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美晨生態雙主業驅動業績增高 買入評級

事件：美晨生態發布2017年年度報告。2017年實現營業收入38.9億元，同比增長31.8%，歸母凈利潤6.1億元，同比增長36.5%，EPS0.8元。

西南證券點評：

盈利預測與評級：預計2018-2020年EPS分別為1.04元、1.44元、1.95元，對應PE為14倍、10倍、7倍。公司園林產業布局逐步完善，在手訂單飽滿，未來園林業務將持續放量，參考園林行業估值(2018年平均估值為20倍)，同時，結合公司業績情況，給予公司2018年18倍估值，對應目標價18.72元，首次覆蓋給予「買入」評級。

晨光生物棉籽和匯兌影響利潤 買入評級

事件：2017年，公司實現營業收入94.56億元，同比增長2.76%，營業成本43.34億元，同比下降0.67%，歸母凈利潤35.88億元，同比增長7.23%。

西南證券點評：

盈利預測與評級：預計2018-2020年EPS分別為0.55元、0.81元、1.13元，未來三年歸母凈利潤將保持43%的複合增長率。考慮到公司對辣椒紅、辣椒精具有較強的定價權，葉黃素和甜菊糖市佔率提升明顯，小品類產品快速放量，給予公司2018年33倍估值，對應目標價18.15元，維持「買入」評級。

寧滬高速服務區轉型有序推進 買入評級

事件：2017年，公司實現營業收入94.56億元，同比增長2.76%，營業成本43.34億元，同比下降0.67%，歸母凈利潤35.88億元，同比增長7.23%。

廣發證券點評：

盈利預測與評級：預計公司路產收入及利潤維持穩健增長，配套服務業務毛利有望迎來明顯改善，2018-20年EPS預計分別為0.74、0.78與0.80元/股(不考慮新增路產通行貢獻)，對應PE分別為12.83x、12.17x與11.90x，核心路產區位優勢突出，業績增長保持穩定，分紅持續提升，給予「買入」評級。

桃李麵包收入有望持續穩增長買入評級

事件：受益產品提價和市場擴張，公司收入有望持續增長2017年公司收入40.80億元，同比增長23.42%；單四季度收入11.24億元，同比增長21.13%。

廣發證券點評：

盈利預測與評級：受益全國化進程持續推進和渠道下沉，預計2018年公司銷量有望維持20%左右增長；預計2018年公司將繼續投放費用布局華南市場，公司費用率將繼續提升。疊加毛利率提升，預計2018年公司凈利率可維持穩定。預計公司18-20年收入51.33/63.97/80.56億元，同比增長25.83%/24.61%/25.93%；凈利潤6.33/8.08/10.45億元，同比增長23.25%/27.66%/29.39%；EPS為1.34/1.72/2.22元/股；目前股價對應PE估值為34/27/21倍，維持買入評級。

貴州茅台2018年業績穩增長趨勢有望持續 買入評級

事件：2017年業績略超預期，結構升級拉動均價提升明顯2017年公司主營收入582.18億元，同比增長49.81%；單四季度主營收入同比增長28.92%。

廣發證券點評：

盈利預測與評級：2018年1月1日飛天茅台出廠價提升18.32%至969元/瓶，茅台生肖酒和定製酒等提價幅度均高於20%。且預計2018年非標茅台發貨量佔比提升，有望拉動茅台酒均價提升20%以上；2017年茅台酒發貨量同比增長30%左右，受限於基酒產能，我們預計2018年公司發貨量增長10%左右。預計公司18-20年收入801.38/962.07/1155.33億元，同比增長31.24%/20.05%/20.09%；凈利潤380.22/483.17/580.33億元，同比增長40.41%/27.08%/20.11%；EPS為30.27/38.46/46.20元/股，目前股價對應PE估值23/18/15倍，維持買入評級。

其他：

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天信市場點評：明日市場仍以上行走勢為主

巨豐投顧點評：預計主板還有反覆，而創業板為首的小盤題材股停歇後仍有繼續表現的大概率。

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