偽壟斷與啃骨頭的戰爭

文|孟慶祥

所有涉及互聯網行業的項目，起源一定是拚命燒錢，燒死敵人就OK。互聯網整了二十多年，這個戰法是人們發現的最靠譜的、最主流的戰法。

互聯網燒錢大戰背後的邏輯是人們發現互聯網沒有第二名，只有做到第一名，然後就可以通過壟斷賺大錢。於是，當市場上確認了一件新的發明被市場確認有需求之後，馬上就是堆積資本的燒錢大戰，戰鬥到最後兩三家合併了事，然後壟斷賺錢。

但以上現象只是較少量應用粗略現象的歸納，即不嚴密，條件也不清晰。我們知道BAT基本上分別壟斷了一塊大業務，後來新浪壟斷了微博，58同城壟斷了雜項交易，滴滴壟斷了網約車。

（一）

接下來就說美團進入打車行業這件事。程維和王興吃了頓飯，說第二天王興就進入打車行業了，程維還是從報道中得知的。然後，程維接受了一個採訪，引用了成吉思汗的一句話：爾要戰，便戰。據說，後來程維和王興又見面了，程維你為啥呀進入打車行業呢？王興說：試試。

這些段子挺帥的，也挺說明問題。從道理上講，王興儘管能戰，但蒼蠅不叮無縫的蛋，美團之所以能進打車行業，是因為網約車原來是偽壟斷。我在今年1月1號寫了一篇《美團入侵打車，勝算幾何》，預計王興能搞定這件事。程維的自信來源於實證，就是他幹掉了300多家網約車公司，憑什麼你就能進入。王興的「試試」來源於分析，打車的人有30%是去吃飯，我就是干吃飯生意的，為啥就不能一勺燴，來個Total Solution？

3月21日，美團在南京培育了10個月，挺近上海，然後，三天奪得大約30%的市場份額，這個數字一定會在今後的營銷史上被當做案例，反覆解讀。

說，還有一個段子問滴滴你們的核心競爭力到底是什麼，答曰：我們即能壓榨司機，又能糊弄顧客。假段子，真情況。網約車相對傳統計程車到底有多少優勢？這才是最本質的問題。我還初步調研過傳統計程車的管理成本，空駛率之類的。基本結論是傳統計程車的管理成本、空駛率並不高，也就是其實可提升空間有限。提升的空間才是你的競爭優勢，這是理論分析，很多的時候，理論分析比實證還有效。起碼，實證需要實操，要花錢花代價，理論分析有預見性。幹掉300多個對手只是實證，所以並不嚴密。

至於為什麼網約車是偽壟斷，往前翻，看我今年元旦那一篇就可以了。

從資方的角度說，網約車有啥優勢可以挖掘呢？就是後台得到了起點和終點的數據，根據這個，可以「挑活」。這是傳統計程車做不到的，能挑活可以榨取的商業價值就有一些，比如，不合適的活，我不派單，我不拉你。要拉也可以，你要加價。銷售的一方掌握了信息優勢，消費者的一方必然喪失砍價能力。如果銷售方利用這種優勢，消費方就會有各種不滿，等等。這個邏輯挺複雜的，讀者自己好好琢磨琢磨吧，懶得寫那麼多。

這個信息優勢在誰手裡呢？如果司機可以搶單，司機擁有一半的信息優勢收益。滴滴一開始是司機搶單的，後來壟斷了之後，就派單了。當時我沒有琢磨這個套套，現在才整明白，這是為了上可壓榨司機，下可欺負顧客。把信息優勢轉化成現金。

另外一件事是最近頻頻爆出攜程殺熟，某某宰客。炒作了好多年的大數據終於發現它其實是用來殺熟的。

這又歸結到交易一個最根本的古老定律——在買賣雙方博弈中，誰的信息更多，就相對更有優勢。互聯網終於發現如何利用信息坑甭拐騙。

（二）

第二件事，通過最近自行車補貼大戰，滴滴的偽壟斷被破等等。說明了，互聯網相關應用已經是一個啃骨頭的戰爭，肉都被以前搞的那些人吃完了。

騰訊賺了700多億，都眼紅，阿里也差不多。騰訊也眼紅阿里，阿里也眼紅騰訊的業務。但是，都搞不定。與打車、送外賣、搞自行車相比，BAT的業務太甜了，甜蜜來源於真實的壟斷，以及他們的業務對計算機的倚重度遠遠大於對人員的倚重度。計算機具有成本低、免管理的巨大優勢。所以，他們都成了印鈔機。

移動互聯網利用手機搜身攜帶，能定位的特性，開發出一些新業務。但這些業務都設計巨大的地面服務。也就是說，他們是互聯網+，而不是互聯網。互聯網+

馬雲以前吹牛逼說永遠不進入遊戲，因為那是害人的東西。去年，燒了32個億進入包括遊戲在內的綜合文娛，基本上顆粒無收。

所以，投資者要看清楚，互聯網不能按照互聯網的方法干，業績認可這個規律，可能還有3~5年的時間。每個規律都要燒很多錢，人們才明白。然後這個規律延伸到下一個領域，再燒錢，在上當，再修正，這就是實踐先於理論的道理。

就算有理論，有牛逼提前把規律看清楚了，還是不會有人信的。比如，我上面總結的，假設借馬雲之口說出來，也就是炒作一下而已，人們該咋干還是咋干。最基本的，馬雲說錯的，沒搞定的事多了去了。

人們挖金子的進程是什麼？

就是發現金子，越挖越甜，收效越來越大。然後，進入拐點，挖出的礦石難度大，成本高，丰度低。最後，價值兜不住成本，礦脈廢棄。互聯網也一樣，現在，最近發現的應用其實都是啃骨頭，沒啥大意思，但這個道理人們還沒有整明白。

（三）

360回歸，最高市值4000億。雖然一路狂跌，還有2800億。從理論分析上說，美股給出的市值算是公道的。

為毛呢？

因為360是以工具性應用為切入點的，工具性應用是很不堅固的。有一天，我翻看手機中「應用商店」的市場分布，我的天啊，華為竟然24%，位列第二。騰訊的應用寶38%位列第一。這個數據很說明問題，就是工具類軟體「天然」屬於手機公司，我已經馬後炮一把，建言華為……

我再大嘴預測一把，因為在電梯間被瓜子二手車，毛豆新車網騷擾的有點煩。我把話撂在這裡，二手車的商業模式湊合。新車網根本就沒戲。

因為，車場就那麼幾家，假如將來很多人上網買車，顧客為啥不上廠家的網站呢？廠家憑啥就幹不了這事呢？

還有一點，車這個東西價格少的也有10多萬，用戶購買介入度高，這種產品用戶就會有上原廠商購買的傾向性。一個很簡單的比方，你買10台聯想筆記本找代理，買500台你肯定找聯想談啊。這裡面的商業邏輯是相同的。

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