細說國內那些布局」區塊鏈「的投資機構，都咋想的？
來源：天下區塊鏈
塊鏈領域的風險投資有近130起，金額近4億美元，已經超過2017年最高位金額的40%。2017年至2018年2月底，風險投資主要集中於幾個國家：佔比高達38%的美國，因為監管環境相對寬鬆而成為區塊鏈創投熱土的新加坡、日本、馬來西亞、英國以及瑞士。而中國相對嚴厲的監管環境，讓一批新加坡和香港的淘金者選擇了離開。
2012年到2018年2月全球區塊鏈領域投資情況，圖表來源：Crunchbase
2017年到2018年2月底區塊鏈風險投資地區分布情況，圖表來源：Crunchbase
Crunchbase統計了這14個月中區塊鏈領域最活躍的風險投資者，其中既有主流投資機構，也有創投加速器以及專註區塊鏈投資的私募機構。筆者對其中5家的投資情況進行了簡單盤點，或能幫助大家大致了解全球資本在區塊鏈領域的布局情況。
全球區塊鏈領域最活躍的投資機構
1、Digital currency group（DCG）
位列活躍度排行榜第一是區塊鏈投資公司DCG，它同時也是一個初創企業孵化器。這家公司背後的投資者包括金融巨頭、傳統製造企業和媒體平台：MasterCard、Western Union、加拿大帝國商業銀行、紐約人壽保險公司、泛美風險部門、芝加哥商業交易所集團、富士康、保誠集團等。根據其官網數據，目前DCG已經投資了超過90家區塊鏈相關企業。
其投資企業中較為有代表性的幾家公司是：利用區塊鏈技術連接銀行系統的公司Ripple；為B2B貿易和供應鏈融資提供區塊鏈解決方案的Skuchain；提供側鏈技術延展比特幣區塊鏈協議的Blockstream；Elliptic則是利用區塊鏈等技術對區塊鏈違法交易企業進行監測，其主要服務對象是金融機構、交易所和執法機構等。
2、Blockchain capital（區塊鏈資本）
區塊鏈資本是一家成立於2013年的風險投資公司，由比特幣基金會董事會主席Brock Pierce和風險資本家Bart Stephens等聯合創立。目前，公司已經投資了超過68家企業，其中有4家已經退出。
該公司目前已經有四支基金，包括2016年1月募集的1300萬美元第二期基金Blockchain Capital FUND II、2017年3月募集的5000萬美元基金Blockchain Capital III Digital Venture Fund以及2017年10月募集的5972萬美元第四期基金Blockchain Capital IV等。
3、科技創投加速器Plug and Play
加利福尼亞帕羅阿託大學街165號的一幢小樓，被稱作是矽谷「最幸運」的地方。它曾是科技巨頭Google和Paypal的第一個辦公地點，其「房東」正是矽谷著名的孵化器Plug and Play。從1998年起，Plug and Play已經累計孵化和投資了超過6000家初創企業，包括PayPal、Google、Lending Club、Dropbox、Logitech等市值超百億美元的明星科技公司。
從2016年9月開始，Plug and Play陸續投資了多家區塊鏈企業，包括區塊鏈基礎機構企業Nuco，區塊鏈數據收集企業Tierion，身份驗證創業公司Netki，為中小進出口商提供區塊鏈平台的Eximchain，區塊鏈身份識別管理企業Shocard，區塊鏈應用程序Stellar，區塊鏈身份識別企業Tradle等。
4、Draper Associates
Draper Associates是矽谷風投教父Tim Draper旗下風險投資體系Draper Venture Network中關注區塊鏈的基金之一。除了Draper Associates，這個 「矽谷最牛投資人」還聯合創立了德豐傑（DFJ）投資基金、國際區塊鏈基金Draper Dragon Fund等。此前，他曾投資過特斯拉、SpaceX、Hotmail、Skype和百度等明星公司。
另外，2016年10月，Draper Associates和湯森路透(Thomson Reuters)，IQ Capital共同領投了區塊鏈平台Funderbeam 260萬美元的融資。
5、Digital Finance Group
Digital Finance Group是一家來自上海的區塊鏈投資機構。這家機構隸屬於Huiyin Blockchain Venture（HBV），即匯銀區塊鏈風險投資公司。HBV的母基金匯銀集團是一家中國民營投資集團，專註於房地產、能源與農業等傳統行業的投資。
根據Digital Finance Group官網介紹，其創始人James Wo是匯銀集團創始人之子。公開報道稱，James Wo之前曾聲明，Digital Finance Group特別關注和支持比特幣區塊鏈項目。目前，Digital Finance Group已經投資了多家比特幣公司，包括印度比特幣交易所Unocoin、內容貨幣化平台Yours、比特幣電子商務平台Purse、比特幣微支付平台SatoshiPay等。
Digital Finance Group目前投資企業，資料來自其官網
延伸閱讀：
「重倉區塊鏈「的國內投資機構全名單
再是「血雨腥風」，也抵擋不住資本的「前赴後繼」。
▲ 所投資的區塊鏈項目熱度的TOP30投資機構列表；本文提到的區塊鏈機構投資數據為不完全統計。
比特幣、區塊鏈，中國互聯網近年來最富有傳奇性的故事，沒有之一。
目前，各大主流媒體、互聯網巨頭、投資大佬紛紛加入了這場「金錢永不眠」的戰役。年輕資本表現生猛，欲乘東風，乘勢力起飛。老牌資本較為謹慎、但在國內國外都有戰略布局，項目上看，熱門又融資較多的有眾享比特幣安、咔咔買房、DeepBrainChain、趣鏈等。
春節前，鯨准發布了《最全區塊鏈生態圖譜》引發了區塊鏈創業項目的集體「對號入座」。筆者結合鯨准APP上區塊鏈項目熱度排行，梳理了區塊鏈領域投資全名單：看看那些在區塊鏈風口上，哪些項目被看好，哪些機構在真金白銀押注區塊鏈，他們的投資偏好是什麼？創業者應該找誰？
01
積極擁抱區塊鏈——真格基金
因為徐小平老師在群內一席「擁抱區塊鏈」的講話，真格基金再次「名聲大噪」。
事實上真格基金也的確用真金白銀擁抱了這一風口。據鯨准不完全統計，真格基金一共投出了6個區塊鏈項目。在海外市場，真格投出了Lino和Block Sheer。Lino是一個面向海外市場的、去中心化的視頻平台，旨在讓視頻創作者直接從創作中獲益，而不必與視頻平台分享受益，另一個是美國比特幣流通與流量可視化工具提供商Block Sheer。在國內，真格投了基於區塊鏈技術的去中心化數據交易所公信寶、比特幣交易平台Main Coin、加密貨幣交易平台DDEX，以及面向海外通訊社交應用YeeCall。
▲ 真格基金投資偏好
真格過去偏愛的賽道包括了企業服務、文娛傳媒、電商、消費生活和教育等，而徐老師說真格將來要ALL-In區塊鏈，看來不只是說說而已。
02
異軍突起的區塊鏈大戶——泛城資產&分散式資本
陳偉星：我和我身邊的兄弟們永遠不支持 投資的區塊鏈項目。
比起泛城資產，更出名的是其創始人「陳偉星」，已經沉寂的、曾經的「快的」創始人。春節期間，活躍在3點鐘社群，憑藉和朱嘯虎的一場關於「區塊鏈真理大討論」的互撕，重出江湖。也使得他在2016年創立的泛城資本，在短時間內迅速躋身區塊鏈投資機構熱度榜首。
目前泛城資本在區塊鏈方向通過VC方式押注的項目有2個：區塊鏈社區「巴比特」和基於區塊鏈數字資產交易平台的「BinanceCoin」。
其創始合伙人沈波認為區塊鏈本質上是一個大規模協作的工具，它提供了前所未有的記賬技術或者是資料庫。大家將各方認可的真實信息記錄到鏈上後，下次交易時如果雙方意見不一致、就無法進行交換。這種公開客觀真實的記錄模式能夠應用到各個領域，大到經營體系資料庫，小到房地產登記，都需要這樣的技術。
▲ 分散式資本通過VC投資了7個區塊鏈項目
在投資時，分散式資本看重區塊鏈技術是否能為這個行業帶來效率的提升和成本的降低。另一方面，他比較看中技術對原行業的顛覆。具體到尋找區塊鏈的應用場景，分散式投資比較看重四個維度：有信任主體、開放協作、中低頻交易、完備的商業模式，而具體投資公司時，沈波喜歡考量創業者的技術創新能力、團隊執行能力、過往的經驗、行業資源和業務模式的可行性。
03
跑步進場 雲山資本—YUNSHAN Capital
雲山基金丨YUNSHAN Capital是創投夢工場集團（中國最大的VC投資服務平台）旗下成立的首支區塊鏈專項基金。投資方向為全球頂級區塊鏈技術與應用項目及科技金融，目前在中國與矽谷均設置投資分部。擁有?業頂級基?、以及知名VC機構形成國內區塊鏈矩陣，行業VC風向標。
特點：
1、基金定位：全球區塊鏈行業，VC群體先鋒力量
2、基金投向：全球區塊鏈：數字資產、金融科技應用、全球服務
3、基金定位：全球區塊鏈行業TOP10基金
4、基金規模：基金總規模20億或等值數字資產
5、核心價值：VC/項目/企業家/行業基金合作等資源、媒體優勢、交易所渠道
6、行業地位：區塊鏈全球基金聯盟發起成員（成員覆蓋：數字貨幣/數字交易所基金、海外區塊鏈應用與金融基金、區塊鏈服務鏈基金）
7、出資人資格：頂級企業家/區塊鏈行業機構/金融機構
投資合作基金：
樂博資本、PreAngel資本、創業工場、OKEX基金、T capital
部分投資項目：
Fusion、SEXC、CAF、YOYOW、NEO、BAI、aifuns、ZIPPEACAT、POK、ARCblock、engine、BCX、GEM、HOTchain、SOC等。
04
年輕資本蓄勢待發——維嘉資本、啟賦資本&.梅花天使創投
在此次排行榜中，我們可以看見，在熱度榜TOP10 上不少年輕的新秀機構也赫然在列，在熱門項目上積極下注，希望借勢而起。
唯嘉資本
鯨准熱度排名TOP2的唯嘉資本，成立於2015年，專註TMT行業，投資輪次普遍靠前，偏愛天使輪投資。 本次能夠位列第二，是由於他們在2016年投了基於區塊鏈技術的金融科技公司快貝。
快貝的項目熱度值在18年一開年就持續上漲，目前在數字貨幣項目里位列第一。 它的區塊鏈業務包括了數字貨幣開發服務、數字資產交易所，以及他們的小貝殼錢包支付體系和Sky Ledger區塊鏈融資平台等。
▲ 快貝項目熱度一直維持在較高水平
啟賦資本
熱度排行第四的是啟賦資本。它成立於2013年，關注早期項目，投資輪次中A輪和天使輪最多。 啟賦資本在圈子裡以「先一步入局移動互聯網「聞名，秉承著類似的邏輯，啟賦資本早早開始布局區塊鏈，堅信區塊鏈+是未來方向，並且正在籌集區塊鏈的專項基金，本次上榜理由是其投資了巴比特和布比區塊鏈兩個項目。前者是一家專註於區塊鏈、比特幣報道的自媒體平台，而後者致力於搭建區塊鏈時代的平台生態系統以及提供區塊鏈產品服務。
在投資區塊鏈時，啟賦資本最關注商業應用價值，其合伙人顧凱認為，投資區塊鏈的核心是當區塊鏈的技術特性與各應用場景相結合時，是否能夠提高獲取信任的效率或者降低獲取信任的成本；區塊鏈和資產相結合時，是否能夠通過技術降低信用成本，進而拓展資產交易的想像性。
梅花天使創投
靠趣店上市，得到1000倍回報的梅花天使創投創立於2014年，雖然是一家十分年輕的公司，但已經投資過200多個項目，且不少項目回報不菲，梅花天使創投的案例七成以上是天使輪。其中文娛傳媒和金融是其最喜愛的兩個領域。
梅花天使的創始合伙人吳世春在接受採訪時曾坦言，自己喜歡離錢近的項目，投資階段從種子輪到pre-A，投資額一般在300萬左右，超過500萬的就會很謹慎。而在區塊鏈這種新的領域，吳世春也坦言，我們希望投在拐點上，不希望成為先烈。這也就不難解釋，在大火的區塊鏈領域，梅花只投了一家自媒體巴比特。
除了這三家之外，用友幸福投資、黑洞資本和創新谷這三家新秀也因大手筆下注比特幣熱門項目眾享比特和巴比特而榜上有名。
▲ 人民日報經濟周刊正面積極地肯定了區塊鏈
區塊鏈的「扶正」在於國家隊的入場，這份名單中，兩個國字頭PE招銀國際和招商局創投/資本也正式加入了區塊鏈大潮。前者投資了位於上海的區塊鏈技術智能合約系統提供商「秘猿科技」 ，後者投資了布比區塊鏈。而值得一提的是，國家隊對於區塊鏈技術開發也毫不示弱，據稱，招商銀行已經將區塊鏈技術成功地應用到了跨境直聯清算業務上，完成了國內首款區塊鏈項目的商業應用。
除此之外，可能是受限於技術和國內政策監管等問題，知名機構IDG、紅杉在區塊鏈領域的動作頻繁，但多數投資在國外；創新工場投資了布比區塊鏈和海外通訊社交應用YeeCall等； 金沙江創投的朱嘯虎雖然聲稱99%的ICO項目都是騙子，但金沙江仍然與同一量級的戈壁創投共同投資了位於上海的區塊鏈人工智慧平台DeepBrainChain。
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