中美貿易戰是農業國制裁工業國只是戲言 應正視中鎂科技差距

日前，「國際半導體展SEMICON/FPDChina2018」在上海舉行，在大會上發布了2017年中國集成電路產業業績，全年實現銷售額達5411.3億元，同比增長24.8%。其中，晶元製造業增速最高，達到28.5%。

不過，2017年中國集成電路進出口逆差再創新高，達1932.6億美元，較2016年增長16.6%。就在不久前，美國總統特朗普對華髮起貿易戰，非常有意思的是，信息技術位列其中，而中國卻沒有在信息技術方面進行反制。那麼，美國為何在許多自己的強項上制裁中國，中國又為何不對進口額超過石油的集成電路產品徵收高關稅呢？

國產晶元設計廠商與境外大廠有較大差距

就集成電路來說，我們最熟悉的莫過於CPU、GPU、NAND Flash和Dram，這些晶元廣泛應用於智能手機、個人電腦等已經融入我們生活的電子產品。然而，這幾種晶元基本被境外大廠壟斷，桌面和伺服器CPU的霸主是美國英特爾公司，桌面GPU的領頭羊是美國英偉達公司，NAND Flash和Dram被三星、SK海力士、東芝、鎂光、西部數據等廠商壟斷。

就DSP、FPGA，以及MEMS感測器和射頻晶元來說，DSP的老大是美國德州儀器，國內雖然有華睿DSP，不過主要應用於特殊領域。

FPGA則被美國賽靈思和阿爾特拉壟斷，國內廠商與這兩大巨頭的差距在10年以上。

MEMS感測器的主要玩家是意法半導體、博世、德州儀器，一些體制內單位能夠做出供特殊領域的產品，但價格異常昂貴，而美新半導體能夠做出一些具有商業競爭力的產品，但性能又和國外大廠有差距。

在射頻上，Skyworks、Qorvo、博通、恩智浦、英飛凌等公司處於領先地位，國內公司與外商差距明顯。

真正在商業上比較成功的是智能手機晶元，也就是常說的手機SoC。不過，國內手機晶元廠商能夠在商業上取得成功，並非自身技術實力有多強，而是得益於ARM的商業模式。雖然國內一些晶元設計公司開發出了手機晶元，而且國內一些手機晶元設計公司宣傳晶元的CPU、GPU等達到國際一流水平，但實際上，這些手機晶元設計公司僅僅是買別人寫好的代碼做集成而已。由於CPU核本身就是ARM設計的，買CPU核做集成設計出的SoC，其CPU性能自然是處於國際一流水平。

ARM公司的工程師就打過一個比喻，ARM設計CPU核就好比從打地基開始設計、建造一幢毛胚房，而國內手機晶元設計公司買CPU核做集成的行為就好比買下毛胚房做軟裝。以最負盛名的華為麒麟晶元為例，從最早的K3到最新的麒麟970，歷經數代產品使用過ARM的ARM11、ARM Cortex A9、A7、A15、A53、A72、A73等等，在近10年時間裡，所有的CPU源碼都是從ARM手裡買的，可謂「引進一代、淘汰一代、反覆引進」。

換言之，國內手機晶元設計公司只是把ARM公司設計的CPU核與GPU核買回來，然後把這些CPU核、GPU核等模塊拼成設計圖，然後拿到台積電流片，最後獲得的晶元被稱為SoC。在最關鍵的CPU核設計、製造工藝上完全依賴ARM、台積電等境外企業，國產手機SoC的商業意義遠遠大於技術價值。

因此，雖然在商業上，中國手機晶元比較成功，國產手機晶元的出貨量早已突破10億大關，但在技術上，目前還沒有設計出擁有自主CPU核的手機晶元。

總而言之，即便是商業上最成功的手機SoC也在技術上高度依賴國外廠商，在集成電路設計方面，中國與外國有較大的差距。

設備、製造、原材料差距明顯

就原材料來說，製造晶元需要硅晶圓。而全球晶圓基本被日本信越、日本Sumco，德國Siltronic、美國SunEdison、韓國LGSiltron壟斷，市場份額分別為27%、26%、14%、11%、10%，5大巨頭加起來的市場份額超過80%，國內企業在晶圓上基本依賴進口。這使國內企業時不時會遭遇晶圓供應不足的局面，比如在2017年5月，日本Sumco就砍掉了長江存儲的晶圓訂單，優先供貨給台積電、英特爾、鎂光等大廠。

就製造晶元所需的設備來看，基本被美國應用材料、科林、科磊，荷蘭艾司摩爾、東京電子等公司壟斷，像荷蘭艾司摩爾公司的EUV光刻機價格每台高達1億美元，中國企業想要購買必須排隊，而且必須在下單後2年才有可能買到設備，這還是西方政府不從中作梗的前提下才能獲得的待遇。

在2018年，半導體設備全球市場總額將達到500億美元，但國內半導體設備企業所佔據的市場份額非常低，美國、日本、荷蘭的十家企業預計壟斷超過80%的份額。即便少數在局部做的比較好國內半導體設備商，也需要從美國上游供應商購買一些核心元器件。

就製造環節來說，國內企業和英特爾、台積電、三星等境外大廠至少有2代的技術代差。目前，台積電已經開始商業化量產10nm晶元，中國大陸的企業還沒有完全吃透28nm工藝。特別是在良率上，中國大陸企業與境外大廠差距較大，這使得即便是使用28nm工藝流片，國內華為、小米、展訊等公司出於商業利益方面的考慮，往往優先選擇台積電。只有美國高通公司在被發改委開出巨額反壟斷罰單之後，因為非商業方面的因素，把大量訂單交給中國大陸企業。

「農業國制裁工業國」只是戲言

中國信息技術產業有兩個特點，一個是在硬體上，整機產品強，核心元器件弱，另一個是在軟體上應用軟體強，基礎軟體弱。雖然還不清楚美國制裁信息技術的具體對象，但考慮到中國在這方面的強項，美國有一定可能會制裁中國的整機產品。

不過，這僅僅是可能，本次中國和美國的貿易戰，更像是彼此之間進行試探，基本上處於斗而不破的狀態。

舉例來說，中國近年來每年集成電路產品進口額都超過2000億美元，但實際上真正自己用的只有600-800億美元，由於中國的整機廠非常強勢，進口的大部分晶元都是做到整機產品里銷往國外的。像華為、中興、聯想、小米等國內整機廠的電信設備、個人電腦、智能手機等產品都高度依賴國外核心元器件供應商。

因此，如果特朗普真的要強勢制裁中國大陸整機廠，只需要卡住美國的上游元器件供應，犧牲一部分美國科技公司的利益，中國大陸的整機廠就會徹底潰敗，韓國、中國台灣的整機廠將迅速填補掉市場空白，甚至美國和日本的整機廠也能在中國大陸企業的屍體上重新崛起。

同樣，中國大陸也有反制的手段，比如在日用品上，如果犧牲一部分中國大陸企業的利益，甚至不惜讓部分工人下崗，美國人的生活成本將大幅推高，這會極大的激化美國目前已經非常激烈的貧富矛盾、種族矛盾等社會問題，當美國人民生活水平在特朗普的政策下大幅下降的情況下，很難說特朗普是否能夠順利連任。

另外，中國市場已經是高通、蘋果、英特爾、微軟等公司不可忽視的利潤來源。一旦特朗普準備醞釀極端制裁政策，中國為了反制必然會對這些科技巨頭下手，這些大公司為了保護自己的利益，會充分動員一切能量進行遊說，把特朗普的極端政策扼殺在萌芽狀態。

與信息技術領域類似，在特朗普制裁的醫療器械、生物醫藥、新材料、航空設備等方面，美國都比中國強很多，這種在自己強勢領域制裁中國的做法，對中國工業的實際影響非常小。因為在這些領域，中國企業連在本國市場都打不贏美國企業，更遑論去美國市場上與美國企業爭高下。而美國企業只要卡一下供應鏈，很多中國企業就會停擺，比如美國在航空發動機上卡一下脖子，C919在未來5—8年內恐怕就只能呆在地上了。因此，一些媒體將這次美國制裁中國稱為「農業國制裁工業國」，是並不準確的。

可以說，特朗普之所以選擇這些領域，主要是為了做姿態，既不會對中國造成巨大且直接的影響，又能對中國施加壓力，對中國進行訛詐，逼迫中國在某些地方讓步。中國和美國的這一輪貿易戰，極有可能是「雷聲大、雨點小」。以中美兩國領導人的政治智慧，會保持斗而不破的狀態。

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