管中窺「寶」：運營商最後的蛋糕

全球互聯網巨頭紛紛加快向基礎網路滲透和布局。外有谷歌、微軟和臉譜公司鋪設海底光纜構建SDN數據中心和骨幹網，內有騰訊、百度和廣電全面布局雲和CDN，並申請國際互聯網出口，業務開始向電信化滲透。以BATJ為代表的互聯網企業，正在從硬體上不斷蠶食「管道」份額，軟體上不斷壓縮「管道」價值。

另一方面，在國家持續強力推行提速降費的背景下，為實現「快上加快」和「寬上加寬」，運營商必須加大建維投資力度。在5G正式商用前，4G網路承載不可能成倍放大的情況下，大視頻+大流量+不限量的業務需求，客觀上也對運營商的網路容量和承載提出了更高的要求。

2017年中國移動業績報告中，首次將通信服務收入按照業務屬性分類為「管道類」 收入和「非管道類」收入，這種分類的明確在後4G時代意味著什麼？管道類收入，按客戶屬性分類為個人移動市場收入、家庭市場收入、政企市場收入 ；「非管道類」收入為新業務市場收入，以此構成「四輪驅動」。

2017年的經營數據顯示，電信業務總量、用戶凈增和收入總量分別同比增長76.4%、8%和6.4%左右。這三個數據說明，電信業務收入遠低於電信業務量增長,「量收剪刀差」持續放大，運營商的「管道」價值急劇下降。從語音到簡訊，再到流量，現階段，連接「管道」仍然是運營商最核心的資源和最大行業壁壘。如果鐵塔公司的通信塔可以向其他企業開放，如果沒有牌照限制，運營商的「護城河」將被徹底蕩平。因此「數據管道」業務將成為運營商近幾年最後一塊蛋糕。

數據管道（網路）的價值在於，一旦沒有了網路，所謂的硬體/軟體入口都沒有意義。運營商的網路是一切互聯網/物聯網的基礎，由此打造的「網路入口」使得運營商可以獲取互聯網上幾乎所有的信息。網路品質是優質信息產品和服務的前提和保障，運營商丟掉了網路品質，就丟掉了在通信行業建立競爭優勢的可能。只有牢牢夯實網路品質這個電信企業安身立命的基礎，推進網路智能化轉型，創建網路優勢，才能在激烈的市場競爭中確立應有的地位。本文將就運營商網路現狀、網路重構、數據運營作一下初步分析。

一、網路現狀

圖表一：全球IP流量近年趨勢

在計算機發明之前，通信網路業務主要以語音通信為主。此後，在計算機普及率和運算能力快速提升的背景下，TCP/IP協議的出現使數據通信業務逐步取代語音通信業務，成為通信網路的主要傳輸內容。近年來，科技進步推動數據傳輸業務持續增長。2019年，全球IP數據月均流量將是2014年的2.81倍，年複合增長率為23%（如圖表一）。

進入4G時代以後，運營商就進入了流量經營時代，全球網民對流量的需求呈迅速增長模式，同時流量收入已成為運營商收入的最主要來源，所有運營商都推出了基於流量的省內、國內不限量套餐，電信運營商與互聯網公司展開了權利爭奪，圍繞著及時通信等APP對信令資源的佔用曾產生巨大爭議，最後在互聯網公司強大的輿論壓力面前讓雙方走在了短暫的平行線上，但毋庸置疑，互聯網公司擁有了更大的話語權，而電信運營商卻在大量的新業務衰落的背景下日漸暗淡。

互聯網公司在運營商基礎設施上開發運營自己的應用，讓運營商自己向客戶收流量費，從而將經營成本的一大部分轉嫁到電信運營商身上，在互聯網公司輕資本運營的同時也使運營商迅速管道化。互聯網公司通過優質的服務讓用戶產生了巨大的黏性，逐步掌握了利益的分配權力，迫於收入壓力的運營商主動降低身段擁抱互聯網公司，市面上出現了針對某些APP的定向互聯網卡。

圖表二：互聯網企業合作手機卡資費對比（部分）

目前，運營商與互聯網公司合作推出的各種互聯網卡資費已經很低，電信運營商的其他流量也在迅速的降價，不過，「賠本賣吆喝」不會是常態，網路需要建設，網路也需要維護，在與互聯網競爭合作中，運營商進一步管道化會讓網路退化，而這反過來又會更加影響互聯網公司的發展，雙方達成某種妥協是必然。

我們已經看到，由於過度偏好互聯網公司，讓電信運營商發展受阻，美國網路基礎設施進展緩慢，不得不廢除了網路中立法案。有專家表示，廢除網路中立法等同於為電信運營商打開了新的提款機，而互聯網巨頭免費的帶寬紅利將正式終結。

國內運營商的走向也會面臨同樣的處境，兩條路可以走：一條是網路公有化，整合現有網路資源變成電業局或者自來水公司一樣的公共事業單位；另一條路是運營商谷底回升重新掌握利益分配權。

二、網路重構

隨著視頻、5G、以及雲化業務快速發展，全球骨幹網流量的年平均複合增長率高達40%以上，以中國為例，骨幹網的流量在過去10年保持著平均47%的高速增長，骨幹網壓力巨大。SDN、NFV與雲網路三大技術組合，催逼著老舊的電信業發生一場「網路重構」的革命。對運營商而言，互聯網企業OTT的侵襲加重了電信網路淪為管道的困境，轉型成為自救的唯一出路，也令其成為網路重構大潮下最為積極的一股力量。沒有高效的網路就不可能在以後與互聯網公司合作中擁有話語權，和利益分配權。

SDN不僅是網路架構重構的主要技術路徑，而且將同步涉及到組織重構、運營重構、流程重構乃至產業鏈重構等，需要下大決心和動大手術才可能全面成功。

——韋樂平

在這一背景下，全球運營商都在加快網路重構的實施速度。早在2013年，AT&T便發布網路轉型白皮書，系統性地提出基於SDN/NFV的轉型思路，計劃在2020年整個網路75%由軟體組成。國內，從2015年開始，三大運營商就相繼規劃和發布了面向下一代網路的網路重構戰略。

在基礎研究方面，中國電信明確了ChinaNet/CN2/DCI網路定位，確定IP骨幹網SDN引入方案，編製完成NFVI及MANO系列規範，提出網路DC布局及規劃方法；在支撐保障方面，中國電信成立網路重構領導小組，啟動vIMS全解耦測試，明確「一朵雲」統一運營單位，採用人才工作站模式加強自主研發，加入相關國際開源組織；在現網部署方面，中國電信完成全球最大規模兩層解耦vIMS部署，具備VoLTE業務開展條件，開展vBRAS現網實驗，在廣東等6省雲資源池內試商用部署SDN，IP骨幹網基於SDN試點流量調度，完全自主研發的OTMS（傳輸網開放運營管理系統）也開始上線運營；在產品開發方面，中國電信陸續上線了面向政企大客戶VPN自助寬頻調整功能，完成面向中小企業的SD-WAN智能專線業務上線，完成面向家庭用戶的SDN網關研發及試點。

（二）中國移動：2015年7月，中國移動正式推出了下一代革新網路NovoNet並發布NovoNet2020願景，宣布希望融合NFV、SDN等新技術，構建一張資源可全局調度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮、架構可靈活調整的新一代網路。隨後中國移動在國內首次進行了SDN系統方案的招標測試，在中國移動10086公有雲裡面引入了SDN技術，中國移動基於SDN三種場景做了技術方案的分析。

NovoNet強調新的架構、新的運營以及新的服務。其中，在這個新構架裡面中國移動最為看重重新定義的一個超級網源TIC。 2017年2月，中國移動正式啟動NovoNet試驗網工程，將基於TIC設計並構建兩層DC架構（未來可實現快速複製），以統一的資源池支持多業務並行，用全局的協同編排器實現全網資源和網路的編排調度。試驗網一階段分別在上海、浙江、廣東三個省份進行了外場測試，第一期選擇的業務場景包括NovoNet業務、物聯網的業務以及一些過往寬頻的業務。中國移動於2017年8月啟動NovoNet二階段技術驗證工作。

（三）中國聯通：2015年9月，中國聯通發布了新一代網路架構CUBE-Net2.0白皮書，該白皮書指出，新一代網路是一個解耦型網路，通過SND、NFV從服務、邏輯和部署的三個維度進行解耦，提供彈性靈活的網路服務，並憑藉泛在超寬頻（FTTH+4G/5G+LPWA）、彈性軟網路（SDN/NFV+雲服務）、雲管端協同（網隨雲動）、能力大開放（大數據+智能管道）實現網路即服務（NaaS）的目標。

中國聯通在SDN/NFV方面主要推進了五個方面的工作：一是以服務企業客戶為聚焦點，構建基於SDN的產業互聯網基礎設施，要面向企業用戶來打造新的服務於產業互聯的網路基礎設施。二是以網路節點DC化為突破口，推動電信雲的基礎設施和邊緣雲的建設。三是以城域網和移動核心網元功能虛擬化為切入點，開展網路雲化試點。四是重構運營管理體系，進行優化和轉型。五是積极參与開源社區，增強自主創新能力。

截至2017年6月，中國聯通對IP承載A網的SDN改造已在全國34個城市開通，並提供數據中心的互聯服務，到年底，將覆蓋到中國所有的城市，涵蓋中國聯通的330多個本地網和海外節點。

三、數據運營

三大運營商作為「數據管道」商，具有發展大數據的先天優勢。一方面，運營商積累了豐富的數據資源，運營商的數據管道是一切互聯網的基礎，基於「網路入口」運營商可以獲取互聯網上幾乎所有的信息；另一方面，隨著手機實名制的普及，運營商大數據具有準確性高、地域全覆蓋、業務全覆蓋、時間連續性好等優點，理論上可以取代互聯網企業（OTT）的大數據。考慮到數據採集等因素，未來將出現運營商數據為主，互聯網大數據為輔的局面。前提是電信運營商能夠藉助物聯網和5G時代的一些新應用實現彎道超車，將用戶界面重新拉回到運營商面前，互聯網公司與電信運營商成為新的魚水關係，運營商再次成為「中心」。

（一）運營商數據特點

1、用戶規模大。截止2017年12月底，中國移動用戶總數達8.8720億戶，中國聯通用戶總數達2.8416億戶，中國電信用戶總數達2.4996億戶。三大運營商龐大的用戶規模帶來了海量的數據沉澱。

圖表三： 2017年12月三大運營商用戶數

2、來源種類多。三大運營商的大數據主要來自網路數據、業務運營支撐系統數據和運營商自有的互聯網應用。網路數據是用戶在網路上產生的行為信息，包括位置數據、電話呼叫數據、上網日誌、用戶訪問軌跡、開關機信息等。業務運營支撐系統由業務支撐系統（BSS）和運營支撐系統（OSS）組成 ，包括實名信息、套餐信息、繳費記錄、終端信息、通話記錄等。互聯網應用數據是來自Web和App客戶端的數據。三大運營商的App應用主要包括手機營業廳、應用商店和垂直應用，其中，垂直應用包括中國移動推出的和通訊錄、咪咕音樂、咪咕閱讀等，中國聯通推出的116114、沃閱讀、沃郵箱等，中國電信推出天翼視訊、翼支付、天翼閱讀等。

3、使用價值高。一方面，由於我國實行了手機用戶實名制，充分保證了三大運營商電信大數據的真實可靠。另一方面，在實名制的基礎上，結合其他各類數據，最終可以形成完整的客戶畫像。

（二）大數據運營開啟運營商新時代

國內外運營商在大數據領域做了很多有益的嘗試，運營商大數據市場處於啟動階段。運營商大數據產業鏈可以分為大數據採集、大數據管理、大數據分析和大數據應用四個環節。

1、大數據採集主要利用BOSS系統和深度包檢測(DPI)設備等收集各種結構化和非結構化數據。數據採集網路數據，即用戶在互聯網上的訪問信息、在電信網上的開關機和位置信息等，將越來越重要；理論上通過運營商網路的任何數據包都是可探測的，這要比互聯網公司的數據更加全面。

2、大數據管理主要包括分散式資料庫的軟硬體等。由於非結構化數據佔比將提升，傳統數據倉庫無法滿足需求，運營商對雲計算平台和分散式資料庫的需求將上升。三大運營商建立全國雲基地發布雲品牌不僅僅是為了賣雲主機，更深層的目的是建立基於雲技術的大數據運營中心。

3、大數據分析依賴商業智能、數據挖掘和人工智慧等技術。數據分析將是運營商的最大短板，相比互聯網公司數據分析人才動輒數十萬或者百萬的年薪，運營商的待遇不足以留住數據分析及人工智慧人才，「有數據分析的數據是沒有價值的數據」，如此一來運營商又需要將這塊蛋糕與互聯網公司分享。

4、大數據應用分為對內應用和對外應用兩類。內部應用指運營商通過大數據對自身業務進行優化，外部應用主要指大數據的對外商業化，目前主要集中在對目標企業的增值服務和參與精準營銷等。大數據應用領域，對外應用將真正使運營商大數據貨幣化，成為除流量收入的另一塊收入來源。

（三）發展大數據，助力智慧城市的建設

三大運營商在智慧城市的建設中具有先天的優勢，運營商擁有最廣泛、最堅實的信息基礎設施，這將是智慧城市建設的基礎和保障。其次，三大運營商圍繞智慧城市，在智慧政務、智慧城管、智慧扶貧、智慧校園等不同細分場景落地，推動各行各業的智能化升級。最後，三大運營商也積極發揮省級分公司的本地化特點，與本省內的政府、企業、高校等合作開拓智慧城市建設。

本文作者：庄甲升

轉載請註明作者與出處

通信路上，一起走！

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！