2018年中國無人機行業市場研究報告

中商情報網訊：無人機目前已經滲透入人們生活的各個領域。然而，深圳團伙竟然將無人機玩出了新的「高度」，利用無人機走私，輕鬆月入上千萬。只能說，天才用錯了地方。近幾年，無人機異常火爆，發展尤為迅猛。

一、定義與分類

（一）無人機定義

無人駕駛飛機簡稱「無人機」，英文縮寫為「UAV」，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。

隨著人工智慧技術的逐步完善，智能硬體已開始向小型化、低成本、低功耗的方向邁進，硬體成本的不斷走低，為無人機製造業創造了良好的發展環境，促進無人機產業規模的持續穩定增長。

（二）無人機分類

按照應用領域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機，其中，民用無人機可以進一步分為工業級無人機以及消費級無人機。按照技術特徵分類，無人機可分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和複合翼無人機。

1、民用無人機

隨著無人機技術的逐步成熟，民用無人機在日常生活中已經得到了廣泛的應用，憑藉著易部署、安全、便捷等特點。不僅能在消費層面上，提供航拍、競技等娛樂活動，同時在工業層面上能提供數據採集，運輸物品的功能。目前，無人機主要應用領域為能源、農業、警用、基建、救災、商業、醫療以及個人使用。

2、軍用無人機

軍用無人機是由遙控設備或自備程序控制操縱的不載人飛機。根據其控制方式，主要分為無線電遙控、自動程序控制和綜合控制三種類型。

憑藉著結構精巧、隱蔽性強、使用方便、造價低廉和性能機動靈活等特點，主要用於戰場偵察，電子干擾，攜帶集束炸彈、制導導彈等武器執行攻擊性任務，以及用作空中通信中繼平台、核試驗取樣機、核爆炸及核輻射偵察機等。

二、相關政策與規定

2003年5月1日，我國開始施行《通用航空飛行管制條例》。明確規定無人機用於民用業務飛行時，須當作通用航空飛機對待。

2009年6月4日，中國民用航空局航空器適航審定司發布《關於民用無人機管理有關問題的暫行規定》（ALD2009022），並於2009年7月9日，發布《關於下發的通知》民航明傳電報，《民用無人機適航管理工作會議紀要》解決無人機的適航管理問題

2009年6月26日，中國民用航空局空中交通管理局和中國民用航空局空管行業管理辦公室發布《民用無人機空中交通管理辦法》（MD-TM-2009-002）主要解決無人機的空域管理問題

2013年11月18日，中國民用航空局飛行標準司發布《民用無人駕駛航空器系統駕駛員管理暫行規定》（AC-61-FS-2013-20），主要解決無人機的駕駛員資質管理，並規定重量小於等於7公斤的微型無人機，飛行範圍在目視視距內半徑500米、相對高度低於120米範圍內，無須證照管理，但應儘可能避免遙控飛機進入過高空域；重量等指標高於上述標準的無人機以及飛入複雜空域內的，駕駛員需納入行業協會甚至民航局的監管。

2014年4月29日，中國民用航空局發《關於民用無人駕駛航空器系統駕駛員資質管理有關問題的通知》（民航發【2014】27號））有效期至2015年4月30日，民航局規定，無人機駕駛員資質及訓練質量管理由中國航空器擁有者及駕駛員協會（中國AOPA）負責，這也是我國首次對無人機駕駛員的資質培訓提出要求。

2014年7月，《低空空域使用管理規定（試行）》（徵求意見稿）主要針對民用無人機，將包括無人機飛行計劃如何申報，申報應具備哪些條件，以及在哪些空域里可以飛行。無人機的飛行不存在航線一說，只是劃設一塊區域，讓無人機在區域內作業。這意味著民用無人機飛行合法化向前邁進一步，對打開無人機市場有重要意義。

2015年12月22日，無人機系統標準化協會理事會及技術委員會成立大會如期舉行，本次會議明確了理事會及技術委員會的主要職責，同時發布了《無人機系統術語》和《民用無人機系統分類及分級》兩項基礎性標準。

2016年1月14日，民航局發布《輕小型民用無人機系統運行管理暫行規定》、《使用民用無人駕駛航空器系統開展通用航空經營活動管理暫行辦法》。

2016年3月24日，交通部發布《通用航空經營許可管理規定》，於2016年6月1日起施行。《規定》充分簡化經營許可程序，降低了企業自有航空器的條件，降低企業准入條件，降低了企業設立時對基地機場的要求。

2016年7月11日，民航局飛行標準司發布《民用無人機駕駛員管理暫行規定》。對原《民用無人駕駛航空器系統駕駛員管理暫行規定》進行的第一次修訂。修訂的主要內容包括重新調整無人機分類和定義，新增管理機構管理備案制度，取消部分運行要求。

2016年9月21日，民航局發布《民用無人駕駛航空器系統空中交通管理辦法》。規範了在民用航空使用空域範圍內的民用無人駕駛航空器系統活動，2009年發布的原《民用無人機空中交通管理辦法》同時廢止。

2017年5月，民航局下發《民用無人駕駛航空器實名制登記管理規定》，要求自2017年6月1日起，民用無人機的擁有者必須進行實名登記。

2017年6月，工信部聯合國家標準化管理委員會、科技部、公安部、農業部、國家體育總局、國家能源局、民航局等部門發布了《無人駕駛航空器系統標準體系建設指南》，確立了無人駕駛航空器系統標準體系「三步走」建設發展路徑，明確了系統標準體系建設的總體要求、建設內容和組織實施方式。

2017年11月，民航局發布《無人機圍欄》和《無人機雲系統介面數據規範》兩部行業標準，首次明確了無人機圍欄的範圍、構型、數據結構、性能要求和測試要求等，並對無人機圍欄進行分類，按照其在水平面投影幾何形狀分為民用航空機場障礙物限制面、扇區形、多邊形三種，且無人機圍欄所使用的經度和緯度坐標點，均為WGS-84坐標。

三、無人機產業鏈

在無人機產業鏈中中，上游主要是各種製造無人機的材料，有機身複合材料、電機裝備、飛行控制裝備、攝像設備等；下游為各類民間、商業、軍工應用領域，包括物流、勘探、安防、娛樂、醫療等。

四.無人機市場規模

1.民用無人機市場

隨著無人機技術的逐步成熟，民用無人機在日常生活中已經得到了廣泛的應用。數據顯示，2015年中國民用無人機市場銷售規模達到24億元。隨著無人機應用領域的逐漸擴大，無人機市場需求逐漸提升，預計有望在2018年突破100億元大關，市場規模達到134億元。

數據來源：中商產業研究院

2.軍用無人機市場

中國軍用無人機雖然發展起步晚，但發展迅速，從60年代開始的幾十年里，中國先後研製出多種無人機並列裝部隊，進入21世紀後，中國軍用無人機開始爆髮式發展，發展出了「翼龍」系列無人機、「彩虹」系列無人機等性能優良的無人機，並且其中多個機型已經實現出口，走向世界。

我國軍用無人機市場前景廣闊。《中國製造2025》中提出，「將航空航天裝備列入重點領域進行大力推廣，推進無人機等航空裝備產業化」。數據顯示，2015年我國軍用無人機市場規模為45.2億元，僅為全球市場的10%，在我國軍費開支中佔比約0.48%，而美國軍備高峰期佔比為 0.7%~0.8%。在航空裝備無人化、小型化和智能化的趨勢下，我國軍用無人機市場發展迅速。中商產業研究院預計，2018年中國軍用無人機市場規模將達到123億元，未來將保持持續穩定增長。

數據來源：中商產業研究院

五、無人機競爭企業介紹

2015年無人機在各個市場開始了大規模的拓展，被稱為「無人機」元年，無人機一度被譽為繼智能手機之後最被看好的終端市場，資本瘋狂布局無人機市場，一時間，無人機領域可謂「盛況空前」。但是，目前中國無人機企業依舊是大疆獨領風騷，但是其他企業相對遜色。

1、深圳市大疆創新科技有限公司

深圳市大疆創新科技有限公司，成立於2006年，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商，客戶遍布全球100多個國家。

大疆phantom是消費級航拍無人機市場的開闢者，而Mavic更將開啟小型消費級無人機新時代。大疆無人機有望實現iphone的持續爆發增長。2013年年初，第一代大疆phantom正式發布，當年實現1.30億美元銷售額。2014年大疆航拍無人機實現約5億美元銷售額，2015年銷售額增至約10億美元，2013~2015年CAGR高達177%。2015年12月，推出一款智能農業噴洒防治無人機——大疆MG-1農業植保機，正式進入農業無人機領域。截至2016年，大疆創新在全球已提交專利申請超過1500件，獲得專利授權400多件，涉及領域包括無人機各部分結構設計、電路系統、飛行穩定、無線通信及控制系統等。

2、中科遙感科技集團有限公司

中科遙感科技集團有限公司，高新技術企業，國家發改委遙感衛星示範基地，無人機遙感領域實力強/產業鏈完備的企業，曾在汶川地震中航測出遙感圖。

中科遙感是國家發改委遙感衛星示範基地，遙感衛星應用國家工程實驗室的成果轉化基地，國家遙感應用工程技術中心產業化基地，中科院雲計算中心遙感雲服務中心，國家高解析度對地觀測系統河北高分數據與服務中心。承擔了高分重大專項、國家863、發改委衛星應用專項、科技部重大儀器專項，以及國土部、環保部、水利部、測繪局、海洋局、地調局一系列科研項目，擁有近50項自主知識產權和多個發明專利。

3、深圳市科衛泰實業發展有限公司

科衛泰成立於1997年，總部位於深圳，是國家高新技術企業，也是國內應急指揮和無線移動視頻傳輸領域的佼佼者。從早年的無線移動視頻傳輸系統、無線網路傳輸產品到現在的工業級無人機系統，科衛泰已形成了一套從產品設計、研發、生產到解決方案整體化產業鏈。科衛泰生產的工業級無人機可負載飛行超過60分鐘，高清圖傳距離大於10公里，並經過嚴格的可靠性測試，有卓越的全氣候飛行能力——獨特的上翹機臂設計增加了飛行平穩性，使其可抗7級風；飛機多次在青藏高原超過5000米海拔測試，可照常自如工作；高度集成的機身和防雨雲台套件設計使其可在中雨環境飛行。

4.西安愛生技術集團公司

西安愛生技術集團公司是我國著名的研究、開發和生產系列中小型無人機系統及其動力裝置的高科技企業。西安愛生技術集團公司（西北工業大學無人機研究所）隸屬於西北工業大學，是我國著名的研究、開發和生產系列中小型無人機系統及其動力裝置的高科技企業，擁有國內最具規模的無人機批量生產能力。一九九五年被國務院發展研究中心確認為中國最大的無人機科研生產基地，併入選「中華之最」。

5.武漢智能鳥無人機有限公司

武漢智能鳥無人機有限公司，地處中國光谷武漢東湖高新技術開發區武大科技園，國家地球空間信息武漢產業基地，工廠面積1500平米，是智能化無人機飛行器及控制系統的研製開發的專業廠商，生產並提供各行業無人機應用的解決方案。

武漢智能鳥無人機有限公司，主要產品有固定翼無人機KC1600，KC2800和KC3000，三角翼無人機KC2000，旋翼無人機KCX8；主要應用在：專業測繪，電力巡線，地質勘測，地震救災，防汛抗旱，農業測量，漁業保護，森林防火，安全監視，邊防監控，科研調查等。

6.北京普洛特無人飛行器科技有限公司

北京普洛特無人飛行器科技有限公司，2008年成立於北京市，是一家專業從事無人駕駛儀飛行器以及自動駕駛儀研究、設計、開發、生產為主的高科技企業。公司擁有雄厚的科技開發實力，現有航空飛行器設計、數據通訊、計算機以及複合材料設計與製造、GPS開發與應用等各方面的高技術人才。

7.零度智控（北京）智能科技有限公司

零度智控（北京）智能科技有限公司，簡稱零度智控（ZEROTECH），總部位於北京市，是智能飛行器產品和智能無人機整體解決方案供應商。零度智控（ZEROTECH）以固定翼核心控制系統起步後擴展至多旋翼無人機領域，技術池已覆蓋飛控、雲台、高清圖傳、CV、雙目、穩像等無人機關鍵領域。公司先後推出了飛行控制系統、姿態儀、增穩雲台、商用無人機整機、專業影視航拍系統等數十款產品，產品系列應用於測繪、安防、影視、農業、電力、科研等領域。

8.廣州億航智能技術有限公司

億航智能是一家智能飛行器科技公司，2014年成立於中國廣州。億航為大眾消費者和行業用戶提供簡易、智能、安全、高效的飛行器產品和解決方案，包括GHOSTDRONE系列消費類智能無人機、億航天鷹行業應用無人機、億航184自動駕駛載人飛行器，已成為全球民用無人機領域中，智能軟體操控、手機體感遙控與VR眼鏡的整合體驗、全自動無人機編隊飛行、自動駕駛載人飛行器等諸多創新理念的先行者和倡導者，被著名商業雜誌《快公司》評選為2016年全球最佳創新公司。

9.深圳一電科技有限公司

深圳一電科技有限公司，AEE，成立於1999年，廣東省著名商標，無人飛機系統提供商，全球高難度拍攝裝備領先的高科技廠商

AEE深圳一電科技有限公司作為無人飛機創領者以及全球領先的無人飛機系統提供商，致力於以科技創新產品為全球用戶提供前所未能的應用體驗。公司成立於1999年，於2005年重新登記註冊， 註冊資本2億元人民幣，員工近1500人，是集專業研發、生產及銷售為一體的電子科技企業，公司總部坐落於中國深圳市寶安區「一電科技園」，擁有近10萬平米的現代化研發生產基地，並在深圳市光明新區籌建了近10萬平方米的「光明一電科技產業園」，旗下有深圳一電航空技術有限公司、深圳一電精密技術有限公司等多家子公司，主要產品業務有民用無人機、商用無人機、警用無人機、軍用無人機、運動攝像機、執法記錄儀等，AEE以「軍工科技，創新精神」為核心競爭力，研發技術人員近500人，公司投入建設的研發實驗室有無人機測控系統實驗室、環境可靠性實驗室、光學影像實驗室，配備各類專業儀器設備600餘件，擁有發明專利、PCT國際專利、實用新型專利、外觀專利、軟體著作權。

10.昊翔電能運動科技有限公司

昊翔電能運動科技有限公司，電能航空領域知名品牌，主要經營研發、開發、生產戶外運動器械的高科技公司。公司從為模型愛好者提供遙控飛機的生產商發展到一家集研發設計生產為一體並在全球營銷的高科技公司。YUNEEC昊翔目前已獲得數百項專利，在其核心技術的支持下，YUNEEC昊翔陸續推出了載人飛機、無人機，及其市場主打產品——無線遙控飛機。YUNEEC昊翔每年生產超過100萬台產品，通過OEM/ODM以及獨立的多旋翼飛機品牌-颱風售賣。

六、未來發展預測

（一）民用無人機將實現安全可控和良性健康發展

工信部發布《工業和信息化部關於促進和規範民用無人機製造業發展的指導意見》指出：到2020年，民用無人機產業持續快速發展，產值達到600億元，年均增速40%以上。到2025年，民用無人機產值達到1800億元，年均增速25%以上。產業規模、技術水平、企業實力持續保持國際領先勢頭，建立健全民用無人機標準、檢測認證體系及產業體系，實現民用無人機安全可控和良性健康發展。

數據來源：中商產業研究院

1、大力開展技術創新

企業應該與高校、科研機構等開展產學研用協同創新，圍繞民用無人機動力系統、飛控系統、感測器等開展關鍵技術攻關，重點突破實時精準定位、動態場景感知與避讓、面向複雜環境的自主飛行、群體作業等核心技術；開展小型化通用化載荷設備、高集成度專用晶元、長航時大載重/混合布局無人機研製。

2、拓展服務應用領域

企業應加快民用無人機行業應用基礎設施、服務保障體系建設，建立技術應用交流平台、新技術演示驗證中心等，推進民用無人機在農林植保、物流快遞、地理測繪、環境監測、電力巡線、安全巡查、應急救援等行業領域創新應用。推進人工智慧在民用無人機領域融合應用，加快提高民用無人機娛樂性及智能作業水平，支持開發多樣化衍生產品和服務。加快民用無人機租賃、保險、培訓等生產性服務業發展。拓展民用無人機在文化、教育等領域應用。

3、推進管控平台建設

研究制定民用無人機數字身份識別規則、技術方案，實現「一機一碼」；引導企業通過加裝通信模塊、飛控軟體升級、預留介面或採用國家制定的統一傳輸協議等技術手段，將產品納入國家統一管控；利用移動通信網路、廣播式自動監視系統或衛星通訊等方式，實現民用無人機可識別、可監視、可管理。加快建設基於民用無人機身份識別和飛行狀態的國家級管控平台，建立安全防護體系，強化管控平台自身安全保障能力。

（二）高性價將成為軍用無人機核心競爭力

中東和印巴地區局部戰爭頻發，將促進中國軍用無人機出口。

除中國解放軍外，軍用無人機行業下遊客戶主要為國外軍方及軍貿代理商，主要受國際安全形勢、國防任務、裝備採購計劃影響。當前，國際安全形勢不容樂觀，部分地區衝突不斷，比如中東地區和印巴地區戰爭頻發，極端主義活動猖獗，以沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋為主的中東國家和巴基斯坦、埃及、奈及利亞等動蕩國家對軍用無人機的需求旺盛，在一定程度上會促進中國軍用無人機的出口。

中國目前主要出口的軍用無人機為「彩虹」系列和「翼龍」系列，均屬於察打一體無人機，其中「彩虹-4」和「翼龍-1」對標MQ-1「捕食者」，「翼龍-2」和「彩虹-5」對標MQ-9「收割者」，多款機型與美國競爭，呈合圍之勢。從性能來看，中國無人機並不弱於美國無人機，甚至在續航等方面超過了同級別的美國無人機，而價格卻遠低於美國無人機，超高的性價比使得中國無人機受到沙特、埃及等國的青睞。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2018-2023年中國無人機市場前景調查及投資機會研究報告》。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！