全球市值最高的十大公司中第一名是蘋果，第二名是谷歌，第三名是微軟，第六第七終於出現了兩家中國公司，騰訊和阿里巴巴。第八名之後開始是傳統企業。這就是技術革命反映在資本市場的真正價值。我們越來越能感受到，一個新的公司、一種新的技術、尤其是一個新的平台和新的平台型智能終端的出現對行業，對生活的影響之巨。
三、 人工智慧是互聯網革命的延續
互聯網有幾個關鍵的維度，第一點是通過技術做到在線化，第二點是網路化，第三點是智能化。如何讓每一個機器人，每一個終端之間發生互動併產生經濟效益，這才是關鍵問題。提到人工智慧，大家普遍想到的是機器人，但其實機器人是人工智慧最簡單的一種應用。讓小孩欲罷不能的網路遊戲，把成年人牢牢拴在手機屏幕前的今日頭條都是了不起的人工智慧應用。這些以大數據為基礎的工作依賴的都是中心化、結構化的資料庫，這個資料庫是有大腦的，它會自動學習如何左右每一個終端，這才是互聯網真正要去的方向。
並不是所有的技術研發都會有回報，基礎科研是政府的責任，不應該是投資領域的責任。我們在矽谷做創業公司有一項基本原則，絕對不做技術發明，但大公司可以做，比如谷歌，微軟做研究院是個公益行為，他們分擔了一部分政府的責任，但這不是商業行為。
當下很多媒體都喜歡討論一個詞「去中心化」，我個人不太能同意，真正了不起的互聯網業務一定是中心化的，用新的中心替代傳統的中心。值得投資的、有前途的、能夠創造巨大商業價值的企業，無一例外都擁有中心化的資料庫。因為做到了這一點，大家就都必須到這裡查閱資料、買賣商品、完成信息往來，這樣就擁有了資源分配的權利，最終能夠賺錢的一定是分配資源的權利，即話語權。
這個規則並不複雜，但它對於我們判斷什麼樣的企業值得投資，顯得至關重要。不管哪場革命，哪次技術變革，有些東西是不會變的，只要我們掌握了那些不變的永恆，我們就可以判斷哪些事物可以代表未來，哪些只是階段性產物。
四、 互聯網營銷革命的下半場
生意有兩種，一種是只要在百度投放廣告或者在淘寶開店就可以把東西賣出去的，我們把這種叫做互聯網營銷的上半場。這種生意百度、淘寶已經做得很好了，不需要我們做更多的努力了。但還有很多垂直行業，在百度做推廣收益甚微，這些則是需要深度運營的行業，屬於互聯網營銷的下半場，也是未來五年最能夠做出新的平台型公司的領域。
保險行業的每個經紀人都想經營自己的公眾號，但任何一個獨立的人做公眾號就像在淘寶之前每個人自己搭建一個網站做B2C一樣，沒有任何效率可言，那麼這個行業就需要有平台型的公司統一地規模化地做行業運營、營銷，再把結果分配給不同的保險公司。醫療健康尤其屬於在百度做廣告沒有效果，需要長期持續運營的領域。讓每個醫生甚至每家醫院開公眾號的意義都不大，一定要有平台化的公司集中把行業運營起來才行。
這是我認為接下來幾年在互聯網領域，最值得我們去努力的方向與機會。
五、 快速變化時代的四種角色
任何一個生態裡面都存在四種角色，每一個人都在有意無意的扮演著這四種角色中的一種，但其中只有一種是值得我們投資的。
第一種角色，發現發明新技術的科學家、工程師。互聯網、區塊鏈技術、智能手機的開發創造都是真正的原創技術，都是很好的例子。前面提到的幾次革命，其背後的技術動力都來自於這一群人。
第二種角色，代表人物是馬雲，他們可能不懂技術，但是他們知道如何利用新技術去改變一個行業的遊戲規則和秩序。滴滴的創始人不見得懂技術，不是他發明了互聯網技術或者打車軟體，但他改變了人們的打車習慣。
第三種角色，他既不能發明一種新技術，也可能不具備重新定義行業規則的眼光和能力，但是他會最先適應並掌握新規則，先人一步，利用新的規則賺到錢，創造財富。比如第一批炒比特幣的人，最早一批在淘寶上開店的年輕人，最早一批在谷歌上做廣告的那群人。
第四種角色，從比例來講，90%的人都屬於第四種人，跟風的人。這種角色的使命很具體——花錢。通俗的說，他們是接盤俠以及薅羊毛的對象。他們只能被動的接受新秩序，是消費主義。
六、 結語
回到最開始的那個問題，並不是所有的智人都是贏家，因為智人也有不同的使命，只有第二種角色的智人才是真正的贏家，可以真正決定這個社會的進步與否。從投資角度講，如果可以找到這樣的人帶領企業，投入再多的錢都是必要的。
我非常尊敬和崇拜這樣的人，他們特立獨行，他們桀驁不馴，他們惹是生非，他們格格不入。他們用與眾不同的眼光看待事物。他們不喜歡墨守成規，他們也不願安於現狀。你可以認同他們，反對他們，頌揚或是詆毀他們。但唯獨不能漠視他們。他們推動了人類向前邁進。或許他們是別人眼中的瘋子，但他們卻是我眼中的天才。因為：只有那些瘋狂到以為自己能夠改變世界的人，才能真正改變世界。
最後，我們一起enjoy being sapiens！
辰韜資本、朱李葉集團 / 編輯
辰韜資本秉持「為美好生活投資」的投資理念，專註布局新能源汽車、智能互聯兩大領域。目前旗下共管理四隻基金，首期基金規模達人民幣30億元。
辰韜團隊彙集頂級投資、投行精英，資深市場、財務、行業專家，各大研究機構、著名高校等強大的外腦精英庫。2017年，辰韜資本榮登清科「2017年中國清潔技術領域投資機構十強」榜單。
TAG:辰韜資本 |