中糧系地產重組方案出台 泰禾申請100億長租專項計劃

中糧系重組方案出台：中糧地產147.56億收購大悅城地產

3月30日晚間，中糧地產（集團）股份有限公司發布公告，明確了與大悅城地產的重組方案。

此次方案的確定，意味著中糧地產於去年7月24日接連停牌後，經過八個多月的時間，終於讓人們看到了與大悅城地產重組的雛形。

公告顯示，中糧地產擬以非公開發行股份的方式，向中糧集團（香港）購買明毅100%的股權的重組方案，調整為中糧地產擬以非公開發行股份的方式，向明毅購買其持有的大悅城地產91.34億股普通股股份（佔大悅城地產已發行普通股股份總數的64.18%，占其已發行普通股及可轉換優先股合計股份總數的59.59%）。

經協商，此次發行股份購買資產的交易對價暫定為147.56億元，發行價格確定為6.89元/股。

同時，中糧地產還擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過24.26億元，不超過公司以發行股份方式購買大悅城地產普通股股份交易價格的100%。

據悉，中糧地產已就該重組方案的調整，與中糧集團（香港）和明毅已於3月29日簽署了《重大資產重組框架補充協議》。

中糧地產於公告中表示，此次募集配套資金在扣除發行費用後，將全部用於目標公司項目建設，於中糧·置地廣場項目將投入資金9.16億元，杭州大悅城-購物中心項目則投入15.1億元。

觀點地產新媒體查閱公告，此次交易完成後，大悅城地產將納入中糧地產合併範圍；不考慮募集配套資金的影響，中糧集團將直接持有中糧地產20.94%的股權，通過明毅間接持有中糧地產54.15%的股權，合計控制公司75.09%的股權。

因此，儘管中糧地產的直接控股股東將變更為明毅，中糧地產的間接控股股東仍為中糧集團，實際控制人仍為國務院國有資產監督管理委員會，此次交易不會導致中糧地產的間接控股股東和實際控制人發生變更。

中天金融剝離246億中天城投資產獲股東大會審議通過

3月30日晚間，中天金融集團股份有限公司發布公告稱，經股東大會審議通過，公司擬向貴陽金世旗產業投資有限公司出售公司持有的中天城投集團有限公司100%的股權。

觀點地產新媒體了解，此前3月初，中天金融披露了此交易，彼時公告顯示，經機構評估，中天城投集團股東全部權益評估價值約為245.59億元。經中天金融與金世旗產投協商確定，該次交易價格確定為246億元。

據此前報道，因籌劃重大資產重組事項，中天金融自2017年8月21日開市起已宣布停牌，同年11月1日，中天金融披露重組的基本情況，出售其非金融類資產，當中包括中天城投100%的股權和全資子公司貴陽金融控股有限公司所有的201大廈、貴陽國際生態會議中心、貴陽中天凱悅酒店等房地產類資產。

彼時，中天金融已與金世旗控股簽署了框架協議，但尚未與交易對方簽署實質性股權轉讓協議。

後於2017年12月28日，中天金融再度宣布與金世旗控股就該交易簽訂了補充協議，披露標的股權的交易價格約為230-250億元人民幣，最終交易價格將以具有證券業務資質的評估機構的評估結果為基礎，由交易雙方協商確定。

而貴陽國際生態會議中心等非金融類資產的交易另行簽署協議約定。同時，金世旗控股應向中天金融支付的訂金金額最高不超過60億元。

泰禾集團擬申請100億元長租公寓資產證券化專項計劃

3月30日晚間，泰禾集團股份有限公司發布公告稱，為盤活存量資產，優化資產結構，泰禾集團股份有限公司擬開展長租公寓資產證券化業務，即通過公司聘請的中信證券股份有限公司設立泰禾集團長租公寓專項計劃，並通過專項計劃發行資產支持證券。

公告顯示，此次專項計劃尚需報深圳證券交易所，並在獲得其無異議函後實施。

觀點地產新媒體查閱公告，此次專項計劃的儲架額度不超過100億元（含）；產品期限不超過20年。資產支持證券將面向合格投資者發行，發行對象不超過二百人。

專項計劃首期發行方案為，泰禾集團的全資孫公司慕盛（北京）公寓管理有限公司以對福悅居（北京）物業管理有限公司的100%股權，及其對福悅居享有的相關債權設立財產權信託，並以其享有的信託受益權為基礎資產開展資產證券化業務；首期發行規模不超過9億元。

泰禾集團作為總租人整租福悅居持有的位於北京市的65套房產，並與福悅居委託慕盛北京為標的物業的運營管理提供服務。公司擔任本次專項計劃的優先收購權人，享有對全部信託受益權的優先收購權，並向專項計劃賬戶支付相應的權利對價金。同時，公司擔任流動性支持機構，對優先順序資產支持證券的退出承擔流動性支持義務。

另外，泰禾集團還發公告披露員工持股計划進展。截至2018年3月30日，公司2017年員工持股計劃尚未買入公司股票。

中華企業：174.72億重組中星集團正在準備相關交割文件

3月30日，中華企業股份發布公司174.72億收購中星集團方案實施進展情況。

公告表示，在獲得證監會批複後，公司董事會根據本次重大資產重組方案、相關協議以及公司股東大會的授權，積極組織實施本次重大資產重組的相關工作。

截至目前，中華企業已啟動相關交割文件的準備工作，本次重大資產重組的各項工作正在有序進行中。

觀點地產新媒體查閱獲悉，中華企業向上海地產（集團）有限公司發行股份及支付現金的方式，購買後者持有中星集團100%股權，交易價格為174.72億元。

其中，85%的交易對價（即148.51億元）將以發行股份的方式支付，餘下的15%（即26.21億元）以現金方式支付。重組完成以後，中星集團將正式成為中華企業旗下公司。

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