你一定要知道的存儲器發展史

第907期推文

導語：NOR Flash和NAND Flash作為存儲的兩大細分領域（另外還有DRAM），目前發展形勢一直受到業界人士關注。

本文編輯 Carol

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近日，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批准《半導體集成電路電壓調整器測試方法》等 20 項國家標準，並予以公布。據悉，這 20 項標準將於 2018 年 8 月 1 日實施。

其中，北京兆易創新科技股份有限公司(以下簡稱「兆易創新」)的兩項標準也包含在內。2015 年 9 月，兆易創新提出的「串列 NAND 型快閃記憶體介面規範」和「串列 NOR 型快閃記憶體介面規範」立項申請獲得工信部審批。2016 年 1 月，兆易創新將完成的標準徵求意見稿提交至電子工業部標準化研究所。

在NAND Flash方面，兆易創新於 2012 年底創新的推出全球第一顆高性能、低成本的 SPI 介面 NAND Flash，並制定了自己的企業標準。由於此產品相比傳統的並行 NAND Fash 具備成本低、易集成、性能高和兼容性好的特點，在市場上取得了良好反響，眾多系統廠商如國內華為海思、中興、展訊、RDA 以及全球 Broadcom、Marvel、MTK、Mstar 等主晶元很快大量採用。

在NOR Flash方面，兆易創新專註於 Flash 技術以及產品的開發，在細分領域不斷推出最具全球競爭力的產品。目前已經成為 SPI 介面 NOR Flash 領域的領先廠商之一，市場份額達到國內第一、全球第三，客戶包括Intel、Samsung、Toshiba、華為、聯想和中興等國內外大廠。

NOR Flash和NAND Flash作為存儲的兩大細分領域（另外還有DRAM），目前發展形勢一直受到業界人士關注。

全球存儲發展史

存儲器，是半導體行業三大支柱之一。2016年全球半導體市場規模為3400億美金，存儲器就佔了768億美元。對於你身邊的手機、平板、PC、筆記本等所有電子產品來說，存儲器就類似於鋼鐵之於現代工業，是名副其實的電子行業「原材料」。如果再將存儲器細分，又可分為DRAM、NAND Flash和Nor Flash三種，其中DRAM主要用來做PC機內存（如DDR）和手機內存（如LPDDR），兩者各佔三成。

DRAM領域經過幾十年的周期循環，玩家從80年代的40~50家，逐漸減少到了08年金融危機之前的五家，分別是：三星（韓）、SK海力士（韓）、奇夢達（德）、鎂光（美）和爾必達（日），五家公司基本控制了全球DRAM供給，終端產品廠商如金士頓，幾乎沒有DRAM生產能力，都要向它們採購原材料。

其中三星充分利用了存儲器行業的強周期特點，依靠政府的輸血，在價格下跌、生產過剩、其他企業削減投資的時候，逆勢瘋狂擴產，通過大規模生產進一步下殺產品價格，從而逼競爭對手退出市場甚至直接破產，世人稱之為「反周期定律」。在存儲器這個領域，三星一共祭出過三次「反周期定律」，前兩次分別發生在80年代中期和90年代初，讓三星從零開始，做到了存儲器老大的位置。但三星顯然覺得玩的還不夠大，於是在2008年金融危機前後，第三次舉起了「反周期」屠刀。

2007 年初，微軟推出了狂吃內存的Vista操作系統，DRAM廠商判斷內存需求會大增，於是紛紛上產能，結果Vista 銷量不及預期，DRAM 供過於求價格狂跌，加上08 年金融危機的雪上加霜，DRAM 顆粒價格從2.25 美金雪崩至0.31 美金。就在此時，三星做出令人瞠目結舌的動作：將2007 年三星電子總利潤的118%投入DRAM 擴張業務，故意加劇行業虧損，給艱難度日的對手們，加上最後一根稻草。

於是，DRAM價格一路飛流直下，08年中跌破了現金成本，08年底更是跌破了材料成本。2009年初，第三名德系廠商奇夢達首先撐不住，宣布破產，歐洲大陸的內存玩家就此消失。2012年初，第五名爾必達宣布破產，曾經佔據DRAM市場50%以上份額的日本，也輸掉了最後一張牌。

至此，DRAM領域最終只剩三個玩家：三星、海力士和鎂光。爾必達破產後的爛攤子，在2013年被換了新CEO的鎂光以20多億美金的價格打包收走。20億美金實在是個跳樓價，5年之後，鎂光市值從不到100億美元漲到460億，20億美元差不多是它市值一天的振幅。

除了DRAM之外，存儲器另外一個領域NAND Flash，也面臨類似的情況。NAND Flash市場的玩家，有三星、東芝/閃迪、美光、SK 海力士，四家總共佔市場99%份額。相比DRAM市場，多了一個東芝/閃迪。NAND Flash主要用在兩個領域，一個是手機的快閃記憶體，另外一個是固態硬碟SSD。

Nor Flash市場比較特別，雖然價格也在漲，但邏輯卻不太一樣。在功能機時代，手機對內存的要求不高，NORFlash憑藉著NOR+PSRAM的XiP架構，得到廣泛應用。但到了智能機時代，大量吃內存的APP湧現，NOR的容量小成本高的缺點就暴露無疑，逐漸被NAND給取代，市場不斷萎縮，三星、鎂光、Cypress等公司都逐步退出NOR市場。

但就在各大廠商關停NOR產線的同時，NOR卻迎來了第二春。最主要的是AMOLED屏幕需要帶一塊NORFlash來做電學補償，AMOLED顯示屏的滲透率正在加速，尤其是蘋果採用了之後，所以NOR的需求就一下子被帶動起來。市場的NOR供應有限，導致另外一批廠商，如台灣的旺宏、華邦，以及大A股的明星兆易創新迅速崛起。

中國存儲產業近況

近兩年來存儲行業的強勢價格走勢，已經極大地影響了國內智能手機產業乃至整個 IC 晶元行業的發展。現在不論是資本方、產業鏈還是終端的消費者，對內存相關的消息都異常地敏感和警惕。

就存儲器產業而言，要能成為國際市場中擁有影響力的廠商，尖端技術、知識產權和大規模量產能力是必要條件。而這些必要條件的建立可能需要數十年的時間。由此可見，存儲器產業的進入門檻相當高，目前中國內存晶元製造商對美光、 三星及 SK 海力士等主要廠商尚不構成威脅。

在移動終端設備中，NAND Flash 是必不可少的組件之一，而且也是最昂貴的組件之一。舉個例子來說，蘋果新推出的 iPhone X 具有 64G 和 256G 兩個版本，而中國地區的售價分別高達人民幣 8388 元、9688元。

一直以來，蘋果主要從日本東芝、美國西部數據、韓國SK海力士和三星電子等頂級內存晶元廠商那裡為 iPhone 採購 NAND Flash 晶元。據研究公司 CINNO 的分析師 Sean Yang 表示，蘋果是全球最大的 NAND Flash 晶元客戶，2017年蘋果的總需求達到 1.6 億片，佔全球需求的 15%。

前段時間，據日本經濟新聞此前報道透露，蘋果正與清華紫光集團旗下的長江存儲科技公司就 NAND Flash 採購進行協商。長江存儲被視為中國在存儲領域趕超並挑戰諸如三星電子、東芝、SK海力士、美光和英特爾等市場領導者的希望。

據了解，長江存儲於2016年7月26日在武漢新芯集成電路製造有限公司的基礎上正式成立，公司主要股東包括中國集成電路產業投資基金和紫光集團、湖北政府等，目前為清華紫光集團的子公司。設計的 NAND Flash 產品以為 32 層為主。

長江存儲的首個 NAND Flash 生產線位於武漢市，一期投資 240 億美元，佔地面積 1968 畝，包含 3 座全球單座潔凈面積最大的 3D NAND Flash 生產廠房。據悉，一號生產及動力廠房已經在2017年9月封頂。目前正在進行廠內潔凈室裝修和空調、消防等系統安裝，預計2018年4月搬入機台設備，力爭第三季度量產。

除了武漢長江存儲的32層3DNAND快閃記憶體值得關注，福建晉華的32納米DRAM利基型產品，以及合肥長鑫(睿力)的19納米DRAM也正在發力。

福建晉華專註利基型內存的開發，主攻消費型電子市場，有望憑藉著中國本有的龐大內需市場壯大自身產能，甚至在補貼政策下，預估最快2018年底可能將影響國際大廠在中國市場的銷售策略，並且有機會取得技術IP走向國際市場。

合肥長鑫直搗國際大廠最核心的移動式內存產品。中國品牌手機出貨已佔全球逾四成，倘若LPDDR4能順利量產並配合補貼政策，中國政府進口取代的策略即可完成部分階段性任務。

國產存儲器想要真正逆襲，依然面臨諸多挑戰，一個是技術差距，另一個是製作水平的薄弱。2018將成為中國存儲器發展的關鍵年，希望在強有力的政策支持下，加上國內廠商的不懈努力，中國存儲器能在不久的將來真正引領世界。

本文內容綜合自集微網、飯統戴老闆、IT168

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