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愛奇藝今晚上市:IPO定價於區間中段

摘要:據路透,愛奇藝IPO定價為18美元/股,定價位於17至19美元區間中段。愛奇藝被看作「中國Netflix」,Bilibili被比作YouTube。然而,昨日IPO的後者卻在上市首日破發

據路透,由百度控股的視頻流媒體公司愛奇藝IPO定價為18美元/股,定價位於17至19美元區間中段。該公司定於北京時間今晚登陸納斯達克,證券代碼為「IQ」。

華爾街見聞旗下全天候科技曾引述艾瑞mUserTracker數據稱,2017年3月,愛奇藝APP的月使用時長已經超過QQ,成為僅次於微信的中國第二大APP。

此前曾有文章將愛奇藝比作「中國Netflix」,將B 站(Bilibili)比作YouTube。

不過,昨日登陸納斯達克的嗶哩嗶哩(Bilibili)卻在上市首日慘遇破發。

此前大幅提高IPO融資額

愛奇藝在2月底遞交了招股書,準備登陸納斯達克。公司計劃募集資金15億美元,這一規模是當年優酷上市擬融資額的整整10倍。

令人意外的是,愛奇藝又在3月18日更新了招股說明書,一舉將融資額調至最高募集27.3億美元,比此前的計劃規模高出了42-58%。

Renaissance Capital首席分析師Kathleen Smith此前表示,這意味著愛奇藝的市值或達到144億美元,成為今年以來美國證券市場最大規模的IPO。

百度持有愛奇藝69.6%的股權,上市完成後仍將是後者的控股股東。

愛奇藝上市將採用雙股權架構。在完成IPO之後,公司流通股將包括A級和B級兩種普通股。百度將持有全部B級普通股。除表決權和轉換權之外,A級和B級股享有相同權利。1股A級股含有1股表決權;1股B級股含有10股表決權,並可轉換為A級股。在任何情況下,A級股都不能轉換為B級股。

上市前新增會員飆升

根據招股說明書,愛奇藝2017年總營收為173.78億人民幣,同比增長54.6%。過去三年間,公司分別凈虧損25.75億元,30.74億元,37.36億元,虧損逐年上升,凈虧損率逐年下降,分別為-48%,-28%和-22%。

值得一提的是,在愛奇藝2017年的總營收中,會員收入約為65.360億,同比大增73.7%。而2015年的會員服務收入僅為9.96億。

最新披露數據顯示,截至2018年2月28日,愛奇藝付費會員規模已達6010萬。而2月28日首次遞交的招股書顯示,截至2017年12月底,其付費會員規模為5080萬。這意味著,短短兩個月內,愛奇藝就新增會員930萬。

而截至2017年12月31日,美國Netflix共有近1.176億全球用戶。

挑戰

「製作高質量的原創內容成本巨大且耗費時間,它通常需要很長一段時間才能實現投資回報,」愛奇藝在招股說明書中稱。

除此之外,愛奇藝還在招股書中寫道:「我們在中國面臨著激烈競爭。如果競爭對手的市場接受度超過我們,或者是能夠提供更具吸引力的視頻內容,我們的業務、財務狀況和運營數據可能會受到實質性的負面影響。」

愛奇藝目前在中國市場的主要競爭對手有阿里巴巴旗下的優酷土豆、騰訊的騰訊視頻等。

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