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B站和愛奇藝更新招股書 各擬募資6億美元和27億美元

據納斯達克消息:B站(Nasdaq BILI)將在3月28日納斯達克上市,愛奇藝(Nasdaq IQIYI)將於29日上市。據兩家最新招股書內容顯示,兩家視頻網站都不約而同擴大了之前披露的擬募資金額規模。

根據招股書顯示,B站(全稱Bilibili)已申請IPO發行4200萬美國存托證券(ADS),將上市地點從紐約證券交易所變更至了納斯達克,預計發行區間10.50-12.50美元/ADS,相當於融資規模4.41億到5.25億美元。加上承銷商執行的超額配售部分,B站通過首次公開招股最大募資額將達到6.0375億美元,超過了首次提交的招股書文件中所說的擬募資4億美元。

周五愛奇藝也公布,設定赴美IPO價格區間在17-19美元,擬發行至多1.25億股美國存托股份(ADS)。這相當於計劃IPO融資規模21.25-23.75億美元,較原計劃高逾四成。

相較此前招股書,兩家視頻網站均調高實際融資金額。此前B站計劃通過IPO(首次公開募股)融資4億美元,愛奇藝計劃融資為15億美元。B站3月2日正式提交招股書,愛奇藝2月28日申請IPO,兩家獲准上市花費時間近1個月。

兩家視頻網站仍處於虧損之中,其中B站2015年、2016年和2017年的凈營收分別為1.31億元、5.233億元和24.684億,而這三年的凈虧損分別為3.735億元、9.115億元和1.838億元,其中歸屬於股東的凈虧損分別為5.69億元、11.85億元和5.71億元。

招股書顯示,B站的商業模式可以總結為,以互動內容吸引90、00後為主的用戶,用社區保障用戶留存,用PUGC(專業用戶生產內容)滿足用戶內容需求,並通過手機遊戲、直播和廣告獲得收入。業務方面,2017年,手機遊戲的平均每月活躍用戶數為910萬,來自手機遊戲的收入佔總收入的83.4%,其中《Fate/Grand Order》占遊戲收入的71.8%,《碧藍航線》佔比12.7%。

在本次發行完成後,B站董事長陳睿對B站的持股將從21.5%減少至18.3%,但陳睿擁有B站45.5%的投票權,B站創始人徐逸持股為11.1%,擁有29.5%的投票權,騰訊持股4.4%,擁有1.2%的投票權。另外,黎瑞剛旗下華人文化、正心谷資本、IDG資本、君聯資本持股分別為10.8%、7.7%、6.5%和5.0%,分別擁有2.9%、2.0%、1.7%和1.3%的投票權。

而愛奇藝2015年、2016年和2017年總營收,分別為53.186億元、112.374億和173.784億,凈虧分別為25.75億、30.74億和37.369億,愛奇藝這三年的凈虧損率分別為-48%、-27%、-22%,目前愛奇藝的營收主要來源於會員付費和在線廣告。值得提出的是,此次更新後的招股書還顯示,在發行完成後,百度將擁有愛奇藝投票權的93.1%,小米擁有投票權的1.1%。

值得關注的是,根據愛奇藝遞交的更新SEC文件顯示,截至2018年2月28日,其付費會員規模已經達到6010萬,已經成為中國首個付費會員規模超6000萬的視頻平台。根據其首次公開遞交的招股書數據顯示,截至2017年12月底,其付費會員規模為5080萬。通過兩個月時間,愛奇藝新增會員規模達930萬。由此可見,2018年中國視頻平台付費業務呈現出了更快速的上升趨勢,付費會員規模成長增速超越往年。

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