咖啡與茶的較量，社交性與便利性成強助攻

最新 04-03

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咖啡丨行業

增量中的咖啡市場

角逐卻並不容易

中國人是不喝咖啡的，或者比起茶來說，我們對於茶應該有更深的情愫。整體看來，中國目前人均年咖啡消費量為5杯，這相當於歐洲人均一天的咖啡消費量。遠遠低於日本、韓國年人均約300杯的水平，也遠低於世界平均的240杯左右。

且不說中國能否形成一天一杯的習慣，但近幾年，中國咖啡消費市場確實逐漸和全球整體趨勢靠攏。中國咖啡消費量繼續以每年15%～20%的幅度增長，正成為世界上最具潛力的咖啡消費大國。

圖：中國咖啡增長趨勢顯著

2015年中國咖啡市場的銷量規模已達700億人民幣，2017年中國咖啡消費市場規模超過1000億元，2020年預計將達3000億。不過咖啡行業在增長中也面臨失衡多變、迭代迅速的局面。2016年中國咖啡店數量已經超過10萬家，市場增長率也高達16%，遠超世界平均水準，但下半年就迎來了關店潮，全年關店總數高達1.4萬家。就如同外賣行業一樣，咖啡也依然是一個入門門檻低而要做好卻很難的行業。中國品牌、韓國品牌、歐美品牌三股勢力此起彼伏。

中國咖啡浪潮七年變革

都有哪些行業玩家？

第一波咖啡浪潮出現於 20世紀初速溶咖啡發明和崛起場開始了咖啡的商品化；第二次咖啡浪潮起源於二戰以後，意式咖啡的蒸汽加壓萃取法興起，以濃縮咖啡為基礎的花式咖啡得以流行，特點是星巴克等連鎖咖啡店出現；第三次咖啡浪潮於2000年前後首次被提出，喝咖啡成為一種體驗而不是一款商品，精品咖啡和多元化咖啡店興起。

從咖啡飲用結構上看，全球範圍現磨咖啡在咖啡總消費量中的佔比超過87%，速溶咖啡佔比小於13%。而在中國，速溶咖啡是咖啡消費市場最大的板塊，佔據這84%的市場份額。包括星巴克、COSTA、一眾韓系咖啡館等在內的現磨咖啡市場份額僅約16%。從品牌競爭格局情況來看，國內咖啡廳市場並未出現壟斷。即便星巴克目前有2 800家店，市場佔有率也僅為3.3%。

圖：星巴克

隨著80後、90後成為消費主力，觀念的轉變會帶來咖啡業態消費結構的變化，更強調口感和風味的現磨咖啡（傳統連鎖型、咖啡+型和精品咖啡型）得到青睞。

從時間發展梳理來看，2010年開始，以3W咖啡、車庫咖啡為代表的創業咖啡店在北上廣深等一線城市出現，並迅速擴張；2012年，以連咖啡為代表的外送咖啡也開始出現。隨後，線上紅利減少，線下經濟成為了資本新的關注點，咖啡店與書店、美妝品牌、共享經濟等零售業態的結合的"咖啡+" 業態也逐步興起。

咖啡與茶的較量

社交性與便利性成強助攻

相比於在商圈少見的茶館，咖啡館幾乎無所不在，這歸功於咖啡消費的便利性以及社交性。這也是未來咖啡消費主要分化趨勢之一。我們總結了17年1月至今獲投的咖啡獲投項目，歸納出行業內發展的幾大趨勢。(歸納見附表)

1）追求便利性，隨買隨走，針對把咖啡作為剛需消費的人群。集中在寫字樓、互聯網公司及地鐵站附近等高人流性地帶。以連鎖咖啡店、便利店咖啡為主，星巴克、Costa等傳統連鎖品牌，在門店流量上依然領先。此外還有無人零售。

2）追求社交性，在咖啡店裡工作、休息或交際，追求環境品質。咖啡+模式多元化咖啡店，體驗式消費、場景式消費的發展。與購物品牌、書店、外送咖啡等模式結合的咖啡店將成為咖啡行業未來發展趨勢之一。

比如：

+品牌購物=Coco Café的限時咖啡店，大牌跨界並增強與消費者的互動。

+便利店=全家、羅森等精簡版咖啡廳。

+書店=如西西弗書店，具有社交屬性的深閱讀+飲品。

3）依託於移動支付技術的完善和無人零售技術的外送咖啡模式及無人零售模式，特點是成本低、便利性高。

外送咖啡模式，典型代表連咖啡是一家於2012年創立的咖啡外賣平台，為星巴克「跑腿」起家，後來推出自有咖啡品牌Coffee Box，拓展咖啡社交。強調用戶在哪兒，咖啡就在哪兒。

無人零售模式=新零售+移動互聯網技術，全新碎片化消費場景——路上省排隊時間，高效+定價低，直接對標星巴克銷售額35%的外帶市場。自2017年阿里推出無人零售淘咖啡。其他「咖啡+無人零售」模式領域的初創企業包括咖啡零點吧、極咖時光、萊杯咖啡、友咖、e樂飲等。

4）消費力的提升對咖啡品質有了更高的需求，日韓系精品咖啡店是發展階段。這類精品咖啡館店鋪成本過高，目前又個別向更加細分的場景進行創新，掘金長尾市場。基於現有資源或客群，專註於垂直場景，如北京中關村3W咖啡館，接受企業召開新品發布會，向日葵之家（海外雜貨和設計師作品品鑒）等。

附圖：17年至今的咖啡獲投項目

這一周獲投的咖啡大咖們

3月18日—3月24日，零食行業三個獲投項目分別為：

友飲智能咖啡機、GOGO動咖啡

1、友飲智能咖啡機：完成天使輪融資——致力無人咖啡機龍頭

無人咖啡機服務運營商「友飲咖啡」（北京）完成華創資本領投的 A 輪融資，同時獲得全球頂尖新零售產業基金的供應鏈金融資金支持。本次融資規模總計達億元級人民幣，用於市場拓展、飲品和平台的迭代研發。

圖：友飲咖啡發展歷程

友飲智能咖啡機是一款自助現磨咖啡品牌咖啡，為消費者提供現磨咖啡無人售賣服務，通過在地鐵、寫字樓、商場、高檔社區、機場等地區布局，面向服務半徑內的白領、學生提供飲品服務。

2014 年成立，打造行業首台現場冰塊自助咖啡機、首台機械手臂咖啡機、首家無人咖啡店，旨在以無人值守咖啡機為載體構建新鮮咖啡服務基礎設施，在產品體驗、設備製造、市場拓展等方面領先行業。

友飲咖啡最新的第四代智能咖啡機獨家使用滴濾萃取沖泡、雙咖啡豆料盒、無管路沖泡、機械手臂空中漫步、乾濕分離、杯內攪拌技術等多項技術，部分技術領先其他同類設備三年以上，率先實現了 SKU 大於 30 種、奶泡比 1：1、故障率 0.025%（為傳統自動咖啡機的 5%）、製作-取貨倉分區管理等行業突破，確保衛生可靠性、穩定性、飲品口味的明顯提升。

在咖啡口味上，友飲咖啡由知名咖啡大師親自調製配方。友飲獨家引進現場製冰技術，破解了傳統自助咖啡機夏季銷量下跌過半的困擾，將銷售淡季變為飲品銷售旺季。

目前友飲咖啡機的生產線能力、設備壽命、品類擴展性和食品供應鏈上在自助咖啡機行業均處於領先水平。設備全部由工業機器人製造，使用壽命可達 10 年，產線產能 15 萬台，是國內唯一產能過萬的設備生產線。

友飲咖啡與全球自助設備產量第一大工廠（佔據全球 80% 以上份額）開展深度定製合作，可實現平均每 2 分鐘完成一台機器製造。在擴展性方面，友飲同時儲備了三溫區的零食自助販賣設備品類，可實現咖啡機、零食機、飲料機的 3 合 1。友飲咖啡還與國際國內頂級咖啡豆、奶製品、甜品製造商建立可溯源直采合作，確保物料補給的新鮮度、統一性、及時性。

2.GOGO動咖啡完成天使輪融資——主打移動咖啡車

GOGO動咖啡（上海）完成天使輪融資，投資方為動域資本，融資金額未透露。GOGO動咖啡是一家移動咖啡車運營商，旗下擁有GOGOSTORE移動式咖啡車運營平台，為用戶提供阿拉比卡咖啡豆、進口鮮奶、莫林糖漿等高品質原料製成的咖啡，同時提供預約快送服務。

聚焦新零售——外帶咖啡，打造「好喝、不貴、方便」的「GOGO動咖啡」品牌，倡導「動感、年輕、快」的行動派咖啡文化，60秒就完成製作。首創具有自主知識產權的「GOGOSTORE」移動式咖啡車運營平台。正快速進入各大高校、園區、商務樓、景區、服務區。

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