里昂:舜宇今年指引超越市場預期 升目標價至200港元
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03-21
里昂報告指出,舜宇(02382.HK)去年純利勝預期,主要受到產品組合改善帶動,毛利率按年升313點子。管理層預期,今年相機模組、手機及車載鏡頭出貨量增長強勁,同時利潤會繼續提升。預期今年資本開支按年升15%至200億-220億元人民幣,主要用作產能擴充、自動化生產及建設新廠房。該行估計,相機模組今年出貨量升15-20%;手機鏡頭出貨量升30-35%;及車載鏡頭去年銷量繼續跑贏市場,料今年續升30-35%。
該行因應手機鏡頭組合的調整,下調集團2018年盈測6%,惟今年集團指引超越市場預期,目標價升至200港元,相當於2019年市盈率預測32.7倍,重申「買入」評級。
舜宇(02382.HK)入選格隆匯2018「下注中國」十大核心資產之一,現報163.2港元,漲幅2.07%,暫成交17.68億港元,最新總市值1790.3億港元。
(行情來源:老虎證券)
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