廣東力推工業互聯網、鈷系列產品全線大漲

財經新聞：

特朗普簽署備忘錄將對中國-商品大規模-征-收-關-稅

擬投資鋰電材料企業 玉龍股份被上-交-所問詢

撫順特鋼被立-案-調-查 此前自查發現存貨不實

商-務-部對自美進口部分產品加征-關-稅

北京通信管理局赴京東集團開展實地調研

民-航-局-無人駕駛航空器未來5年將在部分行業初步普及

國-家-發-改-委制定出台數字經濟發展方面的政-策-性-文件

滬深-交-易-所徵求意見 提升資產支持證券定期報告信披質量

中國-銀行-保-險-監-督管理委-員-會-黨-委-班子宣布成立

上交-所資產支持證券存續期信用風險管理指引公開徵求意見

北-京-市印發藍天保衛戰2018年行動計劃、河-北擬藍天保衛戰行動計劃、劃分三大片區主攻方向

要聞速遞：

1、央-行上調常備借貸便利（SLF）利率。

據路透，央-行上調常備借貸便利（SLF）利率，隔夜、七天和一個月升幅均為5個基點（BP），至3.40%、3.55%和3.90%。美聯儲加息後，央-行昨日7天逆回購上跟進了，預計會很快加息，而上調SLF利率是為了維持合理的存貸利差。

2、美國總統特朗普周四簽署行政備忘錄

宣布針對中國知識產權侵權行為，中國約500億美元出口商品徵收「懲罰性」關稅。同時美國將尋求進一步限制中國在美國的收購交易，並考慮對涵蓋中國貿易的WTO政-策起訴。而特朗普政-府表示此項新措施將主要針對航空、現代鐵路、新能源汽車以及高科技產品，而目的是為了扭轉中國對美國3750億的貿易順差。中國駐美大使崔天凱第一時間表示稱，中國不希望和美國或任何國家打貿易戰，但如果有人要把貿易戰強加中國，我們會戰鬥。

3、上-交-所：「忽悠式」重組被亮劍 財務造假必被處罰 ?

上-交-所稱在重組實踐中，個別上市公司、重組方及實控人，在重組上市過程中的信息披露存違法違規行為，意圖通過忽悠式重組上市，侵害上市公司及投資者利益。對此，監-管機構對「忽悠式」重組要亮劍，財務造假必被處罰。忽悠式重組屢禁不絕，與現有違法成本低有關，希望《證-券-法》修訂時對違法處罰的成本能與經濟發展匹配。

4、NASPERS將出售1.9億股騰訊股票 套現106億美元。

據彭博報道，騰訊大股東NASPERS將出售至多1.9億股騰訊控股股票，套現約106億美元，持股比例從33.2%下降至31.2%，減持後至少三年不會進一步減持騰訊股份。騰訊22日跌5%是市場對遊戲增速下滑反應，此時大股東高額減持也是利空，騰訊可能會拖累科技股和恆指，進而影響A股也可能進一步回調。

5、滬深-交-易-所發布2018年清明節休市安排。

滬-深-交-易-所發布2018年清明節休市安排，4月5日（星期四）至4月7日（星期六）休市，4月8日（星期日）為周末休市，4月9日（星期一）起照常開市。

6、小市值彈性魅力再現 「小而美」個股可能迎來春天。

受權重股和白馬股拖累，22日滬深指數雙雙收跌，但小市值股票表現卻依然不錯，wind最小市值指數22日上漲1.19%，創出本輪反彈以來新高。2月12日至3月22日，中證1000代表的小盤股累計上漲11.76%，跑贏滬深300指數4.68%的漲幅。而市場「以大為美」投資邏輯向「小而美」轉變，小市值彈性魅力再現，「小而美」個股可能迎來春天。

7、證-金去年「炒股」成績單初張榜：中信證券救市資金浮盈近11%。

據中信證券年報，其投資於證金公司專戶的救市資金最新賬簿曝光，中信證券對專戶投資的成本為156.75億元，2017年末的公允價值為173.92億元。也就是說，中信證券的救市資金已浮盈高達10.95%。

外盤：特朗普簽署備忘錄將對中國商品大規模徵收關稅，令投資者對貿易戰擔憂情緒加重，美股集體重挫，三大股指跌幅均超2.4%，其中道指暴超727點跌幅2.93%，創2月8日以來最低收盤，納指下跌2.43%，創2月8日以來最低收盤，標普下跌2.52%，創2月8日以來最大單日跌幅及2月9日以來收盤新低；美聯儲保守貨幣政策導致美元匯率下跌，紐約黃金漲0.5%報收1327.40美元，創3月7日以來最高收盤；貿易戰擔憂及頁岩油增產拖累，紐約原油從七周高點回落微跌1.33%報收64.30美元；全球貿易戰爆發風險引發市場憂慮，泛歐斯托克600下跌1.6%報收369.15點，創3月2日以來最低收盤。

行業新聞：

---券商板塊估值優勢盡顯 龍頭股值得關注

---白酒板塊今年白酒行業將繼續分化

---電解鋁產能過剩壓力較大

---今年我國將再投405億元進行農網改造升級

---成本增加疊加低庫存 海綿鈦價格連續上漲

---流量「轉場」移動短視頻 互聯網巨頭爭相湧入

---藉助新能源汽車「風口」契機，鈷、鋰價格上揚

---互聯網巨頭加碼智慧零售布局 新零售概念股持續發酵

---5G示範工程啟動 重慶最大窄帶物聯網NB-IoT商用

---國-辦-印發關於促進全域旅遊發展的指導意見 加大旅遊產業融合開放力度

熱點題材：

MOSDET概念——MOSFET二季度再漲一成、缺貨潮持續上演

微信小程序——小程序型朋友圈廣告即將開放、微信生態圈日漸成熟

工業互聯網——廣東力推工業互聯網、提出帶動萬家企業數字化升級

物聯網概念——多地發力NB-IoT基站建設、連接數增長加速產業發展

旅遊概念——國-辦-發文促進全域旅遊發展、景區及園林企業迎機遇

鈷概念——鈷系列產品全線大漲、行業盈利持續走高

題材新聞：

1、MOSFET二季度再漲一成、缺貨潮持續上演

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據媒體報道，在英特爾、超微、英偉達等新平台出貨轉旺的帶動下，金氧半場效電晶體(MOSFET)持續缺貨，第二季價格喊漲5-10%。MOSFET去年下半年以來持續缺貨，今年以來由於6寸及8寸晶圓代工產能嚴重吃緊，EPI硅晶圓供不應求，MOSFET產能無法大量開出，價格也跟著水漲船高，上半年累計漲幅可望上看10-15%。大中、富鼎等台灣大廠第二季接單全滿，訂單能見度看到第三季，營運一路看旺到年底。受英特爾等公司新一代電腦平台的量產，中低壓MOSFET 用量倍增。長期看，手機及電動汽車新應用的導入，MOSFET新增需求持續旺盛。供給方面，受大廠產能轉高端及上游晶圓廠持續缺貨影響，MOSFET供給一直無法有效放大，二季度缺貨更嚴重，預計18年全球高壓MOSFET晶元供給缺口仍達30%。隨著供需結構持續改善， MOSFET將維持漲勢。

2、鈷系列產品全線大漲、行業盈利持續走高

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據媒體報道，22日鈷系列產品全線大漲，金屬鈷價格上漲4萬元至67萬元/噸，漲幅約6.3%；氧化鈷價格.5萬元/噸至46.5萬元/噸，漲幅約8.1%；四氧化三鈷價格上漲2萬元至48.5萬元/噸，漲幅約4.3%。年初以來鈷價累積上漲超過20%，是多重因素疊加的結果。一是節後下游鋰電開工率持續升高，自四季度去庫之後目前補庫意願強烈。二是3月份開始新能源汽車有望迎來產銷兩旺，需求將大幅增加。三是剛果金新礦業法已簽署實施，出口稅率抬升、暴利稅徵收將提高礦產鈷成本，考慮到剛果金供應佔比高達70%以上，以及下游對價格談判能力低下，鈷成本上升易於向下游轉嫁進一步推升鈷價。

3、小程序型朋友圈廣告即將開放、微信生態圈日漸成熟

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據媒體報道，微信朋友圈的第2條廣告，以及小程序類型的朋友圈廣告都將在近期全量開放。這不僅意味著，用戶可能從以前每天最多接收到1條廣告變成最多接收2條，也預示著微信中可供投放的廣告類型會更加豐富。藉助小程序廣告，商家可以在單純的展示之外，實現用戶調查、預約預訂等更多與用戶互動的行為。如果引導得當，商家還可以促使用戶瀏覽小程序的其他商品，進一步完成更深度的導流，甚至直接完成交易。騰訊年報顯示，去年四季度社交及其他廣告收入增長68%，主要即來自微信內的廣告，該增速顯著快於騰訊整體業務增速。藉助相繼開放的公眾號廣告、小遊戲廣告、小程序廣告，微信正在形成完整的品牌曝光傳遞及流量循環。

4、廣東力推工業互聯網、提出帶動萬家企業數字化升級

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《廣東省深化「互聯網＋先進位造業」發展工業互聯網的實施方案》和《廣東省支持企業「上雲上平台」加快發展工業互聯網的若干扶-持-政-策（2018-2020年）》22日公布。未來3年，廣東將推動1萬家工業企業運用工業互聯網實施數字化升級，帶動20萬家企業「上雲上平台」。廣東還提出，引導各類投資基金等社會資本向工業互聯網領域傾斜，支持符合條件的工業互聯網企業在境內外資本市場開展融資。這是自《國-務-院關於深化「互聯網+先進位造業」發展工業互聯網的指導意見》公布以來，首份由地方出台的實施細則，工業互聯網從紙面上的意見轉變為落地的實施已經箭在弦上。

5、多地發力NB-IoT基站建設、連接數增長加速產業發展

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22日，重慶移動5G規模組網建設及應用示範工程宣布啟動，重慶地區最大的窄帶物聯網正式商用。重慶移動計劃建成超2萬個NB-IoT基站，形成該市覆蓋最廣、質量最優的窄帶物聯網路。預計到今年底，重慶移動物聯網連接數將超過自然人連接數，這將是行業發展的又一個里程碑。此外，3月6日江西-省-政-府-網站顯示，江西電信已開通12800多個NB-IoT基站，已實現江西省城鄉全覆蓋。中國目前是全球最大的IoT市場，其中蜂窩IoT連接數約1億；到2020年有望增至3.5億，LPWA技術將提供額外的7.3億連接，從而使得總數超過10億。NB-IoT作為主流蜂窩物聯網標準正加速蜂窩物聯網產業發展，連接數的指數級增長將使得產業鏈全方位受益。

6、國-辦-發文促進全域旅遊發展、景區及園林企業迎機遇

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國-務院-辦-公-廳日前印發《關於促進全域旅遊發展的指導意見》，就加快推動旅遊業轉型升級、提質增效，全面優化旅遊發展環境，走全域旅遊發展的新路子作出部署。意見提出，把旅遊業作為經濟社會發展的重要支撐，發揮旅遊「一業興百業」的帶動作用，促進傳統產業提檔升級，孵化一批新產業、新業態，不斷提高旅遊對經濟和就業的綜合貢獻水平。服務業增加值佔國內生產總值比重上升到51.6%，強調消費在經濟發展中的重要作用已得到共識。旅遊產業低碳環保且能夠帶動大量就業，政-府已將國內旅遊業作為經濟支柱產業而日益重視。全域旅遊是伴隨休閒遊時代的新業態，有望解決傳統景區客單價難以提升的問題。

7、流量「轉場」移動短視頻 互聯網巨頭爭相湧入

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數據顯示，2017年中國在線直播用戶規模達到3.98億，增長率28.4%，相比2016年增速明顯放緩。在直播用戶增長放緩的同時，移動短視頻的用戶規模卻在迅速增加。《2017年中國短視頻行業研究報告》顯示，2017年上半年，移動短視頻用戶規模的增長率高達58.2%。2017年1月份短視頻用戶單機單日使用次數為2.36次;同年8月，單機單日使用次數增長至3.41次;8月份短視頻用戶單機單日使用時長達42.1分鐘，比同年1月份增加了14.9分鐘。這兩年，直播行業經歷過萌芽、爆發後快速進入了「冷靜期」。而直播洪流下的另一產物——短視頻的驚人撈金能力，讓內容創作者和資本趨之若鶩。目前在國內，今日頭條、百度、騰訊、阿里等巨頭今年紛紛切入短視頻，拼補貼拼流量，來勢洶湧。短視頻行業在消費端、生產端和投資端都出現了井噴現象。

【重要公告】

玉龍股份 601028：擬7.9億元收購玉漢堯石墨烯儲能材料公司33.34%股權，並取得66.67%的表決權，標的公司承諾2019年-2021年凈利分別不低於1.5億元、2.7億元和3億元

天馬精化 002453：擬2億元收購銀嘉金服10%股權，切入支付領域，標的公司承諾2018-2020年分紅獲得收益將分別不低於0.26億元、0.32億元、0.40億元

梅花生物 600873：年報凈利增一成擬10派3.3元，證金持股由去年三季末的4.5%增持至4.9%

神霧節能 000820、神霧環保 300156：控股股東增資擴股交易額預計超50億

國中水務 600187：僅持有賽領基金4.44％股權 對公司影響較小

浙江東日 600113：近期漲幅較大 23日起停牌核查

*ST中富 000659：2017年業績扭虧 申請摘帽

金龍機電 300032：控股股東部分質押股票逾期違約

中成股份 000151：公司尚未研究過涉及央企混改相關事項

中原環保 000544：聯合預中標7.6億元PPP項目

隆平高科 000998：與北京農林科學院簽署戰略合作協議。

國統股份 002205：預中標5112萬元PPP項目

石化油服 600871：中標超12億元工程項目

玉龍股份 601028：擬7.9億控股玉漢堯石墨烯儲能公司 布局鋰電池材料

中信證券 600030：年報凈利增一成，國-家-隊四季度小幅增持。

中原環保 000544：預中標7.6億元環境治理PPP項目，公司2016年營收為9.37億元。

航新科技 300424：擬通過全資子公司香港航新，以現金方式收購 Magnetic MRO AS的100%股份。交易雙方約定，在交割日買方基於「鎖箱日」（2017年9月30日）賬目應向全部賣方支付的固定收購總價約合3.34億元人民幣。標的公司總部位於愛沙尼亞塔林，主營航空維修和航空資產管理。

華自科技 300490：收到中-央-軍-委-後勤-保-障-部-所屬的軍-隊採購網的通知，成為軍-隊採購網入庫供應商。

【一季報+年報業績】

同德化工 002360：一季度凈利預增40％-90％

中國石油 601857：去年凈利227.9億元 同比增188.5％

天山股份 000877：去年凈利2.65億 同比增166％

東尼電子 603595：2017年凈利同比增173％

冀東水泥 000401：2017年凈利1.1億，同比增109％

中國鋁業 601600全年凈利潤13.8億元 主要產品毛利大幅增加

洛陽玻璃 600876：去年凈利同比增近八成

中國人壽 601628：去年凈利增68.6％ 證金公司增持

海螺水泥 600585：2017年凈利158.55億元 同比增長85.87％

梅花生物 600873：2017年凈利同比增12.66％，證金持股升至4.9％

中信證券 600030：去年凈利同比增一成 證金持股升至4.9％

海航控股 600221：去年營收近600億 凈利同比增5.89％

航民股份 600987：年報凈利潤增5.66％ 擬10派2.8元

海天味業 603288：全年凈利潤同比增長24.21％擬10派8.5元

雲天化 600096：2017年凈利超2億 同比大幅扭虧

創維數字 000810：2017年凈利同比下降逾八成

【高送轉】

御家匯 300740：2017年度擬10轉7派4元

美亞柏科 300188：去年凈利同比增近5成 擬10轉6派2元

滄州明珠 002108：2017年凈利同比增11.89％，擬10轉3派2元

【增減持】

匯金科技 300561：蘇州衡贏真盛擬減持不超2.14％股份

天原集團 002386：東方資管擬減持不超5％股份

三變科技 002112：車城網路擬清倉減持5％股份

好利來 002729：控股股東方面擬減持不超3.29％股份

華瑞股份 300626：聯創投資擬減持不超550萬股

【停復牌】

法爾勝 000890：籌劃重大資產收購 23日起停牌

浙江東日 600113：股價漲幅過大 23日起停牌核查

新力金融 600318：重組方案或發生重大變更 23日起停牌

神霧節能 000820、神霧環保 300156：控股股東增資擴股交易額預計超50億 23日復牌

ST尤夫 002427：部分銀行賬戶的凍結對資金周轉有一定影響 23日復牌

天廣中茂 002509：剝離消防資產 聚焦生物園林產業 23日復牌

歐比特 300053：非公開發行股票完成詢價認購 23日復牌

航新科技 300424：已回復問詢函 23日復牌

德藝文創 300640：終止重大資產重組 23日復牌

天安新材 603725：終止籌劃重大資產重組 23日復牌

【解禁】

富臨精工、恆通科技、東方證券、聖陽股份、振東製藥、麥格米特、捷榮技術、華孚時尚、衛士通、久吾高科、三暉電氣、康尼機電、恆通科技、無錫銀行、唐人神

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