毅昌股份：關於公司子公司簽署債轉股協議的公告

證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：2018-017

廣州毅昌科技股份有限公司

關於公司子公司簽署債轉股協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、 債轉股概述

2018 年 3 月 28 日，廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱「公

司」）第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於公司子公司簽署

債轉股協議的議案》，公司子公司江蘇設計谷科技有限公司（以下簡

稱「江蘇設計谷」）擬與新樂視智家電子科技（天津）有限公司（以下

簡稱「新樂視智家」）簽署《債轉股協議書》，雙方約定，江蘇設計谷

將對新樂視智家到期債權中 240,000,000.00 元投入新樂視智家。根據

與樂視網信息技術（北京）股份有限公司（股票簡稱：樂視網，股票

代碼：300104）溝通、商定，新樂視智家確定了本次增資方案，擬按

照 90 億元估值進行增資，增資後江蘇設計谷成為新樂視智家持股

2.4024%的股東（最終以新樂視智家工商變更為準）。

同意授權公司法定代表人熊海濤女士代表本公司簽署上述債轉

股事項下的一切有關法律合同文件。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規

定，上述事項尚需提交 2018 年第二次臨時股東大會審議。本次債轉

股事項不構成重大資產重組；亦不構成關聯交易。

二、 各方基本情況

（一） 江蘇設計谷基本情況

1、公司名稱：江蘇設計谷科技有限公司

3、企業類型：有限責任公司

4、註冊地址：崑山市前進東路 166 號

5、法定代表人：陳敬華

6、成立日期：2009 年 7 月 20 日

7、註冊資本： 5000 萬元人民幣

8、經營範圍：研究、開發、加工、製造、銷售家用電器、視

訊產品、液晶模組及其零部件、液晶電視；模具手板加工；包

裝設計、營銷推廣設計、平面廣告設計、網頁設計、企業形象

設計、工業設計諮詢和培訓（不含國家統一認可的職業證書培

訓）；零配件及材料的技術諮詢、專利申請服務；物業管理；

房屋租賃；貨物及技術的進出口業務。 依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

9、股權結構：廣州毅昌科技股份有限公司持股比例 99%

安徽毅昌科技有限公司持股比例 1%

10、財務狀況

（單位：萬元）

2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

項目

（未經審計） （經審計）

總資產 86,464.80 90,296.75

凈資產 1,638.22 5,697.46

2017 年 1-9 月 2016 年度

項目

（未經審計） （經審計）

營業收入 137,581.60 303,238.60

凈利潤 -4,059.24 1,253.07

（二）交易標的情況

1、交易標的：新樂視智家電子科技（天津）有限公司

2、地址：天津生態城動漫中路 126 號動漫大廈 B1 區二層

201-427

3、成立日期：2012 年 2 月 7 日

4、註冊資本：31,245.2712 萬元

5、法定代表人：張志偉

6、主營業務：智能電視機的硬體的研發與銷售，電視大屏用戶

的運營，以及廣告與電視購物業務等。

7、與公司的關係：新樂視智家與公司、公司控股股東、持股 5%

以上股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。

8、主要財務數據：截止 2017 年 9 月 30 日，新樂視智家資產總

額 1,094,241.28 萬元，凈資產 316,305.81 萬元，營業收入 497,294.63

萬元，利潤總額-110,596.34 萬元，凈利潤-85,488.40 萬元（以上數據

未經審計）。截止 2016 年 12 月 31 日，新樂視智家資產總額

1,088,070.02 萬元，營業收入 1,278,335.54 萬元，凈利潤-63,565.68

萬元（以上數據經審計）。

9、新樂視智家股權結構

序號 股東 註冊資本 持股比例

1 樂視網信息技術（北京）股份有限公司 125,955,359.00 40.3118%

2 樂視控股（北京）有限公司 57,430,383.00 18.3805%

3 鑫樂資產管理（天津）合夥企業（有限合夥） 6,179,349.00 1.9777%

4 北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224.00 0.6597%

5 華夏人壽保險股份有限公司 3,533,867.00 1.1310%

6 寧波杭州灣新區樂然投資管理合夥企業（有限合夥） 12,633,573.00 4.0434%

7 天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司 104,658,957.00 33.4959%

合計 312,452,712.00 100.0%

10、增資完成後，新樂視智家的股東及持股情況如下：

序號 股東 註冊資本 持股比例

1 樂視網信息技術（北京）股份有限公司 136,370,449 39.3200%

2 樂視控股（北京）有限公司 57,430,383 16.5590%

3 鑫樂資產管理（天津）合夥企業（有限合夥） 6,179,349 1.7817%

4 北京貝眉鴻科技有限公司 2,061,224 0.5943%

5 華夏人壽保險股份有限公司 3,533,867 1.0189%

6 寧波杭州灣新區樂然投資管理合夥企業（有限合夥） 12,633,573 3.6427%

7 天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司 115,074,047 33.1795%

8 江蘇設計谷科技有限公司 8,332,072 2.4024%

9 深圳市金銳顯數碼科技有限公司 5,207,545 1.5015%

合計 346,822,510 100%

上述註冊資本及持股情況為預估情況，最終以各方股東協議為準；

在相關增資協議簽署後，雙方應以補充協議形式更新上述股東持股情

況。

三、 協議的主要內容

甲方（債權人）：江蘇設計谷科技有限公司

乙方（債務人）：新樂視智家電子科技（天津）有限公司

1、定價政策和成交價格依據：按照業務分拆的行業平均估值，

經雙方多次溝通、商議，乙方的估值為 900,000 萬元，甲方將到期債

權中的 24,000 萬元投入乙方，成為乙方的股東之一。

2、生效及終止：本協議自各方簽署之日起且甲乙雙方全體原股

東依其公司章程都已經作出合法、有效的決議時且樂視網信息技術

（北京）股份有限公司董事會及廣州毅昌科技股份有限公司董事會都

已經按照各自公司章程已經作出合法、有效的決議時生效。

上述交易合同具體內容以最終簽署的合同為準。

四、 本次交易對公司的影響

本次債轉股有利於解決江蘇設計谷與新樂視智家之間債權債務

問題，同時持有新樂視智家股權可增加未來現金流入的可能性。新樂

視智家是公司近兩年導入的戰略性客戶，銷售額佔比較高。2017 年 6

月份開始，由於受樂視體系資金鏈緊張等因素的影響，新樂視智家現

金流極度緊張，對公司的回款出現逾期。本次新樂視智家增資完成後，

可以提升新樂視智家經營實力，滿足亟待解決的資金需求，優化新樂

視智家債務結構。本次公司債轉股的風險主要是新樂視智家後續的經

營問題。

本次交易事項對公司 2017 年經營業績影響不大。

五、 獨立董事意見

江蘇設計谷本次以債轉股的方式對新樂視智家進行增資，有利於

解決江蘇設計谷與新樂視智家之間債權債務問題，同時持有新樂視智

家股權可增加未來現金流入的可能性，但是也存在新樂視智家後續經

營的風險。綜合來判斷，符合公司發展的戰略需要和長遠利益，不存

在損害公司及全體股東的利益。本次債轉股事項履行了相應的審批程

序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等規範性文件及《公司章

程》的有關規定，我們一致同意以債轉股的方式對新樂視智家增資。

六、 備查文件

《廣州毅昌科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議》

特此公告。

廣州毅昌科技股份有限公司董事會

2018 年 3 月 29 日

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