年報揭示機構最新動向，社保新進與增倉45家公司

隨著年報披露公司家數的增多，機構最新布局情況也浮出水面。數據顯示，在已披露2017年年報業績的473家公司中，社保基金持倉89家、保險持倉91家、券商持倉48家、QFII持倉43家，其中，兩類以上機構共同持倉的公司有59家，新進與增持的公司100家。

通常機構的持倉部分個股也會受到市場資金的追捧，今年以來，有52家公司股票呈現大單資金凈流入態勢，顯示出較高的交易性機會。

社保基金新進增持45家公司，12隻個股年內吸金近9億元

歷年的年報披露季，除了業績情況外，機構的持倉變動都是重要看點。而被市場視為風向標的社保基金的選股思路，更是捕捉當期主流投資熱點的重要依據。

《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至3月23日，滬深兩市共有473家公司披露2017年年報，其中，89家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金身影，社保基金合計持股數量16.57億股，合計持股市值357.67億元。

從持股數量上看，中國鋁業、樂普醫療、中興通訊、濱江集團、中國巨石、新綸科技等6家公司本期社保基金持股數量居前，均超過5000萬股，分別為：18488.66萬股、11640.57萬股、8498.88萬股、6188.26萬股、5701.43萬股、5296.04萬股，而華潤三九(4780.80萬股)、海利得(4307.08萬股)、北新建材(4245.18萬股)、航天信息(4049.93萬股)、涪陵榨菜(3873.49萬股)、萬華化學(3659.88萬股)、大華股份(3556.35萬股)、南山鋁業(3437.96萬股)、小天鵝A(3415.89萬股)、峨眉山A(3241.49萬股)等公司社保基金持股數量也均在3000萬股以上。

在上述社保基金持有的89家公司中，有45家公司受到社保基金本期新進增持，其中，社保基金本期新進持有20家公司，增持25家公司，以2017年12月29日收盤價計算，增倉部分參考市值約56.52億元。

具體來看，新進持倉方面，社保基金本期新進持有的20家公司中，有7家公司社保基金新進持有股份數量超1000萬股，這7家公司分別為：濱江集團(6188.26萬股)、南山鋁業(3437.96萬股)、桐昆股份(2776.89萬股)、江南高纖(1855.47萬股)、方大特鋼(1360.36萬股)、深天馬A(1322.13萬股)、國星光電(1241.48萬股)。

與此同時，增持方面，在社保基金本期增持的25家公司中，新綸科技、樂普醫療、航天信息、涪陵榨菜、齊心集團、牧原股份、東睦股份、大亞聖象、山東黃金等9家公司社保基金增持股份數量居前，均在400萬股以上。

通過進一步梳理髮現，上述社保基金持有的公司業績表現普遍較好，76家公司實現2017年凈利潤同比增長，佔比近九成。包括八一鋼鐵、韶鋼松山、岳陽林紙、南鋼股份、雲鋁股份、中興通訊、方大特鋼、中國鋁業、祁連山、新綸科技、百潤股份、萬華化學等在內的公司2017年凈利潤同比增幅均較為顯著，引起市場廣泛關注。

值得一提的是，今年以來，A股市場整體呈現震蕩調整態勢，滬指期間累計跌幅為4.67%，深證成指期間累計跌幅為5.44%。在上述社保基金持有的個股中，有23隻個股期間出現逆市上漲，樂普醫療(32.70%)、天虹股份(30.87%)、天橋起重(21.12%)、快樂購(21.11%)、恆力股份(21.09%)、先導智能(17.92%)、方大特鋼(16.47%)、當代明誠(13.72%)、新城控股(13.34%)、創新股份(12.73%)、我武生物(12.58%)、創維數字(10.07%)等12隻個股期間累計漲幅均在10%以上。

資金流向方面，今年以來，上述社保基金持有的個股中，有12隻個股期間呈現大單資金凈流入態勢，合計大單資金凈流入86280.71萬元。濱江集團(27755.24萬元)、大亞聖象(15446.91萬元)、順絡電子(14384.17萬元)、創新股份(13974.62萬元)等4隻個股期間累計大單資金凈流入均超1億元，而騰邦國際(7403.38萬元)、雷鳴科化(2703.95萬元)、福斯特(1839.03萬元)、海利得(1686.90萬元)等4隻個股期間大單資金凈流入也均在1000萬元以上，其他社保基金持有且期間獲大單資金青睞的個股還包括，我武生物(374.87萬元)、天橋起重(257.63萬元)、國泰集團(232.23萬元)、創維數字(221.76萬元)。

險資現身91家公司，持倉股呈現兩大特徵

近年來，險資日益成為資本市場的重要力量，隨著2017年年報的陸續披露，險資持股變化趨勢越來越明晰。

《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，截至3月23日，在滬深兩市已披露2017年年報的473家公司中，有91家公司前十大流通股股東名單中出現險資身影，險資合計持股數量316.19億股，合計持股市值7750.29億元。

從持股數量上看，中國人壽、平安銀行、中國平安、中信證券、勝利精密、馳宏鋅鍺等6家公司本期險資持股數量居前，均超過1億股，分別為：1932353.00萬股、975093.73萬股、39631.93萬股、31005.49萬股、18748.30萬股、10879.87萬股，而中國巨石(9363.85萬股)、江淮汽車(8763.46萬股)、山鷹紙業(8415.07萬股)、東方財富(8206.16萬股)、北辰實業(8082.02萬股)、南鋼股份(6254.44萬股)、大華股份(5916.88萬股)、哈葯股份(5889.92萬股)、岳陽林紙(5142.62萬股)等公司險資持股數量也均在5000萬股以上。

在上述險資持有的91家公司中，有45家公司為險資本期新進增持，其中，險資本期新進持有22家公司，增持23家公司。

新進持倉方面，險資本期新進持有的22家公司中，江南化工(1535.63萬股)、廣宇發展(1478.77萬股)、中再資環(1398.38萬股)、豫園股份(1191.66萬股)、江南高纖(1169.31萬股)等5家公司險資新進持有股份數量超1000萬股。

此外，增持方面，在險資本期增持的23家公司中，平安銀行、南鋼股份、北辰實業、海利得、大華股份、威華股份、國星光電等7家公司險資增持股份數量居前，均超1000萬股。

通過進一步梳理髮現，業績增長的公司依然是險資持續看好的標的，在險資持有的91家公司中，有81家公司實現2017年凈利潤同比增長，佔比89.01%。14家公司2017年凈利潤同比翻番，備受市場關注的萬華化學、衛星石化、南洋科技、馳宏鋅鍺、江南高纖、冀東水泥等公司均名列其中。

而除業績表現優異這一特徵外，上述險資持有的個股還呈現出低股價的特點，統計顯示，截至3月23日，A股均價為16.87元，59隻險資持倉股最新收盤價低於這一數值，佔比達到64.84%。馬鋼股份(3.50元)、精達股份(4.08元)、南鋼股份(4.25元)、北辰實業(4.25元)、山鷹紙業(4.44元)、江南高纖(4.63元)、勝利精密(4.88元)、海利得(4.98元)等個股最新收盤價均在5元以下。

值得一提的是，在今年以來A股市場整體呈現震蕩調整的背景下，有15隻險資持倉股期間出現逆市上漲，葵花藥業、美亞柏科、恆力股份、東方財富等4隻個股期間累計漲幅均在10%以上，分別為：22.65%、21.97%、21.09%、11.97%。

資金流向方面，今年以來，共有11隻險資持倉股獲得市場大單資金追捧，合計大單資金凈流入33392.67萬元。其中，威華股份期間累計大單資金凈流入居首，達到13725.01萬元，緊隨其後的是光華科技，期間累計大單資金凈流入3975.35萬元，此外，上海家化、美亞柏科、航天電子、葵花藥業等4隻個股期間累計大單資金凈流入也均超2000萬元。

近九成券商持倉股年報業績增長，4隻白馬股逆市上漲顯強勢

《證券日報》記者根據數據統計發現，截至昨日，兩市共有473家公司披露了2017年年報，其中48隻個股前十大流通股股東中出現券商的身影，其中，28隻個股本期受到券商的新進與增持。

進一步看，新進15隻個股，橫店東磁(3728.29萬股)、雲鋁股份(2693.14萬股)、日照港(2577.58萬股)、方大炭素(1627.35萬股)、承德露露(990.00萬股)、深赤灣A(946.80萬股)、隴神戎發(662.68萬股)、雲天化(622.68萬股)、安陽鋼鐵(550.42萬股)、峨眉山A(527.31萬股)等10隻個股券商去年四季度新進數量居前，均超500萬股，其餘新進的5隻個股分別為：凱恩股份、華微電子、博威合金、塔牌集團和江化微。

增持方面，馬鋼股份(2319.37萬股)、中儲股份(428.86萬股)、新開普(343.81萬股)、大亞聖象(333.01萬股)、光正集團(320.88萬股)、泰豪科技(214.40萬股)等6隻個股券商去年四季度增持股份數量居前，均超200萬股，增持後的總持股數量依次為：4819.37萬股、3505.51萬股、640.62萬股、2407.61萬股、724.37萬股和1518.62萬股。

從券商持股市值來看，按去年四季度末收盤價測算，在48隻券商持倉股中，有22隻個股截至去年四季度末的券商持股市值在1億元以上，大亞聖象(5.51億元)、方大炭素(4.70億元)、中國巨石(4.15億元)、橫店東磁(3.99億元)、中儲股份(3.86億元)、瀚葉股份(3.13億元)和樂普醫療(3.01億元)等個股券商持倉市值均超3億元，另外，安通控股、雲鋁股份、齊心集團、順絡電子、重慶百貨和深赤灣A本期券商持倉市值均超2億元。

記者梳理髮現，績優白馬股是券商重點配置的方向。48隻持倉股中，有42隻個股年報凈利潤呈現不同程度增長，佔比近九成。其中12隻個股年報凈利潤同比實現翻倍，方大炭素(5267.65%)、安陽鋼鐵(1198.94%)和岳陽林紙(1131.86%)等3隻個股年報凈利潤同比增幅均在10倍以上，其餘年報業績實現翻倍的9隻個股分別為：雲鋁股份、三維工程、凱恩股份、新綸科技、馬鋼股份、岱勒新材、華微電子、日照港和泰豪科技。

從市場表現來看，受大盤今年以來整體先揚後抑、震蕩回調影響(滬指年內累計下跌4.67%)，48隻個股整體表現較弱，年內僅樂普醫療(32.70%)、浙江東日(31.31%)、重慶百貨(17.52%)、國葯股份(5.94%)和岱勒新材(2.71%)等5隻個股出現不同程度上漲。這5隻逆市上漲的個股中，除浙江東日外，其餘4隻個股年報凈利潤均呈現不同程度增長。

昨日，在大盤下跌逾3%，700餘只個股跌幅超9%的弱市行情下，上述4隻績優股也顯出了強者恆強的風範，除重慶百貨停牌外，樂普醫療(0.47%)、岱勒新材(0.24%)出現不同程度上漲，國葯股份儘管下跌2.22%，但仍跑贏同期大盤。

值得一提的是，從資金流向看，僅大亞聖象(14937.88萬元)和順絡電子(12553.83萬元)兩隻個股年內處於大單資金凈流入狀態。在資金的追捧下，其後市表現也較為值得期待。

QFII斥資逾21億元增持22隻潛力股，醫藥生物等高景氣行業成最愛

隨著A股2017年年報業績披露逐漸進入高峰期，各類機構的持倉情況也慢慢露出水面，其中被視為價值投資代表的QFII持倉情況市場關注度較高。《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現，在已披露年報的公司中，共有43家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影，其中，QFII新進或增持的22家公司尤為引人關注，以2017年12月末收盤價計算，增持資金(含新進)達21.40億元。

具體來看，截至昨日，QFII去年四季度新進持有海利得(1197.89萬股)、天虹股份(992.49萬股)、安陽鋼鐵(777.72萬股)、伊力特(579.43萬股)、利爾化學(519.49萬股)、創新股份(252.33萬股)、大連熱電(224.68萬股)、聯得裝備(69.78萬股)、景嘉微(57.40萬股)、榮泰健康(54.41萬股)、安井食品(31.09萬股)等11隻個股。

增持方面，QFII去年四季度繼續加倉9隻個股，其中，華泰股份、樂普醫療、海螺水泥、華菱鋼鐵等4隻個股QFII去年四季度增持數量均在1000萬股以上，增持數量分別達到2111.83萬股、1852.94萬股、1370.59萬股和1273.77萬股，另外，QFII在去年四季度增持的7隻個股分別為湯臣倍健(560.04萬股)、華潤三九(195.73萬股)、安徽合力(156.06萬股)、滄州明珠(59.68萬股)、江化微(28萬股)、山大華特(5.95萬股)和索通發展(0.83萬股)。

行業方面，QFII配置仍以高景氣行業為主，其中醫藥生物和化工等兩行業個股數量居前，均為4隻；食品飲料行業有3隻個股;輕工製造、機械設備、鋼鐵等行業均有2隻個股。另外，有色金屬、商業貿易、建築材料、國防軍工、公用事業等行業均有1隻個股。

統計發現，上述43家公司中，有37家公司2017年年報歸屬於母公司股東的凈利潤同比增長，佔比超過八成;其中，安陽鋼鐵、山東海化、索通發展、華菱鋼鐵、華泰股份、東尼電子、天山股份、漢王科技等個股去年凈利潤同比增長均在1倍以上。

QFII持倉個股年內整體表現較弱，僅16隻個股期間股價實現上漲，其中，樂普醫療(32.70%)、天虹股份(30.87%)、安彩高科(28.51%)、東尼電子(27.84%)、利爾化學(16.36%)、東方市場(13.18%)、創新股份(12.73%)和湯臣倍健(12.72%)等個股年內表現突出，年內累計漲幅均在10%以上。

值得一提的是，在QFII持倉的43隻個股中，有5隻個股年內呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金2.19億元。分別為：創新股份(12578.85萬元)、恩華葯業(4397.40萬元)、微光股份(1874.09萬元)、海利得(1665.59萬元)和安井食品(1362.31萬元)。

安井食品較為典型，對於該股，興業證券維持「審慎增持」評級。認為公司是速凍高增長子行業龍頭企業，新品研發能力持續成為公司核心增長引擎，新品類速凍小龍蝦存想像空間。未來隨著品牌分級及渠道下沉，行業滲透率將不斷提升，規模化效應亦將持續顯現。根據公司2017年年報，調整了盈利預測，預計2018年-2019年公司營業收入為41.7億元及52.12億元，凈利潤分別為2.46億元及3.14億元。在此背景下，公司的產品創新及渠道開拓能力領先同業，未來盈利空間廣闊。

（原文標題：473家公司年報揭示機構最新動向，社保新進與增倉45家公司）

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