中國葡萄酒市場發展迅猛 但美國酒商只能擦肩而過了

陳若萌 香港報道

根據IWSR提供的數據顯示，中國進口葡萄酒主要來自法國，百分比高達35%。緊隨其後的有澳大利亞（17%）、西班牙（15.5%）、智利（12%）及義大利（4.2%），其中澳大利亞及智利近年與中國達成自由貿易協議撤銷葡萄酒關稅，令兩國葡萄酒進口量大幅提高。

權威組織國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）的最新市場調查顯示，中國預計將在未來三年取代英國，成為全球第二大葡萄酒市場，其銷量預計將在2021年前增至230億美元，僅次於美國。此調查由全球首屈一指的葡萄酒及烈酒展覽商Vinexpo委託IWSR進行。調查還顯示，在中美兩國共同帶動下，全球葡萄酒市場自2016年下滑後逐步復甦，並將於2021年前反彈回升至2012年的巔峰水平。

此外，Vinexpo Hong Kong將迎來20周年紀念，定於5月29至31日在香港會展中心舉行，作為全球第五大葡萄酒出口國及中國第二大葡萄酒進口國的澳大利亞將作為2018年香港酒展的「特邀嘉賓國」，在現場設立專屬展區，展示其酒類產品。

中國領跑全球葡萄酒消費增長

報告指出，2016年，全球共消費了26億箱9升裝的葡萄酒（總量約234億升），預計直到2021年，全球葡萄酒消費量將持續以每年0.4%的比率攀升。

但就歐洲市場而言，2016年，歐洲的總消費量約為15.05億箱，相比2015年減少了1%。雖然歐洲目前仍然佔全球葡萄酒消費量的二分之一強，但已經顯示出了下降趨勢。據IWSR分析，歐洲葡萄酒消費量下降的主要原因是幾個重要的消費國（如法國、義大利、西班牙、德國）對葡萄酒消費需求的減少。

全球的靜止葡萄酒消費量將從2017年的23.55億箱（9升裝的葡萄酒，下同）增長到2021年的23.78億箱，雖然總體漲幅不大，但消費者對質量更高的靜止葡萄酒的需求將有顯著提升，預計從2017年的2.61億箱增長到2021年的3.09億箱，漲幅超過18%。

根據Vinexpo/IWSR的調查結果，預計中國葡萄酒市場在2017至2021年間的增長預計少於40%，但仍是全球發展最急速的葡萄酒市場。美國將穩守世界第一大葡萄酒市場之位，2017至2021年升幅為26%，2021年前銷售額將上升至450億美元；而同期亞太區整體銷售額則由300億美元上漲至400億美元。

該調查顯示，中國有增無減的葡萄酒及烈酒需求主要來自貴价名酒市場。紅酒至今依然最受歡迎，銷售百分比為89%（每十瓶售出之葡萄酒中佔九瓶）；粉紅酒及白葡萄酒銷量亦穩步上揚。

Vinexpo行政總裁Guillaume Deglise在接受21世紀經濟報道記者專訪時表示，葡萄酒目前是中國最受歡迎的酒精飲品之一，備受講究生活品味的年輕一族青睞。對女士而言，葡萄酒是比啤酒來得更時尚優雅的選擇。而中國中產階級不斷壯大，必將拉動消費需求增長和優化升級。此外，他指出，中國的渠道多元化發展。中國包括分銷、互聯網、餐飲（線下）在內的多種渠道發展形勢良好，特別是擁有全球最活躍的互聯網渠道。而由於中國的高稅率等因素，消費者對商品價格更敏感，希望得到優惠，而互聯網的銷售優勢將得到凸顯。

而Guillaume Deglise還告訴21世紀經濟報道記者，Vinexpo在去年11月與阿里巴巴集團簽訂了戰略合作備忘錄，希望能藉此讓更多世界酒庄有機會更輕鬆進入中國市場，利用天貓國內最大的電商平台，和消費者直接對接，拓展銷售渠道。「阿里巴巴作為世界最大消費者市場內最大的電商平台，服務超過5億中國消費者，可以讓葡萄酒廠商對消費者行為，消費趨勢，消費偏好等方向有更好的把握，對葡萄酒廠商開拓中國市場很有幫助，而此次Vinexpo期間，阿里巴巴集團也會帶領內地的葡萄酒廠商參展。」他說。

美國或將錯失中國紅酒市場紅利期

近日，美國總統特朗普宣布對中國價值高達600億美元的商品徵收懲罰性關稅，其醞釀已久的對華貿易戰拉開帷幕。隨後，我國商務部宣布，擬對從美國進口部分產品加征15%的關稅，其中美國葡萄酒出現在了第一批產品名單中。

根據2017年海關數據顯示，去年我國自美國進口瓶裝葡萄酒總量為963萬升，進口額為7559萬美元，遠落後於法國、澳大利亞、智利等國，在瓶裝葡萄酒來源國中排行第六。而在進口散裝葡萄酒來源國中，美國所佔份額也不多，進口金額僅為206萬美元，數量109萬升。業界分析，在此情況下，美國進口葡萄酒被加征15%的關稅，意味著其與競爭對手之間的距離加大，或錯過中國葡萄酒市場飛速發展的紅利期。

香格里拉酒店集團葡萄酒總監呂楊表示，美國葡萄酒目前在中國市場所佔的比例不高，此次關稅加征對於國內葡萄酒市場格局影響不大。「不過這無疑將對美國葡萄酒進入中國市場造成一定影響，尤其是價格較為便宜的低端葡萄酒，15%的關稅將使其徹底失去價格優勢。」他說。

「對美國（葡萄）酒自身而言，貿易戰有可能會導致其失去一個比較好的發展階段。假設持續時間較長的話，那麼美國酒可能會從進口額的第六名開始滑落，甚至還要往下降很多。」美國馬克斯威酒庄（深圳）有限公司營銷總經理張強告訴21世紀經濟報道記者，不過他補充說，中止減稅的確會造成成本的上升，但中國進口葡萄酒的利潤空間有比較大的彈性，從進口商到終端零售，目前來看還有空間消化這部分溢價。對純貿易的進口商來說，其成本和毛利空間減少，確實會帶來打擊；但對於品牌商來說則不至於傷筋動骨。

中國酒類流通協會行業研究院專業委員會於3月29日發布的中國第一部酒類流通白皮書指出，過去5年，中國市場是進口葡萄酒的「秀場」。根據中國海關數據，從2013到2017年，中國進口葡萄酒總量由3.77億升增長到7.46億升，五年翻了一番。與此同時，國產葡萄酒在與進口葡萄酒之間的對壘中暫時處於下風，據國家統計局發布的數據，2017年中國葡萄酒產量達100.1萬千升，比2016年減少13.6萬千升，同比下滑5.3%，這是繼2013年以來連續五年產量下滑。

各國酒商紛紛在華抓緊布局

蓬勃發展的中國市場，吸引了全球葡萄酒生產大國的目光，澳大利亞、智利、南非等國家或是多產區聯合抱團參加國內的酒業展會，或是普及各國的酒文化，助推本國進口葡萄酒在中國的發展，加速布局在華市場。今年為期三天的Vinexpo酒展上，各國酒商除了抱團參展外，還將舉辦連串活動，包括50場講座、品酒會、專業試酒班，以及聚焦於中國葡萄酒市場及澳洲葡萄酒出口的研討會等。

澳大利亞葡萄酒管理局大中華區總經理David Lucas在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，澳大利亞十分重視本國葡萄酒在中國內地的市場，目前也在與阿里巴巴集團進行商談，希望能進一步達成戰略上的合作。

他告訴記者，截至2017年12月底的一年內，澳大利亞葡萄酒對中國（除香港和台灣之外的地區，下同）出口額增長了63%至8.48億澳元，出口量增長了54%至1.53億升，平均價格增長了6%至5.55澳元/升。中國目前是10澳元每升及以上澳大利亞葡萄酒最大的出口市場。此價位區間出口到全球的澳大利亞葡萄酒，有一半都出口到了中國。該價位區間的葡萄酒出口額增長了75%至3.77億澳元，充分體現了中國市場對高端精品澳大利亞葡萄酒的強勁需求。

「我們很高興能看到澳大利亞葡萄酒能在中國有很好的銷量，然而目前我們還需要進行進一步的推廣，讓更多中國人可以了解到澳大利亞葡萄酒在種類和質量上的優勢，希望此次Vinexpo展會期間，能借我們的專屬展區對澳大利亞葡萄酒進行更好的宣傳。」David Lucas說。

去年底開始，經香港葡萄酒通關徵稅便利措施升級，由過往的5個關區擴大至內地全部42個關區，在香港的酒類進口商匯泉國際有限公司總經理陳怡青在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，這對全球的葡萄酒廠商來說無疑是一大利好消息，「措施鞏固了香港在中國葡萄酒市場的特殊地位，同時也進一步拓展了葡萄酒進入內地的渠道。」她說。

在談到如何看待中國內地的葡萄酒市場時，陳怡青表示電子商務近年來的飛速發展為中國葡萄酒市場帶來了全新的機遇，而全球的葡萄酒廠商也都在嘗試如何用適合中國的方法進行推廣。「目前我們嘗試的通過KOL在微信公眾號、微博上發表推廣文章就取得了很好的效果，很多外國的酒商也慢慢開始開通淘寶等新的銷售渠道。」她說。

21世紀經濟報道記者了解到，Vinexpo Hong Kong 2018將於今年5月29至31日在香港會議展覽中心舉行，雲集來自33個國家的1300位參展商。Vinexpo自1998年初次登場後，每年于波爾多及香港交替舉行。

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