半導體漲價潮或延續 國產替代趨勢不可逆轉

消息：

中國半導體論壇消息，三星位於平澤的NAND Flash晶圓廠出現停電故障，致三星6000片晶圓報廢。三星官方最新表示承認發生停電事故。

點評：

半導體屬周期品，而海外寡頭壟斷巨頭們在「影響周期品價格」方面往往有充分的經驗。如前些時尼龍66漲價，主要是因海外產能在高庫存恰當的時候出現「不可抗力」。

據報道，此次事故中受損的晶圓相當於3月三星整體NAND快閃記憶體產量的11%，也是全球NAND快閃記憶體供應量的3.5%。本次三星停電故事可能與此前類似。近期SSD出現一定降價跡象，紫光國芯的快閃記憶體晶元開始大規模出貨，三星就出了這樣的事故。而恰恰三星此前備貨充足，若後續價格出現持續上漲，庫存較多的三星顯然受益較多。

展望後市，晶元行業「彎道超車」仍是行業發展大趨勢。參照日韓半導體產業的發展經驗，只要資金、人才和技術等的不斷投入，又受益國內巨大的市場潛力，國產替代趨勢不可逆轉。而且，半導體產業是電子信息產業的基礎，不僅是國家實力表現，也會帶動半導體材料和半導體設備等相關產業的迅速發展。細分看，半導體設備國產化，及半導體大基金三期重點投資方向值得投資者密切跟蹤。據公開市場資料總結，相關標的：紫光國芯、士蘭微、上海新陽、長川科技。

僅供參考，不構成投資建議。

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