B站IPO發行價定為11.5美元 最高募資5.5545億美元

騰訊科技訊 據外媒報道，美國財經網站IPOScoop.com公布的信息顯示，B站（嗶哩嗶哩）已將首次公開募股（IPO）發行價定為11.5美元。按照發行4200萬股美國存托憑證計算，B站募集資金總額將達到4.83億美元。

根據B站此前向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件顯示，加上承銷商可能執行的630萬股超額配售部分，B站最大募資額將達到5.5545億美元。B站將在納斯達克證券交易所掛牌交易，證券代碼為「BILI」。

在首次公開招股完成後，B站的流通股將包括Y類普通股和Z類普通股。B站3位董事--董事長兼首席執行官陳睿，創始人、總裁徐逸，和副董事長兼首席運營官李旎將持有公司全部Y類流通股，佔到總股本的30.7%，以及總表決權的81.6%。B站的Y類普通股和Z類普通股在轉換權和表決權上有所不同。每股Z類普通股擁有1股表決權，不可轉換為Y類普通股；每股Y類普通股擁有10股表決權，可以在任何時期轉換為Z類普通股。

投資銀行摩根士丹利、美銀美林和摩根大通為B站此次首次公開招股的聯席證券承銷商。

財務數據：

--B站2017年凈營收為人民幣24.68億元（約合3.79億美元），高於上年的人民幣5.23億元。

--B站2017年營收成本為人民幣19.19億元（約合2.95億美元），高於上年的人民幣7.73億元。

--B站2017年毛利潤為人民幣5.49億元（約合8440萬美元），高於上年的人民幣2.50億元。

--B站2017年運營支出為人民幣7.73億元（約合1.19億美元），高於上年的人民幣6.45億元。

--B站2017年銷售與營銷支出為人民幣2.32億元（約合3570萬美元），高於上年的人民幣1.03億元。

--B站2017年總務與行政支出為人民幣2.61億元（約合4010萬美元），低於上年的人民幣4.51億元。

--B站2017年研發支出為人民幣2.80億元（約合4310萬美元），高於上年的人民幣9120萬元。

--B站2017年運營虧損為人民幣2.24億元（約合3450萬美元），上年同期的運營虧損為人民幣8.95億元。

--B站2017年凈虧損為人民幣1.84億元（約合2820萬美元），上年同期的凈虧損為人民幣9.11億元。

--2017年歸屬B站股東的凈虧損為人民幣5.72億元（約合8780萬美元），上年同期歸屬B站股東的凈虧損為人民幣11.85億元。

--截至2017年12月31日，B站持有的現金和現金等價物總額為人民幣7.63億元（約合1.17億美元），短期投資總額為人民幣4.88億元（約合7510萬美元）。

股權結構：

B站董事和管理層目前持有公司155,931,426股股票，佔總股本的64.8%。在首次公開招股之後，

B站董事和管理層將持有85,364,814股Y級普通股，以及70,566,612股Z級普通股，總持股為155,931,426股，佔總司總股本的55.2%，以及表決權的88.0%。

B站董事長兼首席執行官陳睿在首次公開招股前持股50,828,431股，佔總股本的21.5%；在首次公開招股之後，陳睿將持有47,299,006股Y級普通股，以及3,529,425股Z級普通股，總持股量仍為50,828,431，占公司總股本的18.3%，以及表決權的45.5%。

創始人、總裁徐逸在首次公開招股前持股30,865,808股，佔總股本的13.1%；在首次公開招股之後，徐逸將持有30,865,808股Y級普通股，占公司總股本的11.1%，以及表決權的29.5%。

副董事長兼首席運營官李旎在首次公開招股前持股8,700,000股，佔總股本3.7%；在首次公開招股之後，李旎將持有7,200,000股Y級普通股，以及1,500,000股Z級普通股，總持股量仍為8,700,000股，占公司總股本的3.1%，以及表決權的7.0%。

騰訊實體在首次公開招股前持有B站12,186,067股普通股，佔總股本的5.2%；在首次公開招股之後，騰訊實體將持有B佔12,186,067股Z級普通股，佔總股本的4.4%，以及表決權的1.2%。（編譯/明軒）

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