國有六大行（工、農、中、建、交、郵儲）全面數據對比

來源：博瞻智庫

ID:Bzzk-research

作者：任濤

【正文】

目前國有六大行均已經公布2017年年報，現就它們的主要經營數據對比如下，各類維度均按總資產規模的順序排列，即從上到下依次為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行。

一、規模指標

（一）資產規模及增速

1、國有六大行資產規模合計達到106.783萬億元，其中，工行超過25萬億元，建行和農行也均超過20萬億元，中國銀行逼近20萬億元，交通銀行和郵儲銀行則剛剛超過9萬億元。

2、國有六大行總資產同比增速遠在4%以上，郵儲銀行達到9.04%，工商銀行增速超過8%，農行、中行和交行增速均超過7%，建設銀行為5.54%。可見，嚴監管環境下，國有六大行的資產增速並沒有受到影響，反而進一步加快。

（二）存貸款規模及增速

2017年底，國有六大行的貸款規模與存款規模分別為55.68萬億元和78.44萬億元。

1、雖然中行的總資產小於農行，但其貸款規模卻大於農行，這意味著中行非信貸資產小於農行。

2、郵儲銀行的存款優勢非常明顯，存款占其總資產的比例達到85%以上，雖然其與交通銀行的總資產規模同為9萬多億元，但存款卻比交行多出3萬多億元。

3、在存貸款增速上，郵儲銀行分別達到10.66%和20.50%，其它五家銀行均未超過10%。

4、此外，國有六大行的貸款增速均遠高於存款增速，也高於總資產增速。

5、建行、農行和郵儲銀行的存款增速快於資產增速。

（三）存貸款佔比

1、除交通銀行外，其餘銀行的存款佔總資產的權重均在70%以上，郵儲銀行甚至高達89.46%，交通銀行僅為54.55%。

2、雖然郵儲銀行存款佔比較高，但其貸款佔比卻不到40%（39.30%），農行和交行的貸款佔比也在50%以下，僅工行、建行和中行的貸款佔比超過50%。

二、業績指標

（一）營業收入及增速

2017年底，國有六大行的營業收入合計為2.77萬億元。

1、工行、農行和郵儲銀行的創收能力較強，交通銀行在六大行中劣勢明顯。

2、郵儲銀行由於其存款佔比的優勢，營收增速高達20.36%，超過了大多數上市銀行。

3、中國銀行是國有六大行中唯一營收負增長的銀行，同比下降0.07%，交能銀行同比增速也僅為1.46%，建設銀行低至2.74%。

（二）利潤及增速

2017年底，國有六大行的合計營業利潤和凈利潤分別為1.26萬億元和1.01萬億元。

1、營業利潤、凈利潤與總資產的排序對位基本一致，不過資產規模相近的交通銀行和郵儲銀行，在營業利潤和凈利潤上差別明顯，這主要是因為郵儲銀行的營業支出水平遠高於交通銀行，這可以從其高達65%的成本收入比可見一斑。

2、交通銀行為成為唯一一家營業利潤出現負責的國有大行（同比下降3.3%），工商銀行的營業利潤接近0增長。

3、建行、農行、中行的凈利潤增速接近5%，郵儲銀行的業績指標增速在國有六大行中獨樹一幟。

（三）加權ROE與成本收入比

1、工行、農行和建行的加權ROE均在14%以上，且都較2016年有所下降（2016年三家銀行的ROE均超過15%）。

2、交通銀行的ROE水平在國有六大行最低，僅略高於11%。

3、郵儲銀行的成本收入比高達64.64%，超過大部分銀行的水平，這也是其營業收入高、但營業利潤較低的原因。

4、工行、建行和中行的成本收入比均在30%以下，工行甚至低於25%，處於較優水平。

三、凈息差與中間業務收入佔比

（一）凈息差不降反升

1、除交通銀行外，其餘國有五大行的凈息差均較2016年有所提升，其中工行、建行、家行、中行和郵儲銀行分別提升6個BP、1個BP、3個BP、1個BP和16個BP。

2、郵儲銀行的息差優勢目前最為明顯，達到2.40%。

3、中國銀行的凈息差在2%以下，為1.84%。

4、交通銀行的凈息差降至1.58%，為國有六大行中最低，在所有銀行中也處於相對低位。

（二）中間業務收入佔比在20%左右

1、除農行和郵儲銀行外，其餘國有大行的中間業務收入佔比在20%左右，其中以交通銀行的20.69%為最高。

2、郵儲銀行的中間業務收入佔比不到5%（僅為4.16%），農行的中間業務收入佔比低於15%（為13.57%）。

四、資產質量與資本指標

（一）資產質量（不良率和撥貸比）改善

1、國有六大行的不良率均出現下降，工行、建行、中行和交通銀行的不良率水平比較接近。

2、農行的不良率依然處於國有六大行中的最高位，達到1.81%，較2016年下降0.56個百分點。

3、郵儲銀行的不良率低於1%，僅為0.75%。

4、農行的不良率較高，也使得其撥貸比遠高於其它銀行，高達3.77%.

5、建行和郵儲銀行在2016年的基礎上，加大了撥備的計提，如建行提升0.26個百分點至2.55%，郵儲銀行提升了0.07個百分點至2.55%。

6、目前僅交通銀行和郵儲銀行的撥貸比低於2.50%。

（二）資本充足率

1、國有大行的資本充足率均遠超監管標準，其中建設銀行超過15%，中國銀行和交通銀行超過14%。

2、郵儲銀行的一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為9.67%和8.60%，在國有六大行中處於最低水平。

五、員工數與個人客戶數

（一）員工數方面

2017年底，國有六大行的員工總數達到186.51萬人，較2016年底的189.21萬人減少了2.7萬人。

1、除郵儲銀行和中國銀行外，其餘四家國有大行的員工數均較2016年有所下降。

2、郵儲銀行的資產規模和交通銀行比較接近，但員工數是交通銀行的175%。交通銀行的員工數在國有六大行中相對較低。

（二）個人客戶數方面

1、工行、農行和郵儲銀行的個人客戶數均在5.5億人以上，建行和中行的個人客戶數也接近5億。

2、交行的個人客戶數相對較低，僅為1.32億。

六、人均指標（人均資產、存款、營收與利潤）

1、由於交通銀行員工人數相較於其它銀行較少，因此交通銀行的人均指標較其餘5家國有大行優勢還是很明顯，如交通銀行的人均資產超過9900萬元，人均營收超過200萬元。

2、對於其餘幾家國有大行，人均指標優勢比較明顯的是建設銀行，農業銀行和郵儲銀行略差一些。

七、資產管理與資產託管規模

2017年底，國有六大行的資產管理規模合計達到10.79萬億元，資產託管規模合計達到59.48萬億元。

1、目前工行、建行、農行、中行、交行和郵儲銀行的理財餘額分別為3.01萬億元、2.09萬億元、1.76萬億元、1.52萬億元、1.60萬億元和0.81萬億元。相較於總資產而言，交通銀行的理財規模優於其它銀行。郵儲銀行的理財規模僅為0.81億元。

2、目前國有大行的資產託管規模均比較高，其中工行、建行和農行的資產託管規模超過10萬億元，工行超過15萬億元。郵儲銀行的資產託管規模不到5萬億元。

資產推薦

招聘信息

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！