手機市場成長面臨挑戰，未來5G助力手機重回快速成長通道

導語

作為NAND Flash重要的應用市場，手機市場「下行」的信號引發市場擔憂，也給NAND Flash市場成長蒙上了一層陰霾。不過，隨著數據存儲需求日益增加，2018年高端旗艦機對128GB和256GB大容量需求強勁，成為NAND Flash成長的中堅力量，而且5G手機開始預熱，預計2020年手機市場可望重新進入快速成長通道，並帶動NAND Flash市場成長。

2018年首季淡季效應明顯，NAND Flash價格指數下滑12%

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智能型手機已經歷了10年的快速增長，2017年全球智能型手機出貨14.9億台，較2016年僅微幅增長3%，中國智能型手機出貨4.61億台，同比下滑11.6%，就連蘋果iPhone在2017年Q4出貨旺季也出現同比首次下滑。手機市場成長面臨挑戰，也給NAND Flash市場成長帶來了壓力。

2018年初受智能型手機市場大環境疲軟，以及需求淡季效應影響，中國市場智能型手機出貨仍然持續下滑。據中國信息通信研究院數據統計，2018 年1月智能型手機出貨3628.2萬台，2月智能型手機出貨1750.5萬台，分別同比下滑19%和37%。

在無強有力的市場需求支撐下，據中國快閃記憶體市場 ChinaFlashMarket報價，2018年NAND Flash綜合價格指數累計2個多月下滑12%，NAND Flash每GB價格已下探至0.21美金。不過，在Android陣營手機廠商3月份集中推新機的帶動下，供應鏈或迎來新一輪的訂單契機，有望帶動NAND Flash市場需求好轉。

2017年1月至2018 年3月消費類NAND Flash每GB價格走勢圖

3月新機不斷，看好旗艦機128GB和256GB容量需求帶動

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隨著科技的不斷進步，網上購物、移動支付、手機視頻等應用服務增加，以及應用程序下載等，手機上的各種緩存文件與日俱增，再加上手機攝像頭提高到1600萬像素以上，1080P或2K/4K超清電視、電影等普及，用戶不僅對手機性能的要求在不斷提升，對存儲容量需求也在翻倍的增長。

2017年三星、蘋果、華為、OPPO、VIVO、小米智能型手機出貨量均較2016年增長，且佔全球70%的市場份額，是智能型手機市場成長的主動力。2018年3月份是Android陣營手機品牌廠新品發布的高峰期，繼蘋果iPhone 7搭載256GB容量之後，作為Android陣營手機風向標的三星發布的新款旗艦機Galaxy S9/S9+首次搭載256GB容量，相比2017年旗艦機智能型手機標配的32GB-128GB容量，旗艦機向64GB-256GB容量升級，對NAND Flash產能的消耗增加。

2018年旗艦機代表產品

此外，OPPO和VIVO也發布了新的旗艦機R15和VIVO 21。不同的是，新款旗艦機主打128GB一種容量，雖然未跟風搭載256GB容量，但是相較於上一代OPPO R11s和VIVO 20所搭載的64GB和128GB兩種容量，128GB容量對NAND Flash需求更大。在全球智能型手機疲軟的背景下，高端旗艦機128GB和256GB容量需求，成為NAND Flash市場成長的中堅力量。

高端旗艦機發展迅速，慧榮、群聯UFS 2.1控制晶元加快UFS市場普及

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2018年高端旗艦機標配的LPDDR4X容量已從4GB升級到6GB，標配的UFS 2.1容量向256GB邁進。為了滿足新一代高端旗艦機手機在運行超清畫質遊戲，以及2K/4K的視頻錄製等方面更加的流暢。2017年三星、東芝、SK海力士、美光等不僅基於UFS 2.1規範推出新一代UFS新產品，還利用先進的高密度3D NAND技術優勢，擴大128GB、256GB在高端市場上的應用。

除了Flash原廠，主控廠慧榮、群聯等新一代UFS控制晶元也在加快UFS在市場上的普及。其中台系主控廠慧榮在2016年推出的首款UFS 2.1控制晶元SM2750，僅作為過渡產品，2017年推出的新一代UFS2.1產品SM2752，由於支持的HS-G3 X 2Lane，讀寫性能相較於SM2750提升了一倍，並已開始出貨給客戶。群聯基於UFS 2.1規範的新一代控制晶元PS8313，其順序讀寫速度分別為920MB/s和550MB/s，較上一代PS8311速度同樣提升了一倍，而且已順利通過了高通和華為海思的認證，預計2018年可在手機市場應用，大大提高用戶體驗。

主要獨立主控廠最新產品

在UFS發展趨勢下，隨著慧榮、群聯等控制晶元擴大支持力度，再加上Flash原廠3D NAND產能大量釋放出來，預計2018下半年非原廠金士頓、江波龍等存儲廠商的UFS2.1新品將上市。在Flash原廠推動NAND Flash成本下滑，以及市場競爭下，有助於加快縮短eMMC與UFS之間的差價，滿足手機市場需求。

UFS 3.0助力5G手機打開新局面，手機市場有望再次進入快速成長通道

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2017年UFS 2.0向UFS 2.1規範提升，其HS-G3 2Lane最高傳輸速度11.6Gbps是eMMC5.1速度的2倍，所以很快成為了高端旗艦機的主流配置。2018年JEDEC發布了UFS 3.0通用快閃記憶體標準，並引入HS-G4規範，單通道最高傳輸速度提升到11.6Gbps，雙通道最高傳輸速度可達到23.2Gbps。

UFS最高理論傳輸速度發展

展望後市，UFS 3.0的發展主要是為了應對未來5G網路20Gbps傳輸時代的到來。2017年底，3GPP（移動通信的標準化機構）正式通過了5G NSA（Non-Standalone，非獨立組網）標準第一個版本，首發版5G新空口( NR，New Radio) 標準制定完成標誌著5G標準和產業進程進入實質性加速階段，而中國的5G技術研發也已完成了第二階段試驗，2018年將完成第三階段測試，推動形成全球統一5G標準。

2018年晶元和設備廠商開啟5G預熱模式，三星5G無線網路技術已經得到美國認可，並與美國運營商Verizon部署5G，新品也會陸續面世；高通下一代驍龍855是其首款5G商用產品，且已與多家手機廠商以及運營商達成合作關係在2019年推出5G手機；華為計劃2018年投入50億元用於5G研發，現已發布了首款3GPP標準的5G商用晶元5G01，2019年將推出5G麒麟晶元和智能手機；聯發科與中國移動合作在2019年實現5G商用。

隨著5G網路的完善，增強移動寬頻（eMBB）、低時延高可靠（URLLC）、海量大連接（mMTC）的三大5G場景，再加上物聯網、人工智慧等技術的發展，智能型手機將融入各種創新應用，作為手機重要存儲器件的UFS 3.0當發揮其高速傳輸的作用，給手機市場注入新血液，並帶動手機市場再次進入快速成長通道。

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