大富科技擬併購百立豐51%股權 交易金額或達10億元

自去年12月停牌籌劃重組的大富科技(300134)，3月18日晚間披露重組進展公告稱，公司擬通過發行股份或支付現金方式，擬收購手機及智能終端研發製造企業百立豐51%以上股權，百立豐100%股權估值初步確定為16~19億元人民幣。

3月18日晚間，大富科技發布重組進展公告，因與此前披露的兩個互聯網運營相關領域標的的交易對方未能達成一致意見，同時為抓住5G發展良機，公司決定調整重組標的，擬收購重慶百立豐科技有限公司（下稱「百立豐」）51%以上股權，推動智能終端等業務的發展。

大富科技於2017年12月18日停牌籌劃本次重大資產重組，2月13日公告稱，本次重大資產重組涉及兩個互聯網運營相關領域標的公司的部分或全部股權。3月18日，大富科技表示，鑒於未能與上述兩個標的的交易對方就本次重大資產重組方案的重要條款達成一致意見，公司結合自身戰略及產業布局，決定對重組標的進行調整。

大富科技稱，目前公司已與百立豐實際控制人、股東簽署了《交易意向框架協議》，各方已達成初步意向，公司擬通過發行股份或支付現金方式購買百立豐51%以上股權。本次交易完成後，不會導致公司實際控制權發生變更。

各方初步同意，百立豐100%股權交易價格的預估值初步確定為16-19億元，在此基礎上粗略估算，大富科技本次擬收購的51%股權的預估值約在8億元到10億元之間。

大富科技稱，本次重大資產重組事項最終方案尚未確定，關於業績補償及股份鎖定安排等相關細節都仍待進一步溝通協商確定。

百立豐是重慶本土最大的手機及智能終端研發製造企業，2017年重慶100強企業排名45。公司專註於智能終端研發、移動互聯網運營以及智能製造生態鏈產業園打造，目前百立豐形成了以智能終端為基礎縱向布局產業鏈上游面板、內存、晶元等核心資源，橫向拓展智能硬體、智能家居、軟體研發等生態鏈系統。

作為中低端手機品牌公司，百立豐走平民產品路線，主打極具性價比和實用性的普及型智能終端產品。國際調查機構GFK數據顯示，百立豐lephone手機2017年銷量為467萬部，佔據國內手機市場1%份額，排名第9位。媒體報道稱，在2018年的MWC上，百立豐旗下的lephone P1就被運營商和OEM客戶拿下了近80萬台的訂單量。

而在今年2月，百立豐科技董事長黃明權向媒體表示，截止到2017年底，百立豐累計出貨量已達8000萬台，開拓了30多個國際市場，全球在職員工已超2000人，研發人員超300人，月度產能達到300萬台。

百立豐股權結構顯示，百立豐創始人黃明權出資4231.33萬元，出資比例為28.85%；北京奇虎科技有限公司作為二股東出資2200萬元，出資比例為15%；李福昌作為三股東出資1950.67萬元，出資比例為13.3%。不過，二股東奇虎科技其並沒有出現在本輪重組交易的協議主體名單中，大股東黃明權、三股東李福昌和重慶樂豐實業有限公司（法定代表人同樣為李福昌）則分別作為本次交易的協議乙方現身。

值得一提的是，2017年9月，黃明權宣布百立豐集團推出「大神」品牌新品系列，「大神」將會以新形象出現，由新團隊運作

深圳市大富科技股份有限公司成立於2001年，是一家集產品研發、生產和銷售為一體的國家級高新技術企業，2010年10月26日於深圳市證券交易所掛牌上市。

大富科技主營業務是移動通信基站射頻產品、智能終端產品、汽車零部件的研發、生產和銷售。大富科技公布的2017年業績快報顯示，公司2017年實現歸屬凈利潤約為-5.12億元，同比由盈轉虧。

大富科技既有的射頻業務受無線建設周期影響較大，因此公司近年來積極結合主業進行轉型，將精密加工技術應用於消費電子和新能源汽車精密零件製造上，ERA（消費電子、射頻、汽車）戰略穩步推進。早在2016年，公司就通過定增投入OLED模組、USB連接器、精密金屬結構件，以進一步擺脫無線建設周期的影響。

在2017年，大富科技又醞釀作價25.4億元，收購智能手機、平板電腦等消費電子產品的精密金屬結構件的製造商湘將鑫100%股權，以期強化上市公司智能終端業務。因此，本次外延式併購，被業內視為公司業務轉型的進一步推進。

（國際電子商情微信ID：esmcol，本文綜合證券時報、上海證券報、北京商報報道）

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