印尼不合規現金貸APP面臨下架 現金貸「中國隊」再遇監管陣痛

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國內現金貸的高調快速引來了監管的重拳整治，在國內互聯網金融收緊之際，各路玩家開始將注意力轉移到國外市場。東南亞自然成為了中國互聯網金融能力輸出的下一個市場，而印尼，就是一塊大家都看上的肥肉。

各路中國團隊帶著投資匆忙趕來，都希望能夠在前期搶佔市場。不過，太多的中國團隊在當地經營自然也引發了金融服務管理局（OJK）的注意。

近日，就有媒體爆料，印尼OJK將聯合Google play 檢查財務榜上架的P2P（PDL）APP資質，對於不符合資質的要求全部下架。

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暗流涌動 面臨下架

近日，據BANG先生，OJK通過電話、郵件的形式通知了初步檢測出來的37家公司（涵蓋58個APP，包括一些Google play排名在前一百的現金貸產品），要求他們在2月19日參加OJK舉行的面談會議，這些被約談的，都是檢測出來不合規的公司或產品。

據透露，中國企業，基本都存在代持行為；一半的企業，註冊地址與辦公地址不符，（有的中國企業在公寓辦公，而規定是公寓不能用來註冊公司）；大部分企業，外籍員工與本地員工不滿足1:10 。

據路透社3 月5 日報道，拿到印尼金融管理局註冊登記的公司有36 家， 42 家正在註冊，42 家有註冊意向。而金管局的態度是，凡是沒有登記註冊的公司一律不允許開始運營，也就是說能繼續合規運營的只有這36家。

OJK通知郵件的最後一段話是，在約談之後，在名單上的公司必須按照要求提交OJK並登記註冊，停止APP運營，3月5日為截止日期，超過期限，OJK會把case轉交給警察局作為案件處理，所以，在3月5號，很多APP自行主動下架。

獲悉，本次新政策OJK大量約談了本地的P2P企業，對於中國企業非常不利。本地的企業大部分都是做P2P的，利率在20%上下，所以OJK極有可能在新政策中下達利率上限。

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印尼市場湧入現金貸「中國隊」

印尼作為東南亞第一人口大國以及東南亞擁有最多年輕移動互聯網用戶的國家，成為了國內現金貸產品出海的熱門市場。

印尼現有人口2.6億，目前其互聯網滲透率為51%，社交媒體使用人口佔總人口的40%，移動平台社交媒體使用人口則為總人口的35%。

同時，2.6億人口中僅36%擁有銀行賬戶，2%的人口擁有信用卡，只有9%的民眾使用借記卡交易，每10萬人口的銀行分支覆蓋率僅為歐洲的六分之一，貧困線(月收入26.6美元)以下人口6500萬，19-27歲的藍領人口有3000萬的規模。

印尼擁有東南亞最年輕的移動互聯網用戶，但金融體系相對欠發達，金融服務覆蓋度較低，信貸市場規模約 1500 億美元，從銀行貸款的佔比僅34.77%，另據印尼信用卡協會統計，在印尼真正擁有信用卡的用戶約為800萬，信用卡佔有率也很低。

與此同時，印尼的消費者信心指數高達124，家庭債務佔國內生產總值比率僅為16.9%，新信貸份額與GDP份額的比率僅34.77%（銀行），這就說明新興消費金融有著巨大的市場，跟銀行業務幾乎都沒有交集，更別提衝突了。

由於文化等因素，印尼人口普遍有著超前的消費觀，沒有存錢和投資的習慣，因而具備了較強的消費意識，超出中國同等收入水平時的消費能力，和眾多的消費信貸場景：農業、婚禮、家裝、購車及維修、度假及醫療健康等等。

一切都預示著龐大的、不斷增長的消費信貸需求。

資本向來嗅覺靈敏，根據Google Play印尼的榜單資料顯示，大量帶有Kredit（信貸），Tunai（現金）這些關鍵詞的借貸類APP背後指向國內的機構和個人。在這些行程之中，普遍還能看到Central Park作為行程的首站，實際上，這一地如今已經成為雅加達——這個最受中國出海團隊關注的印尼城市中現金貸團隊的活動中心，而旁邊的五星級酒店，通常都是這些「考察團」的大本營。

殺入印尼市場的不止我來貸、印飛科技這類新興金融科技公司，也有如平安集團這類的傳統金融巨頭，可以預見的是，「中國隊」未來規模將持續擴大。

同時，有媒體統計，在印尼谷歌商店金融類前50個APP中，有30多個是現金貸和分期類APP，其中中國背景的APP佔到了七成，也就是說至少有三十多家國內消費金融APP已經進駐印尼市場，按這樣的勢頭髮展，年底之前超過一百家或有可能。

有業內人士分析，國內在印尼落地的現金貸公司里，放款量最大的是千萬級別，年利率在300%～500%。

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掘金路再遇監管政策

對於這些出海的「中國隊」來說，在印尼市場開展金融業務，政策依然是最大的風險，正如這次的約談，所以最為妥善的方式就是獲取到政府金融牌照。

據了解，目前在印尼金融科技類公司只能註冊兩種牌照：支付牌照及P2P借貸牌照，其中支付牌照歸屬央行管理，P2P借貸牌照則劃給印尼金融市場行為管理局（Otoritas Jasa Keuangan，簡稱OJK）負責，成功完成註冊登記的公司在一年內符合OJK的經營規定才能得到牌照。

其實在年前，OJK對於海外的Fintech企業是持歡迎態度，據說，OJK的對外口徑是對於海外Fintech公司的牌照申請「上不封頂」，但是在實際操作上，手續比較繁瑣。

雖然印尼現金貸落地服務商是新興起的行業，但是競爭已經比較激烈了。隨著越來越多的企業參與到印尼的市場，獲客成本開始節節攀升，流量成本幾乎翻倍，直接壓縮了開發商的利潤空間並拉長了盈利周期。毫無疑問，無論是從競品調查、本地化經驗、運營策略、風險控制等各個角度來看，數據都是這一系列重要環節的有力支撐。

不容忽視的是，印尼的獲客成本CPI已由年初的20元翻倍到100元左右...

國內接連的監管風暴讓現金貸業務幾乎走到絕境。有平台選擇出海，奔赴東南亞尋找生機。不過，監管政策仍扼住了現金貸的「喉嚨」，印尼除了OJK，當地勞動局、工商局、稅務局對公司都會有一定的監管。

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撰稿∣冷山

編輯∣凌晨

本文版權歸「洞見消費金融」所有

部分圖片來自網路

聲明：本文不構成投資建議

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