IDC行業分析——發展趨勢、機遇與挑戰

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五、企業競爭力分析

（一）龍頭企業分析

由於擁有天然的帶寬優勢、客戶資源以及區位先發優勢，國內傳統的IDC市場主要由中國電信、中國移動、中國聯通三家基礎電信運營商市場主導，根據已運營機櫃數測算，三大運營商佔整體市場的份額超過50%。而專業IDC服務商中，世紀互聯、鵬博士、網宿科技、新網互聯、方正信息這幾家企業實力最強。

雲服務商方面，國內市場以阿里云為首，2017年上半年阿里雲IAAS營收5億美元，市場份額進一步擴大到47.6%。市場份額佔比第二到第五的雲服務商分別為騰訊雲（營收1億美元，份額為9.6%）、金山雲（營收6839萬美元，份額為6.5%）、中國電信雲（營收6254萬美元，份額為6%）和Ucloud（營收5774萬美元，份額為5.5%）。

（二）重點上市企業分析1、世紀互聯

世紀互聯2017年第四季度總凈營收為人民幣7.658億元（約合1.177億美元），相比之下上年同期為人民幣9.006億元；凈利潤為人民幣7.976億元（約合1.226億美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣4.852億元。

2、網宿科技

網宿科技2017年度實現營業收入約53.58億元，同比增長20.5%；營業利潤約8.30億元，同比下降33.39%；歸屬上市公司股東的凈利潤約8.26億元,同比下降33.92%；利潤總額約8.48億元，同比下降36.07%。

3、光環新網

光環新網2017年實現營業收入約40.8億元，同比增長75.88%；實現凈利潤4.36億元，同比增長30.02%；其中，報告期內光環新網雲計算業務大幅增長，預計雲計算服務收入佔全年總收入70%以上。2017年12月22日，光環新網如願獲得工信部雲服務牌照，這也使得亞馬遜AWS 中國（北京）區域雲計算服務得以正式展開。光環新網表示將以AWS 雲計算業務為核心，積極打造雲計算生態，布局光環有云云增值和混合雲、無雙科技SaaS 雲、以及中金雲網私有雲。目前AWS 雲計算全國技術推廣正在逐步展開，隨著AWS 雲計算業務的正式開展，有望打開國內萬億級雲市場大門。

（一）2019年市場規模將接近1900億元

隨著網路技術的發展以及網路設施的不斷完善，智能終端、VR、人工智慧、可穿戴設備、物聯網以及基因測序等領域得到快速發展，帶動了數據存儲規模、計算能力以及網路流量的大幅增加。同時，「互聯網+」向產業加速滲透，帶來互聯網流量的快速增長，帶動了數據中心等互聯網基礎設施需求的增長。預計未來兩年，我國IDC市場規模將繼續保持較快增長，預計2019年IDC市場規模將接近1900億元。專業IDC服務商由於所提供的服務更加專業、靈活和定製化能力強，能夠更好的滿足客戶的需求，因此具有較大的增長潛力。

（二）模塊化IDC建設方式成為必然

《十三五」國家信息化規劃》中提出到2018年，新建大型雲計算數據中心電能使用效率（PUE）值不高於1.5；到2020年，形成具有國際競爭力的雲計算和物聯網產業體系，新建大型雲計算數據中心PUE值不高於1.4。模塊化IDC通過模塊搭建形成一套完整的IDC，具備部署時間短、成本低廉的特點，同時能夠提供穩定的動力、冷卻以及較高的安全性和監控手段。隨著混合雲將成為大型IDC發展的趨勢，IDC需要的冗餘性也將不再是以前的伺服器為單位的冗餘，而是以機櫃和機櫃甚至是機房和機房為單位的高冗餘性，之一偶模塊化IDC才能滿足這種架構的快速部署和恢復。相關數據顯示，和傳統IDC相比，模塊化IDC能夠節省將近50%左右的空間佔用，以及高達30%的建設成本和維護成本，到2020年，國內模塊化IDC市場規模預計達到50億元人民幣。

（三）雲計算對行業的影響

未來零售型託管數據中心的市場規模仍將增長但是增長速度將會低於整租型託管數據中心市場。目前零售型託管數據中心服務大致占託管數據中心整體市場的75%。隨著企業對公有雲接受度的提高，託管數據中心的市場增長將主要由大型公有雲服務提供商驅動。那些主要面向本地中小型企業，不具備多區域業務覆蓋的零售型託管數據中心服務商的大量客戶會將他們的數據業務遷移到租用整租型託管數據中心的大型雲服務商。另一方面，以前在託管數據中心內自行建設和維護數據中心的企業也將會因雲計算的導入而逐步放棄自建數據中心。綜合上述原因都將導致零售型託管數據中心整體增長速度的降低。而得益於超大規模雲計算服務商的高速發展，整租型託管數據中心將會保持高速發展。

雲計算驅動超大規模數據中心增長。由於雲計算的高效性靈活性和低成本，越來越多的企業開始將非關鍵性數據業務從自建數據中心遷移到第三方雲數據中心。相較於傳統的自建型數據中心，企業不但能夠在短期內迅速提升數據處理能力節省初期投資，而且可以按需購買節省運營維護成本。為應對這些暴漲的客戶流量需求，雲計算服務商紛紛增加其數據中心的規模和全球覆蓋能力，從而獲得規模效益降低成本，提高競爭力。在國際雲計算巨頭亞馬遜，微軟，谷歌等紛紛在全球加大力度部署超大規模數據中心的同時；中國以騰訊和阿里巴巴為代表的本土雲計算領軍企業也在穩固國內市場佔有率的前提下，紛紛出海不斷擴大海外數據中心的部署規模。因此由雲計算驅動的超大規模數據中心的增長已經成為了新的數據中心市場發展引擎。

（四）區塊鏈對行業的影響

從數據中心的角度來看，區塊鏈的智能合同能力適用於自動化的「基於規則」的運營和管理功能，其中包括：容量規劃、冷卻、資產管理、虛擬化。在接管上述應用程序的責任時，基於區塊鏈的管理系統將有可能在運營方面提高透明度，並節省成本。

（一）機遇

數據量指數爆發以及相關技術的發展加速數據中心擴容：目前，我們正處在數據量和計算量呈指數爆發的時代。海量數據要求數據中心要有龐大的存儲系統用以存儲大量的計算數據，同時也對數據中心的計算能力提出更高要求。另外，還需要數據中心擁有豐富的帶寬資源，讓數據在各個計算節點、存儲節點以及數據中心外界高速傳遞。其次，大數據和雲計算的技術發展也加速了數據中心的不斷升級和擴容。IDC牌照放開後，阿里雲、騰訊雲、華為等巨頭進入市場，以基礎資源出租的公有雲市場增長迅速，直接拉動了IDC市場快速增長。大數據和雲計算的發展這不僅為數據中心服務商帶來了更為廣闊的發展空間，也帶來了新的理念：傳統的硬體租賃業務變的以各種層次的服務為主（基礎設施即服務，平台即服務，軟體即服務）。

政府的大力支持：國務院印發的《「十三五」國家信息化規劃》中指出，到2020年「寬頻中國」戰略目標全面實現，建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施。《信息通信行業發展規劃（2016-2020年）》中提到，推動新型互聯網交換中心建設，與骨幹直聯點協同發展。鼓勵已建數據中心企業利用雲計算、綠色節能等先進技術進行整合、改造和升級。《新一代人工智慧發展規劃》中指出，加強超級計算基礎設施、分散式計算基礎設施和雲計算中心建設，構建可持續發展的高性能計算應用生態環境。

（二）挑戰

搭建擴展和運維：數據的快速增長和應用形態的不斷改變，促使用戶需要搭建現代化的數據中心來滿足虛擬化和雲計算的需求。但數據中心的建設、設備採購以及後期維護，都需要耗費巨大的人力、物力和財力。同時新經濟環境下，企業IT系統對業務的靈活交付、基礎設施的按需擴展等方面都提出了較高要求。越來越多的用戶希望自身IT建設能根據數據規模和業務需求定製模塊化數據中心，通過模塊化部署和設計，擴容和升級的過程中做到實實在在的「按求所需」。

安全穩定挑戰：企業IT系統的安全性、可靠性和業務的連續性是生存和發展的重要保障。隨著雲計算、移動互聯、大數據、物聯網等新應用的發展，海量系統的運維模式之下，對於業務連續性和備災的要求也越來越高。如何保證IT基礎架構的安全、數據完整以及業務連續，實現數據中心業務自動切換、應用零中斷、數據零丟失成為雲計算時代必須要解決的問題。

營銷機會：北上廣等核心節點城市由於土地和電力資源有限，未來存在稀缺性價值，具備較高的議價能力，因此銀行可以以這幾個核心城市為突破口，擴大客戶群體；隨著雲計算等技術的發展，IDC雲化成為必然趨勢，圍繞公有雲服務商提供託管雲等服務的第三方IDC提供商具有較高的附加值，因此銀行可重點關注提供託管雲服務的第三方IDC提供商。具體客戶方面，建議銀行重點關注光環新網(IDC機房位於北京、上海兩大核心城市；為全球雲巨頭亞馬遜AWS中國北京區域運營方，雲牌照落地，未來將圍繞AWS打造雲計算生態圈)；寶信軟體(依託寶鋼充沛的土地和電力資源，IDC機房位於上海核心地段)；數據港(國內批髮型IDC領軍企業，客戶面向BAT等大型互聯網企業)。

風險點：IDC中心是一個重資產，高投入的產業，而電子設備的折舊很快，因此如果公司不能短期實現盈利，財務成本將會給公司帶來沉重的負擔；雲計算是推動IDC行業變革的一個重要動力，若雲計算髮展不及預期，則將阻礙IDC行業的發展。