鄭贇：全球汽車產業價值鏈與產業生態
2018年3月13日，中國汽車工程研究院聯合德國慕尼黑展覽集團於在2018年3月13日-14日在上海浦東喜來登大酒店舉辦2018新能源和智能網聯汽車國際創新發展論壇，此次活動的主題主要還是圍繞新能源汽車和智能網聯汽車的新動態和新趨勢展開討論，下面是羅蘭貝格全球合伙人鄭贇在會上的發言：
非常感謝大家的時間，我是羅蘭貝格的鄭贇，負責汽車行業，今天非常榮幸能夠來到這個場合和大家做一些分享。今天我演講的課題是關於新能源汽車和智能網聯汽車，圍繞全球價值鏈做一個探討。
開篇的題目比較大，趨勢在座的不管是汽車業內專家還是持續在跟蹤整個汽車行業的各位朋友都很清楚，從羅蘭貝格的視角來看，圍繞著市場、法規、技術、參與者、商業模式這幾個比較大的領域挑選出了這麼十個我們認為在未來對於整個行業有比較深遠影響的趨勢。這個當中我更加希望強調的是三個，第一，自動駕駛。首先從技術上來說自動駕駛是完全有這個能力和實力的，一方面給主機廠，一方面給新進入者，同時也給消費者包括各個商業模式的製造者帶來很多的想像空間。在我們初步的設想當中，我們認為在2030年全自動駕駛汽車是有希望能夠佔到新車銷量的15%，這是非常巨大的體量，伴隨著這個數字一起來的用車生活包括企業商業模式，都會有非常巨大的變化。第二，新興的參與者。這個時代非常幸運，我們可以看到眾多傳統主機廠主導的傳統產業當中，舉辦各種論壇可以看到非常多的聽眾和嘉賓願意參與到討論當中，行業在發生巨大的變化，中國對於整個汽車產業不管是政府還是行業還是各個參與者，都是非常有魄力而且願意為這個行業做出一些改變的。今年我們陸陸續續看到這些新加入行業的造車企業在進行他們首批車輛的交付，包括來年進行SOP以後我們可以慢慢地伴隨著這些企業一塊來看結果會是如何。除了整車以外，在軟硬體供應、出行服務等等領域也是非常有活力的市場，這點對於生活在中國的消費者和整個行業的參與者都是一件非常幸運的事。第三，關於共享出行。大家都知道我們整體不管是電子商務時代，慢慢培養了大家使用的習慣。隨著使用習慣的培養，新的商業模式的出現又打磨了大家對於共享經濟概念更為深入的理解，同時伴隨著共享經濟出現的共享單車、充電寶、共享移動出行，這些都是在整體思路上包括行業未來發展的基礎上打下的非常好的基礎。我主要分享這麼三個我個人認為比較有價值的點。
MADE，這是我們羅蘭貝格的標識，移動出行、無人駕駛、數字化、新能源。在整個羅蘭貝格研究的方式方法和大的框架當中，MADE是非常重要的基石。同時在整個行業發展階段過程當中，2030年我們可以開始看到汽車行業進入到所謂的終局，比較大的體現是在數以百萬輛的無人計程車和千萬體量的新能源汽車的銷售，這是整個產業進入到相當顛覆的階段。中間有一些數字，總體觀點很清晰，中美由於城市的布局、政府在汽車產業的發展包括對於無人駕駛細到測試測評種種支持力度的不同，相較於其他地區和國家相比，中美是有望在未來的終局鬥爭當中處於領先地位的。全球汽車產業鏈的價值分布，這兩張圖很複雜，比較精簡地看一下。第一，傳統提到的OES零部件廠商到OEM整車廠到14、15年討論很多的獨立後市場以及獨立金融，這些在汽車價值鏈當中非常重要的環節，到了2030年這麼一個時間節點的時候，它的收入和利潤會有比較明顯地下滑。取而代之或者帶來更多增長極的分別是互聯網及數字化服務這塊，圍繞著車主，還有關於大數據的發現，這些都是處於基礎的打造階段，到了未來結合了更多的消費者全生命周期的數據以後，數字化服務本身能夠給我們帶來非常大的價值。另外兩塊是移動出行相關的，無人駕駛計程車在未來的體量非常巨大，我們單獨作為其中一塊做展示。另外一塊是租車和汽車共享，這是廣義的汽車共享，除了分時租賃以外，還包括滴滴打車之類的，我們定義為廣義的，P2P除外，這是一個比較重要的概念澄清。傳統整車利潤業務份額快速下降，出行、數據化服務相關的玩家會受益非常明顯。
圍繞著全球的格局，羅蘭貝格在持續做顛覆性探測的評分，這個評分的緯度比較有意思。這張圖希望大家留下一個印象，亞洲過往並不是一個發達區域，但是接下來在全球汽車行業當中伴隨著這波會出現引領整個汽車行業的顛覆，在眾多國家當中中國的顛覆性排名是屬於世界首位，更多地是我們整個中國汽車行業在迎接未來格局的緯度上反饋得非常出色。顛覆性的數據，這個數據怎麼來的？主要圍繞五個緯度進行27個細緯度的拆分。第一，圍繞著消費者偏好，比如說我們會針對各個國家和地區的消費者諮詢他們對於出行服務的偏好、自動駕駛汽車的偏好甚至對於電動車本身處於什麼態度。法規部分，圍繞著車型審批流程，對於內燃機未來限制的把握、二氧化碳排放包括汽車協會的活動，從多個緯度上判斷一個國家它的汽車行業在顛覆性緯度上到底處於什麼樣的水平。這張圖是中國的數據，大家可以圍繞幾個緯度做一些解讀。首先在整個顛覆性探測的指標上，中國一方面在快速建設充電樁，同時自動駕駛法規14個緯度，目前我們看到的是測試方面已經有了比較實在的推出，整個推進還是非常健康的。同時圍繞著更加多元化的電動汽車產品和更加多元的共享出行選項，我們中國一方面得到了消費者比較大的歡迎，同時也有各種各樣的新興企業做一些探索。我們經常開玩笑，很多商業模式在一個20萬銷量的市場可能沒有辦法實現和成功，但是在中國2500—3500萬體量的市場，很多商業模式是值得大家暢想的。
還有一些關於全球的數據和大家做一個分享。單單從消費者的調研來看，全球各地大家都有眾多消費者希望能夠購買純電動車作為下一輛汽車，就我們的調研來看，相對於其他國家來說，印度、中國、韓國包括瑞典，這是四個排在比較靠前的國家，基於我們在全球和這些國家的消費者進行的比較深入地調研。還有一些數據也是比較有意思，第一，從市場表現上來說，中國新能源乘用車絕對銷量是領先的，但是這個過程當中我們如果細看一下，整個銷量佔比當中瑞典的數比較高，荷蘭之前整體表現非常優秀，但是後來突然發現荷蘭消費者買了車以後PHEV不充電，所以結構上做了一些政策上的調整，整個量掉得比較厲害。給大家帶來一些全球市場上目前各個國家在新能源汽車緯度上是如何表現的，給大家一個概念。中國在充電樁絕對數量上是領先的，但是每公里充電站數量不是太高。關於自動駕駛測試道路的信息，我們陸陸續續開始看到國內在不斷地推出關於測試的更為詳實的要求，有意思的是韓國，基本上把全國都開放成為自動駕駛的測試區域，美國是部分州，中國是部分城市設定特定的測試道路。5G覆蓋率，未來不管是自動駕駛還是智能座艙，這是讓這些技術能夠商業化的重要基礎，目前各國都是打算在2020年前後實現5G的商業化，這個推進過程當中韓國是瑞典是處於排名比較靠前的狀態。
看一下中國的乘用車，如果我們把2015年作為基礎，這個過程當中傳統燃油車的銷售本身會有一個增量，同時由於整個燃油車市場的平均售價也有比較明顯地下滑，這個過程當中我們把這些數字做了一些比較合理地反饋。傳統業務和新興業務兩者之間是非常重要的平衡，需要各個主機廠進行把握和平衡的。從傳統價值鏈上的研發、生產、銷售和其他眾多環節，再配合今天討論的移動出行、自動駕駛、數字化、電動化這些重要的趨勢，其實對於各個企業本身對於自己的角色提供了非常多的選項，供大家做出契合自身實際情況的選擇。我個人對整車廠和零部件供應商的一些思考更多地是大家如何在趨勢非常明確的情況下，不單單只是由你一家公司看重這些趨勢，認為這些趨勢未來是可行的，你如何結合自身的優勢和你的競爭對手進行一個PK並且脫穎而出，這是現實需要考慮的問題。全球趨勢，新能源汽車、互聯網、智能出行、大數據、商業模式，整個環節當中羅蘭貝格在中國已經30年了，汽車是我們最重要的業務，也是我們的支柱業務之一，在持續不斷地發布相關的研究成果，歡迎大家關注。
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