Francisco Partners財團34億美元收購商務支付供應商Verifone

【獵雲網（微信號：ilieyun）】4月10日報道（編譯：田小雪）

Verifone是一家全球領先的支付和商務解決方案供應商，來自美國夏威夷。Francisco Partners則是一家基於技術的頂級私募股權公司，同樣來自美國。

近日，雙方宣布已經進入一樁私有化交易的關鍵談判階段。由後者主導、包含British Columbia Investment Management Corporation在內的投資財團，將會以每股23.04美元的現金方式收購前者。交易總額約為34億美元，其中包括Verifone的凈債務。

根據交易條款，持有Verifone普通股的股東，將會拿到每股23.04美元的現金收益。與該公司前一天每股15美元的收盤價格相比，這一數字已經有了54%的溢價。目前，Verifone的所有董事會成員，均已投票通過了最終的交易協議。而且，也在極力建議所有的股東投票贊成這項交易。等到這筆交易正式結束之後，Verifone將會成為一個完全私有的公司。

Verifone首席執行官Paul Galant表示：「此次能與Francisco Partners達成交易合作，我們感到非常高興。這筆交易可以給公司股東帶來可觀的現金收益，同時也可以給公司客戶帶來較大益處。我們相信，這一次交易將能很好地反映我們從終端銷售公司到支付商務解決方案供應商的完美轉型。有Francisco Partners的豐富資源、專業知識以及全球追蹤技術提供支持，我們相信自己能夠找到更加準確的市場定位，更好地滿足來自全世界各地客戶的不同需求。」

Francisco Partners合伙人Peter Christodoulo則表示：「一直以來，Verifone所提供的產品和技術，不僅在質量上有保障，而且能夠得到用戶的認可和信任。從長期角度來看，這家公司有著非常光明的發展前景。因此，能夠成為它的投資方，為這一核心平台提供支持，給全球支付和商務體系做貢獻，我們也感到非常興奮。」

另外，同為Francisco Partners合伙人的Jason Brein也表示；「Verifone從一家硬體供應商轉變為一家全球領先支付和商務解決方案供應商的過程，現在才剛剛開始。接下來，我們希望它能夠繼續實現自己的業務轉型。與此同時，我們也會繼續為其發展提供支持。」

最後，Francisco Partners聯合創始人兼首席執行官Dipanjan 「DJ」 Deb表示：「這一次投資主要是以金融技術、系統和軟體特許為基礎。我們Francisco Partners將會給予Verifone高度重視，為它接下來的所有發展事務和業務轉型提供支持，畢竟現在這個世界已經越來越以軟體為中心。」

按照計劃，此次交易將會於今年第三季度全部完成，根據慣常交易條款推進。另外，此次收購交易，將會包含一個所謂的「詢價程序」。在這期間，Verifone董事會和顧問團體將會起到積極牽頭作用，組織和推動各方進入相互協商流程，在5月24日之前制定出備用收購協議條款。當然，誰也不能保證在這一過程中，就一定會出現某一個更好的協議版本。在董事會決定進一步披露更多信息之前，Verifone都不會透露與交易協商過程有關的任何進展。

在此次交易中，投資銀行Qatalyst Partners擔任Verifone方的金融顧問，蘇利文和克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell LLP）擔任法律顧問。瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、巴克萊銀行（Barclays）和加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）擔任Francisco Partners財團方的金融顧問，凱易律師事務所（Kirkland & Ellis LLP）擔任法律顧問。

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