銀行業年報來了，「五大行」仍是增長主力

3月份以來，銀行業年報陸續出爐，截止目前，17家A股上市銀行發布年報。由於2017年中，防控金融風險和系列改革措施落地，被稱為「史上最強監管年」，市場對於金融行業的增長預期一直持保留態度，但是近期公布的年報卻顯示，銀行業業績趨穩向好，不斷提升。

「五大行」仍是增長主力

根據近期發布的年報數據顯示，2017年全年，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行，分別實現凈利潤2875億元、1931億元、1724億元、2436億元和702億元，同比增長幅度分別為，3.0%、4.9%、4.76%、4.83%和4.48%。五家銀行2017年全年的凈利潤共計9668億元，每家銀行日均凈利潤5.3億元。

工商銀行各項數據繼續領跑銀行業。工商銀行年報顯示，工商銀行2017年凈利潤總量保持全球銀行業第一；客戶存款增加1.4萬億元，增長7.9%，增量和增幅都是銀行業第一；併購貸款餘額2195億元，參與併購交易數量連續四年亞太地區金融業界第一；網路融資規模8400餘億元，為全國最大網路融資銀行……

城商行凈利潤增速放大

在「五大行」交出亮眼成績單的同時，城商行的高速增長無疑更讓市場興奮。根據目前發布的年報數據顯示，常熟銀行、寧波銀行、南京銀行、吳江銀行、無錫銀行、張家港銀行、重慶銀行等城商行增速超過了兩位數。

在發布了年報的城商行中，常熟銀行的增速佔據首位。數據顯示，常熟銀行2017年全年實現歸屬於母公司股東的凈利潤12.64億元,同比增長21.51%。第二的寧波銀行凈利潤同比增長19.5%、南京銀行凈利潤同比增長17.01%。城商行成為銀行業年報中增速最高的部分。

股份制銀行表現兩極分化

股份制銀行2016年歸母凈利潤增速全部為個位數，增長一度不被看好。2017年招商銀行率先反彈，作為凈利潤增速超過兩位數的股份制銀行，招商銀行的2017年成績單可以堪稱「全班第一」。數據顯示，2017年招商銀行歸屬本行股東凈利潤為701.5億，同比增長13%；總資產為62920 億，同比增長5.88%，環比增長1.99%；貸款總額為35650億，同比增長9.3%，環比減少1.9%；歸屬普通股股東權益為 4459億，同比增長10.85%。風險加權資產為35307億，考慮並行期要求同比增長4.8%。營業收入為2209億元，同比增長5.3%。撥備前利潤為1506.1億元，同比增加3.78%。

但是與招行的各項數據齊頭並進向好發展不同，8家股份制銀行總體凈利潤增速變化不大，據統計，8家股份制銀行2017年凈利潤約為3398億元，同比增加5.67%，與2016年的5.71%幾乎持平。

息差或為增長最大推手

根據年報數據顯示，2017年，工商銀行、建設銀行、中國銀行和農業銀行凈息差分別為2.10%、2.10%、1.85%、2.15%，比2016年分別提升8、4、1、5個基點。據了解，這是近三年來息差首次觸底回升。

據了解，2012年以來，銀行凈利息差開始普遍下降，2013年開始出現反彈趨勢，但是在2015年之後開始全線下跌，2017年迎來首次反彈。有業內人士分析指出，息差因素外，除了政策面的影響，更多的原因是在於內部管理水平的提升和金融科技的發展帶動了銀行業出現高速增長的態勢。

資產質量向好發展

在2017年嚴監管的背景下，防控金融風險成為了衡量金融業發展的重要指標，資產質量也逐步發展成為投資者關注的重要屬性。據年報顯示，2017年，銀行業資產質量在嚴監管下都有了不同程度的向好發展。2017年工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行和交通銀行5家銀行不良率分別降至1.55%、1.81%、1.49%、1.45%和1.50%，同比分別下降0.07%、0.56%、0.03%、0.01%和0.02%。

城商行的不良率也逐步縮減，以凈利潤增長最高的常熟銀行為例，常熟銀行在2017年不良率1.14%，較年初下降0.26個百分點；撥備覆蓋率325.93%，較年初提升91.10個百分點。股份制銀行不良率也大面積縮減，平安銀行不良率縮減至1.7%，較2016年下降0.04個百分點；招商銀行的不良率為1.61%，較2016年下降0.26個百分點；中信銀行和光大銀行的不良貸款率分別為1.68%和1.59%，與2016年相比均僅微降0.01個百分點。

零售業務成為關鍵詞

在2017年銀行業年報中，零售業務成為了重要增長板塊。以2017年凈利潤增長最快的招商銀行為例，2017年招商銀行零售金融業務的稅前利潤484.15億元，同口徑較上年增長7.35%，占業務條線稅前利潤的56.83%。而招行零售業務發展的重要功臣則是招商銀行APP和掌上生活APP，而這兩個APP用戶數量已達到過億規模；信用卡第三方渠道粉絲量也突破過億規模，招行在金融科技帶動下取得了品牌和服務營銷的先機。

信用卡為零售業務的利潤貢獻率也在不斷攀升，據介紹，2017年招商銀行、平安銀行、工商銀行、農業銀行、中信銀行新增發卡量分別為1991萬張、1509萬張、2300萬張、1618萬張、1219萬張、發卡量同比增長了 79%、80%、107%、58%、74%。

在零售另一個重要抓手—個人住房貸款方面，2017年建設銀行同比增長17.5%；農業銀行人住房貸款31334.74億元,較上年末增加5753.58億元,增長22.5%；平安銀行的住房按揭貸款從2016年末852.29億元增至1528.65億元,增幅高達79.36%，房貸會雖然會隨著政策發展而發生變化，但無疑為2017年銀行業發展提供了重要助力。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！