川普這一套，小布希當年早玩過了！

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歷史總是在不斷的重複。

美國總統大選雖說是四年一選，實際上2年就是一個坎，兩年一期的國會選舉是非常重要的。國會選舉爭奪的是黨派對國會的控制權，因為總統的權力受到國會的鉗制。2000年的時候，共和黨的小布希在總統選舉中以微弱優勢打敗了民主黨候選人戈爾，到2002的時候，國會選舉對共和黨、對小布希都非常重要。這和當下川普的境遇差不多。

當時小布希面臨的是美國經歷了911之後，經濟上比較頹廢，為了02年年底的在國會選舉中獲勝，於是小布希在3月份的時候，宣布把部分進口鋼材的關稅提高到8%~30%，掀起了鋼鐵行業的貿易戰。這樣，就能夠得到賓夕法尼亞、俄亥俄州和西弗吉尼亞等以鋼鐵工業為主的這些州的選票。

時至今日，同為共和黨的特朗普，也拿出了同樣的招術，來應對當下面臨的危機。2018年11月的中期國會選舉成敗，或在此一舉。

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特朗普拋出的導火線是1974年的美國的貿易法案當中的第301條。也就是大家聽到最多的「301條款」。 該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後，建議美國總統實施單邊制裁，包括撤銷貿易優惠、徵收報復性關稅等。這一條的重點在於，中國企業是否「涉嫌侵犯美國知識產權和強制美國企業作技術轉讓，以及美國企業是否被迫與中方合作夥伴分享先進技術」等議題。

話說回來，對於汽車合作建廠這一塊，市場有一種未確認的消息說與特斯拉合資建廠這事一直沒搞成，其中一個重要的原因就是特斯拉不願意與中方分享他的相關技術。這一方面，事前協商，並不存在強制這一說。

做生意嘛，不划算你可以不做。這一塊玻璃大王曹德旺就說的很清楚，「美國買我們的東西，首先是他有需求，我們有供給，生意賺錢，就做，不賺錢，我的玻璃是不會賣給他的，至於加稅，誰加誰去交吧。」

3月23日，川普先打出了第一張牌，說，你們中國太坑，我要向從你們那裡進口的約600億美元商品徵收更多的關稅。並限制中國企業對美投資和併購。其實這有點扯，貿易戰其實一直在進行，比如華為研究出非常牛X的麒麟970 AI晶元的時候，他們就馬上對華為在美國的業務進行了封殺。不只華為，同行業的大兄弟中興這麼多年在美國不是也同樣享受特別不公平的待遇么？所以說，「自由的市場經濟」從來都是一個偽命題，自由是人賦予的，不是市場。不同的是，原來是暗地裡下絆子，現在是明牌了。

需要注意的是這600億美元的商品徵稅與否還沒有最終實施，雙方還有協商的可能性。

讓我們不爽的是，涉及徵收關稅的商品主要包括高性能醫療機械、生物醫藥、新材料、農機裝備、工業機器人、新一代信息技術、新能源汽車、航空產品和高鐵裝備。而這一些，是我們「一貸一陸」要重點向外輸出的，比如高鐵。說明川普在藉機削弱中國的競爭實力。

目前我們只是象徵性的，對廢鋁、豬肉、鮮水果、干水果、堅果、葡萄酒、改性乙醇、花旗參和無縫鋼管，以農產品為主為美國進口商品擬加征關稅。說實話，不疼不癢。我們需要關注的是，我們是否會對大豆這個品種制裁。大豆是美國出口中國最多的品種之一。美國大豆產量的三分之一都被我們買回來了。而生產大豆的美國有大約9個州，如果我們使出這一招，特朗普或將顧頭不顧腚，得到鋼鐵州的選票，意味著失去大豆州的選票了。

政治也好，經濟也罷，某個程度講就是妥協和平衡的藝術，目的達成的方式就是利益交換。大國博弈，非我們老百姓所能理解的了。每一個決定推出之前，都是各自智囊團反覆推演和論證過的。相信我們國家會應對所有的挑戰！

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至於大家關注的農業股。大豆這一塊我覺得不怎麼靠譜。我們為什麼要進口大豆，主要的原因還是我們自己種大豆性價比太低了。舉個簡單的例子。數字不確切，就是說這個事兒。我們自己種大豆1畝地的產出比如1000塊，但種玉米可能產出是2000塊，進口同樣多的大豆，可能只需要600塊，大體就是這麼回事。那麼現在的問題的，即便我們不進口美國的大豆了，依然可以從巴西、加拿大、阿根廷等地進口。所以這一塊，還需要關注豆類產品的商品期貨走勢再做定論。

接下來，我能想到的，就是進口替代的進程可能會加速。晶元、半導體這一塊可能會受到市場關注。

如果貿易戰確認並升級，那些出口美國較多產品的公司會受到很大的影響，比如紡織品加工、傳統家電、小家電、手機產業鏈等都會受到潛在的影響。還是需要注意下，市場短期觸底之後，抄底我也不會選擇上述標的。包括一些白酒之類的白馬股。有人說貴州茅台可以穿越牛熊，這個前提是你自己是否有一顆穿越牛熊的心。700塊買了，跌到500塊的時候，你依然很淡定才好。有的小夥伴稍微下跌個5%、8%就心如刀絞，食不甘味的，就別操心是牛是熊了，先過好當下吧。

黃金板塊，期貨這一塊，依然在區間震蕩，沒有突破之前，也不是右側買入最好的節點。我覺得可以擇機配一些，有一定的避險屬性，但追高沒什麼意思。

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每一次市場的暴力下跌，都是好的公司建倉的好機會。那些你以前研究過的，非常棒的、估值比較高的公司，經歷一大輪調整之後，就是倒車回來接你了，上車的機會要自己把握。

短線選手來講，選時非常重要。周五的亞太股市都跌成狗了。晚上美股又繼續崩，那麼，明天，情緒上也不太會好，還是管住手比較好些。

貪婪和恐懼，是人性的弱點。人們高估了貿易戰對A股的影響力，並且市場短期悲觀過度了。相信市場會在周二、周三進行修復，之後才是方向。

兵來將擋，水來土掩。沒什麼好擔心的。做好應對即可。

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