汽車修補漆市場：「攻城略地」進行時

4月2日，中國塗料工業協會與艾仕得塗料系統聯合發布了《中國水性修補漆技術與應用白皮書》。隨著國家和地方政府重拳治理環境污染，中國汽車水性修補漆市場的發展步伐日益加快，憑藉其可持續性和環保特性已經成為中國修補塗料市場發展的大趨勢。

修補漆市場迅速崛起

經過60多年汽車工業的發展，中國汽車修補漆經歷了四個階段發展後進入全球化競爭階段。巨大的汽車市場為行業提供了足夠的體量空間參與全球競爭。

汽車塗料作為工業塗料中重要的細分門類，受益於我國汽車工業的快速發展，取得了突飛猛進的進步。汽車塗料業務與中國汽車市場整體的增長形勢以及配套生產線數量的增長有直接關係。據數據顯示，2016年，汽車產銷2811.88萬輛和2802.82萬輛，同比增長14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21個百分點和8.97個百分點，佔全球總銷量的29.9%；2017年1-10月的汽車產量就已經高達2349.4萬輛，同比增長5.3%。若按照4%的增長速度，2022年中國汽車產銷量有望達到3500萬輛，同時中國的汽車塗料市場將保持穩速增長，預計到2022年，中國的汽車塗料市場需求規模將達到43萬噸。

近年來，汽車塗料技術的應用領域逐步擴展到農業機械、工程機械、摩托車、輕工零部件等行業，汽車塗料已突破原有的汽車專用塗料的概念，朝著環保、經濟、高性能的方向發展，並業已成為最重要的工業塗料細分門類之一。

而汽車修補漆發展較為緩慢，上世紀八十年代末，我國汽車修補漆還全部依賴進口，市場由巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、PPG、杜邦等外國巨頭佔領。隨著轎車普及速度的加快，國產修補漆逐步發展起來，雖然質量上難以企及外企，但由於價格低廉，深受消費者青睞，在中低檔修補市場迅速崛起。

消費者可支配收入的不斷增加，私家車市場需求飛速上漲，車輛迅速增長加劇道路擁擠，導致交通事故頻發，諸多原因促使汽車修補漆市場的持續上行。

近年來由於環保觀念的日漸普及，水性修補漆市場發展日漸加快。尤其是2015-2016年，水性漆市場增速超過+20%，但市場仍集中在政府環保政策推動較大的城市及中高端汽車品牌的4S店；受環保政策影響推動，未來幾年水性修補漆佔整體市場的比例將較快增長，預計2016-2020年水性修補漆市場複合增長率為20.1%；近年來發展較快的連鎖快修店，由於其區別於獨立維修店的管理模式及市場定位，未來受政策也有可能逐步使用水性修補漆。

同時，汽車租賃市場也保持了較高速度增長，尤其是在中國、印度、拉美等第三世界新興國家。據數據統計，中國2016年汽車租賃共計43萬輛，較2014年的40萬輛增長了7%。而汽車租賃所用車輛主要是二手車，需要不時維護，因而隨著全球汽車租賃服務的興起，汽車修補漆市場也在持續擴張。

此外，車輛老化以及維修、保養、售後改裝需求的上升，將增加汽車修補漆的需求。據Research And Markets發布的一份調研報告顯示，2016年全球汽車修補漆預計達78億美元，2016年—2021年間的複合年增長率在5.3%，同一時期市場容量預計保持在4.5的年均增速，預計2024年底將達148.8億美元。由於中印等亞洲國家汽車需求的快速增加，亞太地區已經成為全球最大的汽車修補漆市場，份額達到34.5%。

加碼入場，「攻城略地」

較早之前，在中國汽車塗料市場相對封閉之際，一般從哪個國家引進的轎車產品，就配套採用哪個國家的汽車塗料體系。換句話說，國內高檔汽車塗料市場幾乎被國外品牌壟斷。到了2018年，中國汽車平均車齡就已經不低於7年了，汽車後市場加快發展，越來越多塗料企業正在跑步入場。

中國作為世界最大的汽車市場，吸引了越來越多跨國塗料企業入局，搶攤國內汽車塗料市場，從最初的幾家巨頭獨佔市場，逐漸形成遍地開花的局面。據了解，外資品牌汽車塗料產量份額已經佔到一半以上。PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、韓國KCC、關西（含湘江關西）等六大公司在中國汽車塗料市場的銷售份額在80%左右，產量份額約佔40%。其中，日系汽車塗料市場以立邦塗料、關西塗料為主；韓系以KCC塗料為主；歐美系以艾仕得塗料、PPG塗料、巴斯夫塗料、阿克蘇諾貝爾為主；在國內自主品牌汽車塗料市場中，國際各大品牌均有不同程度的市場佔有率，市場份額被瓜分的所剩無幾，國內企業想加入也無從下手。

趁著近幾年國內汽車市場的迅速增長，外資企業PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、立邦、關西 等國際巨頭紛紛加碼汽車修補漆市場。

隨著越來越多品牌的入場，給與了PPG一定的壓力。為了進一步鞏固自身地位，在汽車修補漆領域，2017年1月20日，PPG宣布已經完成對汽車修補漆製造商福田新獅塗料部分資產的戰略併購交易。PPG亞洲區汽車修補漆及輕工業塗料副總裁袁潔儀女士表示：「併購一直是PPG加速業務發展的一個方式，在這個範疇有過不少成功經驗。此次戰略併購，將進一步提升PPG在中國，特別是快速增長市場的競爭力。」同時，在汽車修補漆市場的競爭力也隨之增強。

2016年5月19日，全國汽車維修轉型技能認證國內授牌儀式在阿克蘇諾貝爾汽車塗料培訓中心舉行。不言而喻，阿克蘇諾貝爾已經成為汽車修補漆領域首家具備「汽車維修專業技能認證」培訓資質的企業。2017年10月，阿克蘇諾貝爾汽車修補漆品牌望達正式在中國上市，這是一個非常具有戰略意義的轉折點，望達將不斷擴大在汽車修補漆領域的版圖，為汽車後市場的發展助力。

巴斯夫塗料部亞太區高級副總裁費培德表示：「隨著亞太地區特別是中國汽車數量不斷增長，將越來越多車主需要多種優質的修補漆解決方案」。早在2016年12月8日，巴斯夫在亞太的首個汽車修補漆生產基地——巴斯夫塗料（廣東）有限公司在江門市開業，新收購的廣東銀帆生產基地成為亞太區的技術和生產樞紐。這一投資進一步擴大巴斯夫的生產網路，滿足新興修補漆市場日益增長的需求，並且為其汽車修補漆領域「開疆拓土」埋下了伏筆。

在如今競爭激烈的汽車修補漆行業，巴斯夫高度重視與寶馬的合作夥伴關係。近日，北京梅賽德斯-賓士銷售服務有限公司宣布阿克蘇諾貝爾正式成為梅賽德斯-賓士中國的推薦修補漆供應商。

後來者關西塗料也加入了中國汽車修補漆市場的角逐，在3月28日的上海水性汽車修補漆發布會上，關西塗料與康眾汽配簽訂了汽車修補漆戰略合作協議。據介紹，關西汽車漆全球市場佔有率微20%，其中：汽車修補漆在日本市場佔有率34%，排名第一；在馬來西亞市場佔有率44%，排名第一；在泰國市場佔有率18%，排名第二。據了解，此次發布會標誌著關西塗料汽車修補漆進軍中國市場的正式開始。

不同於汽車塗料被外企佔領的情形，在汽車修補漆市場，這樣的情況已經出現了很大的轉變。國內包括實創化工、雅圖化工、東來塗料等自主品牌快速崛起，加快「攻城略地」，逐漸佔領了中、低檔修補漆市場。

消費需求升級

近年來，我國汽車行業經歷了翻天覆地的變化。出口量持續增長，逐漸成為全球汽車塗料市場潛力最大、發展最具活力的地區。但是在汽車塗料和塗裝技術方面與工業發達國家相比較，仍然有著比較大的差距。

在新能源車、SUV漸成趨勢之時，雖然許多企業對其投入還有很長的一段路要走，其中涉及到的材料選擇、生產效率、價格等諸多問題依舊難以解決。然而，車用塗料方面已經有了明顯的轉變。

消費者對汽車消費需求越來越成熟，個性化、多元化、環保化成為新的增長點。同樣，個性化、多元化、環保化的汽車塗料亦或汽車修補漆日漸為消費者所青睞。「高質、環保、節能、低成本」已經成為汽車塗料發展的主旋律，水性塗料是未來發展方向。汽車塗料行業在不斷提高基材防腐能力和外觀裝飾性的基礎上，向簡化標準工藝程序、節省設備投資、降低塗料耗量、低污染、低能耗、低成本、高產出和生態可持續性的方向發展。

近幾年來，中國汽車製造業已經建起將近20條水性塗料塗裝線，尚有多條水性塗料塗裝線將相繼投建，汽車行業率先開創塗料水性化，為其他行業推廣應用起到示範效應。

「十二五」以來，我國汽車行業環保塗料使用比例不斷提升，部分新建塗裝生產線VOCs排放指標已經達到世界一流水平。但是，每年仍有1000餘萬台汽車產品使用傳統溶劑型塗裝工藝生產，製造過程中散發大量VOCs。同時，汽車內飾釋放的VOCs也會對駕乘人員身體健康產生一定程度影響。

隨著消費者對環保要求的提高，國家頒布了相應的汽車塗料政策以適應新的市場環境。國家對汽車單位塗裝面積VOCs排放量的縮緊措施，必將帶動水性塗料的快速發展。

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