支付市場「洗牌」進入倒計時

距離支付行業「斷直連」大限4月1日規範實施還有最後一周的時間，機構加快了對支付渠道的清理，而監管層也加大了對於行業的監管處罰力度。就此業內人士認為，支付行業基礎生態已發生變化，行業也到了一個全新的時間節點。

監管層加大支付領域規範力度

「直連」指的是支付機構在商業銀行多頭開戶、多頭連接，其通過在各銀行開立的備付金賬戶辦理跨行資金清算，變相行使央行或清算組織的跨行清算職能。由於「直連」模式下支付機構跨行清算屬超範圍經營，且存在信息不透明、洗錢等風險隱患，因而成為監管整治的重點。

因此，從去年年底以來央行連發數文，針對支付領域加強監管力度。包括《關於進一步加強無證經營支付業務整治工作的通知》（中國人民銀行辦公廳發〔2017〕217號，一般稱「217號文」）——繼續深化無證機構整治工作；《關於規範支付創新業務的通知》（中國人民銀行發〔2018〕281號，稱「281號文」）——加強市場風險防控，規範創新發展；《關於調整支付機構客戶備付金集中交存比例的通知》（中國人民銀行辦公廳發〔2017〕248號）——強化備付金集中存管，切斷支付機構直連銀行模式；《關於印發的通知》（中國人民銀行發〔2017〕296號，稱「296號文」）——規範條碼支付健康發展；《關於加強條碼支付安全管理的通知》（中國人民銀行辦公廳發〔2017〕242號）——對296號文的技術補充。

此前，業內預計，切斷「直連」的時間是6月30日，但最新發布的《條碼支付業務規範（試行）》明確銀行、支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時，必須通過中國人民銀行跨行清算系統或者具備合法資質的清算機構處理，且實施的時間為4月1日，成為切斷「直連」的「大限」。

民生、平安支付清算業務領億元罰單

對於支付領域的規範和清理，監管層的態度是明確的。近期央行對銀行開出有史以來的最大億元級罰單，被罰銀行均因為在支付清算業務上存在違規違法行為。

根據央行公告顯示，中國人民銀行於2017年7月至9月，先後對中國民生銀行廈門分行（新興支付清算中心）、平安銀行開展了支付清算業務執法檢查。

經查實，上述兩家銀行存在違反清算管理、人民幣銀行結算賬戶管理、非金融機構支付服務管理等違法違規行為。中國人民銀行綜合考慮兩家銀行違法違規行為的事實、性質、情節以及社會危害程度等因素，依據《中華人民共和國中國人民銀行法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》《非金融機構支付服務管理辦法》等法律規章規定，對中國民生銀行廈門分行（新興支付清算中心）給予警告，沒收違法所得4842萬元，並處罰款1.15億元，合計處罰金額約1.63億元；對平安銀行給予警告，沒收違法所得304萬元，並處罰款1031萬元，合計處罰金額約1334萬元。

有業內人士認為，這次巨額罰單是監管部門對於違規的跨行「直連」、跨行清算業務的一記重拳，也是對金融市場監管愈加嚴格的指示信號。

銀行紛紛叫停P2P等支付通道

強監管下銀行對於支付通道的清理速度明顯加快。據悉，農業銀行最近下發通知，嚴禁將農行代收介面用於互金理財（包括但不限於P2P）、基金、消費金融、還款等場景。其中涉及投融資行業的農行代收、實時收款、實名付交易通道於19日17：30關閉。隨後，多家網貸平台也發布通知稱,關閉農業銀行快捷支付通道,但銀行卡自身提現及網銀業務不受影響。

對此，農業銀行客服向媒體表示，P2P企業的農業銀行快捷支付渠道，由P2P平台合作的第三方快捷支付渠道與農業銀行進行簽約來達成，凡快捷支付渠道均非由農業銀行自身運營。並表示關閉農業銀行快捷支付渠道，是由於目前央行正在整頓第三方代扣代付業務，平台的快捷支付渠道在做維護或暫停，該功能或在整頓後重新開通，目前的恢復時間未定。

事實上,早在2016年1月,農業銀行就首次提出關閉P2P介面。該行公開解釋稱,因為「部分第三方支付機構向P2P平台提供了農行卡支付通道,導致風險蔓延至我行,給農行聲譽帶來極大的負面影響」。此後，農行恢復對P2P網貸的支付業務，當時農業銀行對此回應稱，只是恢復了銀聯通道，並沒有恢復直接與P2P平台對接渠道。

緊隨農行之後，僅在2016年就有招商銀行、民生銀行等關閉過P2P快捷支付通道。當時民生銀行就曾表示,對於僅支持特定消費場景的快捷支付,以及風險較高、依託於客戶委託協議的代扣通道,禁止開放給P2P公司使用。第三方支付機構已將上述通道提供給P2P公司的,要求其限時關閉。

此次農行再度關閉P2P埠也並不是一家之為。在3月19日，P2P平台普匯雲通發布的公告顯示，接到寶付充值通道通知，民生銀行、招商銀行、農業銀行、華夏銀行的快捷充值通道暫時關閉。

截至3月21日，在各家消費金融平台公開顯示仍支持消費金融公司支付的銀行包括工行、中行和建行；股份制銀行中，光大銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、招商銀行仍在列。

支付寶、微信接銀聯方案初露面目

作為第三方支付領域的巨頭，支付寶和微信如何接入合法清算平台也備受關注。在移動支付領域，支付寶和微信佔據大半市場份額，但此前其交易清算均不通過人民銀行的清算系統，並各自有一套自己的支付規則難以統一。此外，金融數據安全和個人隱私也存在隱憂。近日，一份名為「微信與支付寶條碼支付業務接入銀聯平台工作方案」在網上流傳。根據其內容顯示，支付寶和微信收單業務將接入銀聯，這意味著，支付寶微信「斷直連」方案或將落定，以往支付「三足鼎立」的格局將不復存在。

根據流傳的方案顯示，收單機構通過微信、支付寶的交易發生爭議的，暫時按A&T現有提供交易查詢、退貨等方式進行差錯處理，後續將逐步遷移到銀聯標準的爭議差錯處理規則上來；收單機構通過銀聯現有標準APP的交易發生爭議的，按銀聯現行業務規則執行差錯處理。又因此次接入或涉及大量存量商戶和交易，方案顯示，總體原則是「盡量讓微信、支付寶及收單機構少改動，所以暫沿用微信、支付寶的現有介面和對賬文件格式」。

對於這份接入方案，支付寶與銀聯方面均未正面回應，也並未否認。銀聯表示：「中國銀聯作為具有合法資質的清算機構，堅決擁護和貫徹央行各項監管政策，並積極推動產業相關機構加快市場規範行為，將各項監管政策落實到位。」而支付寶方則回應道，「暫時還沒有更多可以公布的信息。」

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方興未艾的條碼支付 攪動支付市場新格局

日前，人民銀行發布《中國人民銀行關於印發的通知》(下簡稱《通知》)，配套印發了《條碼支付安全技術規範(試行)》和《條碼支付受理終端技術規範(試行)》。新規實施在即，4月1日後，使用靜態條碼，同一客戶單個銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計交易金額應不超過500元。若個人客戶需更多條碼支付額度，可採用包括數字證書或電子簽名的方式對交易進行驗證。

密集新規頒布支付行業求新求變

自2017年以來，央行連發數文，鐵腕整治支付行業，包括「斷直連」、提高備付金交存比例等。在分析人士看來，支付行業基礎生態已發生變化，行業也到了一個全新的時間節點，對此業內專家認為規範支付行業市場亂象，加強支付監管力度，才能保障支付行業健康穩定地向前發展。

據統計，截至2017年，移動支付使用人數已達5.27億,較2016年底增加5783萬人,年增長率為12.3%,使用比例達70%。移動支付市場交易額在2016至2020年分別將達到46/67/90/116/144萬億元。同時，2017年，中國獲得第三方支付牌照的企業達到了247家，過快的增長速度，暴露出一些亟待解決的問題。

在央行互聯網金融風險專項整治工作中，非金融機構與商業銀行之間「斷直連」已成為監管任務的重中之重，加快市場規範行動，將各項監管政策落實到位是當前的首要工作。自去年以來，央行先後下發數個文件並進行現場檢查，意圖全面整治支付行業，保證合理競爭，支持金融創新，同時堵漏洞，杜絕亂象。比如，支付機構要向央行交存客戶備付金、打擊聚合支付、清理「二清」現象、二維碼支付限額等，同時還要終結延續多年的支付機構與銀行直連問題，並設定「斷直連」時間大限。

條碼支付漸成主流 快捷易用門檻低

目前，主流的支付方式中，條碼支付在產品形態、用戶接受程度、技術安全等方面已經日趨成熟，在小額、便民支付領域顯現出門檻低、使用便捷的優勢，其業務發展快速，市場份額持續增長，已經逐漸替代零售、便民等行業的現金和銀行卡交易，成為移動支付發展的重要體現形式。

對於廣大中小商戶，特別是邊遠地區或農村商戶而言，條碼支付省去了傳統POS硬體設施的投入與維護成本，商戶結算費率更優惠、消費者使用更便捷，滿足廣大中小微商戶以及使用傳統收單方式不便的商戶需求。條碼支付以其低成本、安全快捷的優勢，在小額、便民、高頻等應用場景下有很大的市場拓展空間。

支付行業發展勢頭強勁 潛在風險浮出水面

根據央行公布數據顯示，2016年第三方支付機構累計發生網路支付業務1639億筆，金額達58萬億元，同比分別增長99.5%和87%。新一期中國第三方移動支付市場監測報告數據顯示，2017年前三季度，中國第三方支付交易規模過891887.9萬億元。支付行業發展勢頭可謂突飛猛進。與此同時，潛在的合規及安全等風險逐漸浮出水面。央行也為此頒布了相應的通知，要求支付機構應當取得相應資質。在業務規範方面，銀行業金融機構、非銀行支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時，必須通過人民銀行清算系統或者合法清算機構處理，支付機構還應符合相應的業務資質要求。非銀行支付機構向客戶提供基於條碼技術的付款服務，應當取得網路支付業務許可；支付機構為實體特約商戶和網路特約商戶提供條碼支付收單服務的，應當分別取得銀行卡收單業務許可和網路支付業務許可。

而隨著監管政策逐步明確，各家銀行也開始積極布局條碼支付。其中，交通銀行、招商銀行、民生銀行、浦發銀行等多家商業銀行均已推出本行條碼支付產品，在保障嚴格按照人行發布的監管制度實施的同時，積極開展銀行系條碼支付業務模式的相關工作。

條碼支付限額管理 新規提高安全性

對於新規都有哪些改變和安全性的提升，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼先生認為，對於普通消費者來說，在此次出台的《規範》中涉及日常最多的就是線下主掃靜態碼每人每日最多不能超過500元的內容，這令不少消費者擔憂是否對日常方便的線下支付受到影響。董希淼表示，掃靜態碼只是付款方式當中的一種而已。特別是央行統計數據顯示，2015年到2017年主流的市場機構，95%以上的條碼支付在500元以下，只有不到5%的超過了500元。2017年上半年，主流市場機構的條碼支付筆均金額是108元。

董希淼指出，「500元並不是隨便設定的，而是通過大數據的分析，因此對消費者的日常影響是微乎其微的。」他表示，500元只針對主掃的消費者而言，對商戶是沒有任何限制的，例如賣烤紅薯的小商販他賣多少烤紅薯都可以，因此並不需要擔心。對500元限額的擔心背後，是消費者注重「便捷」而輕視「安全」的心理。董希淼認為，便捷性的基礎是安全，如果失去了安全性，便捷性就無從談起，而監管部門在考慮《規範》的時候，其實也在這兩個方面做了一個很好的平衡。

支付技術飛速發展 變革無處不在

隨著支付技術的發展，消費者支付習慣並非不可撼動，目前的市場格局也將可能改變。他舉例說，「前段時間在浙江杭州，中國銀聯跟地鐵公司合作，只要有一張帶有銀聯「閃付」標識的銀行卡，或者綁定了這種銀行卡的手機，不用掃碼，走過去它自動就付款了，不用點亮手機，不用打開APP。這種NFC（近場支付）的技術如果更普遍地應用，將會對市場格局帶來更深遠的影響。」

條碼支付方興未艾，既為沉靜以久的支付市場帶來一股新鮮血液，促進了整個支付行業的向前發展，也切實改變著人們的日常支付方式，為我們的生活帶來快捷和便利。而作為銀行業金融機構和非銀行支付機構，條碼支付所帶來的挑戰與機遇並存，應當加強風險管理，注重合規經營，保護消費者合法權益，為保障整個條碼支付行業的健康穩定發展而共同努力，一起創造一個和諧的支付環境。

編輯：錢馨瑤

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