中美貿易之戰,半導體產業將受到哪些影響?
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2018 04 08
星期日
來源:pixabay
原題目:中美貿易之戰,全球半導體產業將受到哪些影響?
根據外電報導,中美貿易之戰出現轉圜,美方要求中國購買更多美國半導體產品,中國已允諾。
根據媒體報導,若中美雙方對此取得共識,對台灣地區半導體產業傷害甚大,而台灣地區在晶圓代工居全球市佔之冠,若中國大陸客戶轉單Intel代工,台廠壓力不小。
對韓國而言,受傷最深的將是Samsung、SK Hynix等,尤其Samsung、SK Hynix寡佔全球存儲器晶元市場,美國鎂光將受惠最深。
中國若真的擴大向美採購半導體,台廠受影響有限
美國基於國家利益徵收進口關稅的項目主要是太陽能板、洗衣機及鋼鋁,雖然在項目中,美國方面要求中國要多買美國的半導體產品,然而美國晶元出口中約有25%輸往中國,佔比已相當大,倘若佔比持續上升。美國接下來則要擔心的是晶元出口太過依賴中國市場等問題,且美國廠商如Qualcomm、NVIDIA等先進位程產品也多下單在台灣晶圓代工廠商,因此對台灣地區影響有限。
美國晶圓代工方面,半導體巨擘Intel最具影響力,展訊請Intel代工14nm行動晶元是既成事實,中國廠商選擇Intel的原因主要來自Intel本身優異的技術能力,而非政治影響。
美國鎂光並無多餘產能承受來自Samsung、SK Hynix的轉單
目前主要生產DRAM廠商Samsung、SK Hynix及美國鎂光等,其產能多處於供不應求狀態,加上廠商產能開出有限,因此供不應求態勢估計將延續至2018年底。
NAND部分,2D NAND進入1y/1z世代線,其寬線距已達物理極限,且製程微縮難以為2D NAND帶來成本效益,廠商多將資源放在3D NAND上,雖然2018上半年因為淡季效應,3D NAND出現短暫的供過於求。
然隨著各大OEM廠採用UFS、PCIe界面SSD等新技術產品意願提升,其產品搭載容量將隨之加速提升,加上傳統旺季到來,市場仍有機會達到供過於求狀態。
因此無論是DRAM或是NAND在供過於求狀態下,即便美國鎂光收到轉單也無多餘產能承接轉單。
來源:拓墣產業研究院
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