2018年中國養老產業市場研究報告

中商情報網訊：養老產業並不是傳統意義上的獨立產業，是隨著財富階層的增加和人口老齡化以及人口年齡結構的轉變，為滿足這樣一些人群的需求而出現的新興產業；是指為有養生需求人群和老年人提供特殊商品、設施以及服務，滿足有養生需求人群和老年人特殊需要的、具有同類屬性的行業、企業經濟活動的產業集合；是依託第一、第二和傳統的第三產業派生出來的特殊的綜合性產業，具有明顯的公共性、福利性和高贏利性。

一、養老行業相關政策

人口統計數據顯示，我國從1999年進入人口老齡化社會到2017年的18年間，老年人口凈增1.1億。預計到2050年前後，我國老年人口數將達到峰值4.87億，佔總人口的34.9%。為應對老齡化問題，中國已經制定了符合中國特色基本國情的「居家為基礎、社區為依託、機構為補充、醫養相結合」的養老方針。目前中國政府愈加重視我國養老問題，近幾年來頒發了一系列有關養老的政策，各地政府結合當地實際情況發布了不少養老相關政策。

資料來源：中商產業研究院整理

二、養老行業現狀

1、老年人口

目前，中國已經成為世界上老年人口最多的國家，據國家統計局最新數據，60周歲及以上人口24090萬人，佔總人口的17.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，佔總人口的11.4%。當一個國家或地區60歲以上老年人口占人口總數的10%，或65歲以上老年人口占人口總數的7%，即意味著這個國家或地區的人口處於老齡化社會。中國老年人口比例嚴重超標。

據悉，2000年時，中國65歲以上老年人口佔比7%，此後不斷攀升。2005年中國65歲以上老年人口突破1億人，達10055萬人。2007年中國65歲以上老年人口佔比7%，2016年中國65歲以上老年人口突破1.5億。2017年中國老年人口進一步增長，達到15831萬人，65歲以上老年人口佔比飆升至11.4%。據悉，近十年，中國65歲以上老年人口不斷增長，同比增速由2008年的3.0%增長至2017年的5.5%。

數據來源：國家統計局 中商產業研究院整理

2、養老機構

我國養老機構供給的主體是公辦養老機構，其他形式的養老機構供給主體發展不充分，床位數供給量小，不能填補公辦養老機構留下的供給缺口。2016年，我國養老服務機構2.85萬個，養老服務機構床位數達到780.0萬張，每千老年人口養老床位數33.8張。這與發達國家床位數相比有較大差距。我國老年人對養老機構的需求有較大的缺口，養老機構床位數供給遠小於需求，供需矛盾十分突出。預計到2018年我國養老服務機構數量將突破3萬個。

數據來源：中商產業研究院

3、市場規模

由於我國的養老產業才剛剛開始發展，尚無真正成熟的模式，也沒有以養老產業為主業的上市公司，並且養老產業作為一個涉及極廣的新興市場，有待進一步開發。根據中國社科院2016年發布的《中國養老產業發展白皮書》，預計到2030年中國養老產業市場可達13萬億元。

所以無論是從商機角度還是老年人的需求，養老都已經成為資本競相追逐的新「風口」。養老產業細分市場眾多，主要包括養老地產、養老金融、養老服務和老年用品四個領域。資本蜂擁養老細分行業。

三、相關競爭企業

1、朗高養老839367.OC——醫養結合直擊老年人需求

公司是以提供老年人生活照料服務、醫療護理服務為主營業務，並對側重於醫養結合的養老產業進行投資、運營和管理的公司。

公司採用醫養結合的經營模式，即在同一個物業中設置養老院和護理院，針對老年人，分別從生活照料和醫療護理需求方面提供服務。養老院提供生活照料和護理服務，並收取生活照料及護工、陪護費等;護理院則為入住老人提供疾病診療服務，並收取診療費和醫療護理費等。

公司提供基本生活照料服務的同時，能夠讓老年人享受基本的醫療服務。醫養結合的服務方式，解決了醫療機構無照料，養老機構無醫療的難題，使老年人享受生活照料和醫療服務的需求同時得到滿足。由於開展生活照料服務和醫療服務均要投入大量的配套資源和具備相關資質，但多數養老機構難以同時兼備，醫養集合模式已經成為公司差異化競爭優勢。

2、山嶼海833036.OC——候鳥式養老新概念

公司主營候鳥式旅居度假服務。通過自建、承包、託管、長期租賃等方式開發了36個度假基地，公司以36個度假基地為依託，向會員提供候鳥式旅居度假服務。

度假基地按統一的標準，提供適宜老年人居住、生活、娛樂、保健的旅居度假場所和服務設施，老年人外出遊玩時，度假基地會派醫務人員隨行，起到一定的保護作用。

公司主要收入來源為會員費收入。客戶規模方面，以後近2000名付費會員和3000名左右的體驗會員。據相關測算，公司目前的會員數量每年增加10%-20%。

3、愛儂養老870925.OC——公辦民營養老中心

公司是家庭服務、職業技能培訓、老年人及殘疾人養護服務行業的服務提供商，為政府、各類機構和普通家庭提供專業優質的保潔、養老等服務，為家庭服務業從業人員提供高效便利的培訓及中介服務。

4、京福安870037.OC——養老服務信息平台建設

公司致力於發展養老助殘事業，成立以來專註養老服務技術開發及服務平台建設。

目前公司主營業務為平台運維管理服務，負責「北京通-養老助殘卡」運維管理項目中平台運營管理內容，同時公司作為養老助殘服務項目的實施單位，依託「北京通-養老助殘卡」管理體系，為養老及失能人群搭建專業養老服務平台。

5、雅達養老831664.OC——養老產業鏈綜合服務

公司作為一家以輕資產為特徵，以養老服務運營、養老園區諮詢代建及設施策劃運營和產業鏈綜合業務為主營業務的控股型綜合養老產業平台，主要收入來源集中在大型養老園區和養老設施的規劃、定位、設計管理、市場調研和用品配置等業務。

四、未來發展趨勢

1、2020年前後初步形成老齡產業政策體系的基本框架

和剛剛提出老齡產業這一概念的世紀之交相比，經過十多年的積累和發展，當前中國老齡產業的發展環境已經有了翻天覆地的變化。老年人特別是城鎮老年人及其子女的市場經濟意識日益增強，購買老齡用品和老齡服務的觀念開始形成，社會輿論也越來越關注老齡用品和老齡服務的生產與供給，越來越多的生產服務商積极參与發展老齡產業，中央明確做出了大力發老齡產業的戰略部署，有關部門已經出台了一系列政策，地方政府自覺發展區域老齡產業的積極性也越來越高。積極貫徹落實老齡產業的具體部署。

預計到2020年前後初步形成發展老齡產業政策體系的基本框架，涵蓋國家專項產業目錄、土地、金融、稅收、產業組織、物流、人員

2、2025年前後迎來老齡產業黃金井噴期的歷史性拐點

在醞釀老齡產業這一概念之初，中國老齡產業的市場剛性有效需求主要局限在保健、醫藥等少數領域。經過十多年的積累和發展，在上述領域繼續保持強勁勢頭的同時，老齡用品中的電子、助行、康復、護理器材、喪葬等市場剛性有效需求呈現良好發展態勢，老齡服務中的老年病醫院、老年護理院以及居家服務機構成為老齡產業發展新的增長領域，老齡金融中的保險、理財和長期債券等領域也有了積極進展。

這主要歸功於兩個方面，一是日益增多的老年人口帶來了老齡產業的市場需求，二是包括老年人及其子女在內的居民整體收入水平有了大幅提高，同時，養老、醫療等社會保障制度建設也有了實質性的推進，從而使老年人口帶來的市場需求越來越多地轉化為有效剛性需求。隨著居民收入倍增計劃的實施和金融體制改革進程的加快，考慮到部分人口在60歲之前提前退休，尤其是中青年和壯年人口提前做好養老金融準備的意識增強，

預計到2020年前後將形成巨量中高端老齡產業有效剛性需求。產業的井噴取決於多種因素，但根本因素是中等收入群體的海量增長。據測算，到2025年前後，中國中等收入老年人群將海量增加，將佔到全部老年人口的6成以上，預示著中國老齡產業黃金井噴期的歷史性拐點在2025年前後。在此之前，發展老齡產業的全部努力可以視為迎接這一黃金井噴期的準備期。

3、2025年前後將形成供需兩旺的良好態勢

未來，中國老齡產業的市場供給將更加充裕。當前，由於只有部分剛性有效需求，老齡產業的供給衝動被巨量無效需求所壓抑。隨著剛性有效需求的快速增長，預計在2020年前後，巨量市場供給將得到釋放，老齡產業市場供求矛盾將得到緩解，但仍然潛伏巨量供給衝動，並在2025年前後隨著黃金井噴期的到來得到充分釋放。需要關注的焦點是，要跟蹤有效剛性需求的變化態勢設計產業的發展戰略和運營策略，尤為重要的是在剛性有效需求戰略的導向下發展有效產業鏈、培育成熟業態，為迎接黃金井噴期到來做好充分準備。

4、混業經營戰略將成為中國老齡產業發展的主流模式

中國老齡產業各板塊將逐步形成協同發展的態勢。目前的狀況是老齡服務市場先聲奪人，老齡房地產炙手可熱，老齡用品市場整體發展緩慢，老齡金融市場逐步覺醒。到2020年前後，老齡用品業和老齡服務業將會有更好的發展，老齡金融業開始全面試水，老齡房地產業規範發展。

到2025年前後，四大板塊均呈現快速發展態勢，但老齡金融經濟總量將遠遠超過老齡用品和老齡服務經濟總量，老齡房地產經濟總量難以估量。與發達國家的發展歷史相同，中國老齡金融發展滯後但具有後發優勢，它是未來中國老齡產業的核心引擎，也是關係宏觀經濟運行基本面的基礎產業和戰略產業，它也可以為發展老齡用品和老齡服務兩大板塊進行產業融資。

與此同時，要充分注意到，老齡用品和老齡服務是實體經濟，在此基礎上進一步開發老齡金融不僅有利於老齡產業健康發展，而且關係到企業和整個國民經濟的持續發展。這決定了，無論是國家還是企業集團，在發展老齡產業上必須樹立混業運營的戰略理念，實體經濟和虛擬經濟兩手抓，兩手都要硬，既要抓老齡用品、老齡服務和老齡房地產，又要抓老齡金融，只有兩手配合，才能保持企業、產業和整個國民經濟的良性運行。

5、中國老齡金融業前景不可限量

到2020年前後，相關金融產品大部分可以面世，部分金融產品如保險類金融產品將取得較好業績，到2025年前後初步建成中國老齡金融業產業體系。老齡金融業是整個國家金融業的核心之一。中國的老齡金融業將是未來全球最大的老齡金融市場。隨著金融體制改革步伐加快和全社會養老金融準備意識的快速增強，保險類、信託類和房地產類老齡金融市場將會優先發展.。

到2020年前後，保險類老齡金融市場將得到快速發展，到2025年前後開始進入從買方市場向賣方市場的歷史性大逆轉;房地產類老齡金融市場在2020年前後進入第一個快速增長期，在2030年前後進入峰值期;銀行類老齡金融產品將在2025年前保持良好發展態勢，但之後將隨著其他老齡金融產品的豐富完善逐步轉型;信託類老齡金融產品發展相對緩慢，而證券類、基金類老齡金融產品將會隨著市場波動而波動。需要注意的是，綜合類老齡金融產品將是未來的發展方向，並且具有對沖金融風險的巨大優勢。

6、中國老齡用品業將穩步快速推進

2020年前後，發達國家現有老齡用品的替代品在國內都會看到，部分用品產業規模將無可限量，到2025年初步形成中國老齡用品產業體系。未來，老年保健、老年醫藥市場還將進一步快速發展，市場容量將會進一步提升，與此同時，老年電子、康復、護理、喪葬等用品市場也將巨量增長，老年日用品、老年醫療器械等市場將會成為新的增長板塊。對於生產商來說，未來的著眼點是跟蹤需求開發適銷對路的產品;對於銷售商來說，未來的著眼點是建設銷售物流網路，但對於旗艦型老齡產業集團來說，戰略制高點是依託老齡服務網路構建銷售網路，外加核心技術開發，如此方能在老齡產業競爭市場中立於不敗之地。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2018-2023年中國養老行業市場前景與投融資戰略研究報告》。

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