2018年中國餐飲行業市場前景研究報告

中商情報網訊：近年來，我國餐飲行業整體向上發展。但餐飲業發展的同時，面臨著食品原材料成本上升、勞動力成本提升、管理人才匱乏、成本控制難等多方面問題，行業競爭愈演愈烈。在傳統餐飲業不景氣的情況下，在線餐飲呈現出蓬勃發展態勢。中國在線餐飲行業市場是在產業鏈各方的推動下發展起來的，一方面是線上用戶無論是數量還是對互聯網的熟悉程度都達到了新高度；另外一方面，線下的餐飲商戶經歷了點評類網站和團購類網站的教育後，它們對利用互聯網進行推廣，使銷售意識和能力得到大幅的提升。

一、餐飲行業相關政策盤點

目前，餐飲業基本上遵循市場化發展模式，各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規範。而商務部是本行業的主管部門，對餐飲行業實施宏觀管理。在具體的行業管理實踐中，由各地市場監督管理局等直接管理。行業自律組織主要為中國烹飪協會、中國飯店協會、中國連鎖經營協會等。近年來，餐飲行業相關政策不斷完善，使得餐飲行業發展更健康。

餐飲行業相關政策整理如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、中國餐飲行業發展現狀

1.餐飲業法人企業數量

縱觀中國餐飲業市場，旅遊行業快速增長不僅帶動了住宿行業持續發展，也給餐飲業帶來不少利好。中國旅遊業統計公報顯示，近五年來國內旅遊人次一直保持10%以上的高速增長，旅遊業的帶動已然成為餐飲業快速增長的新亮點。數據顯示：從2012-2016年間，餐飲業法人企業數量基本處於穩步發展趨勢，從2012年的23390個企業發展到2016年的26359個，五年間增加了2969個企業，增速達12.7%。2014和2015年全國餐飲業法人企業數量出現小幅下滑，2016年有所回升。

數據來源：中商產業研究院整理

2.餐飲業從業情況

數據顯示：2012年全國餐飲業從業人數為243.7萬人，到2016年從業人數已經降至221.1萬人，減少了22.6萬人，下降了9.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.餐飲企業營業情況

2016年全國餐飲業年營業額小幅增長，當年營業額為5127.1億元，同比增長5.4%。從2012-2016年間，全行業營業額整體持續增長，經營較為穩定。儘管近五年來餐飲業年營業額每年都有所增長，但是其增速明顯放緩。目前，餐飲業面臨著傳統型向新興互聯網+形勢的探索前進期，能保持連年增長仍然是個不錯的業績表現。

數據來源：中商產業研究院整理

4.全國各省市餐飲收入排行榜

2017年我國各省市餐飲收入排行榜上游13省市餐飲收入在1000億元以上，6省市收入超2000億元。其中廣東省2017年餐飲收入為3680.33億元，位列全國榜首，同比增速為5.9%。山東省3680.23億元排名第二，並且與廣東省收入差距僅有78億元，同比增速為10.5%。排名第三位的是江蘇省，2017年餐飲收入為3076.6億元，同比增長11.4%。

從增速來看，2017年全國共有17省市增速在10%以上，共有16省市增速高於全國水平10.7%。其中貴州省收入同比增速最快，達到14.7%。浙江、雲南和寧夏三地區增長較快，增速皆在13%以上。

從地區分布來看，東部地區憑藉其區位和經濟優勢，餐飲總規模遙遙領先，餐飲收入前三省市都在東部地區。中部地區大部分省區餐飲市場增速仍以較高的幅度繼續上漲。西部地區則具備亮眼的戰略優勢，「一帶一路」等國家發展戰略以及地方激勵政策為當地餐飲服務業注入了新活力、新動力。

數據來源：各地統計局、中商產業研究院整理

5.全國餐飲業收入統計及預測

據國家統計局公布的最新數據顯示，2017年全年，餐飲收入39644億元，比上年增長10.7%。其中，限額以上單位餐飲累計收入9751億元，同比增長7.4%。從餐飲行業近5年數據來看：自2015年起，全國餐飲收入保持著兩位數穩定增長。2015年全國餐飲收入達32310億元，同比增長11.7%，達到近幾年來增速峰值，2017年增幅相對有所放緩。據中商產業研究院預測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，餐飲業規模逐年增長，在吸納就業、帶動農業發展、增加稅收等方面都發揮了重要作用，對經濟增長和社會發展做出了突出的貢獻。餐飲是消費行業中的重頭戲，自2014年起一直保持著上升的趨勢，比重從2014年的10.6%上升至2017年年的10.8%。預計2018年餐飲收入比重將繼續上漲，為10.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中國在線餐飲行業發展現狀

在線餐飲外賣市場隨著互聯網加速發展及支付方式的普及，現已經基本全面滲透到人們的日常生活中。目前，在線餐飲外賣市場競爭已進入下半場，企業間的競爭已不單純局限於配送實力和商家資源的競爭，企業信用也發展成平台競爭重點。此外，在線餐飲外賣平台發展需要注重對用戶存量的挖掘，而外賣平台對用戶關懷的重要性在對存量用戶挖掘的過程中日益凸顯。在行業服務同質化現象明顯的情況下，能否為用戶提供食品安全保證，為用戶保障外賣食品冷暖溫度，為用戶提供關懷性服務將成為平台追求和競爭的另一個重點。

1.在線餐飲行業用戶規模統計

在用戶規模方面，數據顯示，2016年中國在線餐飲外賣用戶規模達到2.6億人，同比增長22.5%。隨著行業人口紅利的逐漸消退，增長速度將趨於穩定，用戶將從增量向存量方向轉變，未來在線餐飲外賣平台將從服務多樣性方面發展，提高用戶體驗，加強老用戶粘性和吸引新用戶。預計2017年全年中國在線餐飲外賣用戶規模將超3億人，2018年用戶規模將進一步增至3.7億人。

數據來源：中商產業研究院整理

2.在線餐飲行業市場規模統計

數據顯示，近年來中國在線餐飲外賣市場規模不斷增長，但是隨著外賣市場的逐漸普及，增速有所放緩，預計未來兩年增速仍然能保持在20%左右。2016年中國在線餐飲外賣市場規模達到1662.4億元，增長率為33.0%。隨著中國在線餐飲外賣市場的逐漸成熟，預計2017全年市場規模將達2000億元大關，2018年在線餐飲外賣市場規模將有望突破2500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.在線餐飲行業市場競爭格局

在2017年上半年的國內的外賣市場中，美團外賣與餓了么市場份額不相上下，而百度外賣以較大差距居外賣市場第三位。而當2017年8月餓了么收購百度外賣之後，外賣市場的格局發生了改變，整體而言外賣市場形勢較長時間都是雙雄爭霸。而美團外賣與餓了么為了爭奪市場份額，都面向用戶提供各種紅包補貼吸引顧客。

數據顯示，2017年上半年外賣市場份額來看，餓了么、美團外賣的市場份額佔比分別為41.7%、41%，而居第三位的百度外賣佔據13.2%的份額。而2017年四季度，完成收購後餓了么市場份額佔比上升至54.1%，而美團市場份額為41.5%變化不大。總體來看，餓了么在成功收購百度外賣之後，已經和美團外賣拉開一定差距。但不容忽視的是，即使餓了么整合百度外賣後佔據優勢，美團外賣的市場份額也並未降低，可見外賣市場兩大巨頭的拉鋸戰仍將繼續。

2017Q4中國在線餐飲外賣平台用戶份額分布

數據來源：中商產業研究院

四、中國餐飲行業發展趨勢

1.行業發展環境進一步優化

一是食品安全領域法律規制持續完善。國務院辦公廳《2017年食品安全重點工作安排》提出食品攙假造假行為直接入刑;國務院食品安全辦等14部門聯合發布《關於提升餐飲業質量安全水平的意見》,明確網路訂餐提供者須有實體店和許可證;國家食品藥品監督管理總局發布《網路飲服務食品安全監督管理辦法》。二是市場格局進一步集中。餓了么收購百度外賣,市場從「三分天下」過渡到美團外賣、餓了么、「雙雄爭霸」新階段,平台資源進一步整合有助於企業精細化運營。

2.餐飲業注重向品牌化轉型

創建品牌、促進產業升級是餐飲行業不斷進化、轉型發展的必經之路。為了滿足消費者對餐飲品牌多樣化多層次的消費需求，真實反映品牌價值在行業轉型發展中的重要作用，餐飲業應重視「質量、服務、技術創新、有形資產、無形資產」這五個核心要素，增強品牌價值，樹立、維護品牌社會信譽和社會形象，強化誠信經營、品牌自律理念。

3.餐飲行業趨向智能化發展

隨著人工智慧產業的快速發展，應用場景不斷拓展，互聯網餐飲外賣平台也逐步開始向技術密集型企業轉型，利用系統的大數據分析、人工智慧等科技創新實現外賣配送效率的提高和服務品質的提升。「互聯網+餐飲」愈加活躍並蓬勃發展。傳統餐飲產業與互聯網這一現代化工具的結合如火如荼地展開，各種APP工具手段全面利用、線上線下雙管齊下，電子商務市場規模將持續走高。而且，餐飲企業後廚房將進一步引入機械化、現代化、智能化，與此同時，前廳服務的預定、點餐、移動終端支付、智能機器人傳菜、娛樂等智能化服務將全面鋪開。

以上材料及分析均來自中商產業研究院發布的《2018-2023年中國餐飲行業市場前景及投資機會研究報告》。

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