方向確認！堅定不移！

昨天在文中《滿倉科技，為國護盤》說的晶元、人工智慧、雲計算、物聯網、網路安全、大數據、區塊鏈等大科技板塊今日繼續受到市場資金的追捧。

滿倉科技，昨天有朋友留言說不可取。注意，公子說的滿倉不是滿倉一個票，而是對大科技中再進行分散布局，晶元、區塊鏈、大數據是短線倉位比較集中的細分板塊。另一個原因，也是通常說的大漲大賣、大跌大買(這是對短線高手來說的，做不好容易賣飛，如果平時沒空，長線分散持有即可)

為什麼敢重倉的原因，公子也是看到行業處於景氣上升中，之前的很多文章中寫過。比如在3月7日《大科技的邏輯》、3月19日《高瞻遠矚!抓緊成長行業的崛起機會》等文中一直強調晶元等基本面持續向好

從2017 年半導體被動元器件、DRAM、NAND的價格持續上揚來看，2018年晶圓需求仍然強勁。目前全球晶圓供給量成長有限，而人工智慧、物聯網、汽車電子和消費電子的持續發展強力拉升半導體需求，供給受限、需求旺盛格局下， 2018年半導體行業景氣度將不斷上行，國內半導體設備行業也將受益於國內晶圓產能建設。這兩天資金集中攻向北方華創就是明證。

原材料漲價聲不斷

集微網消息，被動元件需求將持續強勁，2018年第2季被動元件產業將迎接最齊全漲價陣容。自2017年以來，被動元件受到產業的結構性改變影響，應用需求強勁，其中MLCC、晶元電阻、鋁質電解電容器等被動器件供需不對等，缺貨漲價，延續至2018年。

近日環球晶圓的300mm硅晶圓自2017 年第1季以來漲價20%、200mm硅晶圓自2017年第3季以來漲價超過10%，管理階層樂觀看待所有尺寸硅晶圓將續漲至2019 年，並暗示2019年前70%到80%產能已被客戶訂走。

晶元設計行業國產替代市場份額不斷擴大：

根據IC Insights報告，晶元設計領域目前增勢喜人。報告顯示，無晶圓廠IC公司在全球晶元銷售中的份額從2007年的18％增加到2017年的27％

自2010年以來，中國大陸供應商一直佔據著Fabless市場份額的最大增幅，從2010年晶元設計銷售額年增5%，到2017年年增11%。

報告顯示，2017年有十家中國大陸公司進入了無晶圓廠IC供應商前50強名單，而2009年僅為1家。IC Insights表示，政府背景的紫光集團(紫光國芯/紫光股份/長江存儲/紫光展銳等)是中國大陸最大的無晶圓廠IC供應商，在全球排名第九，2017年銷售額達21億美元。

一直以來，晶元的進口量佔據很高的比例，根據CSIA 的數據，2017 年我國集成電路產品需求達到1.40 萬億元，而國內供給量僅為5411.3 億元，自給率僅為38.7%，大量集成電路產品依靠進口，國產化替代路漫漫其修遠兮，國之重器也將會被國家意志來扶持。

中國電子製造崛起是綜合國力、巨大內需的必然結果。最近紛擾的貿易戰短期內帶來不確定性，但如果以最壞結果考慮，即使對中國製造全面加稅，也無法改變我中國智造全面崛起的趨勢！賭大科技就是賭中國未來的國運！

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