零售業務PK：平安銀行是新星，招行還是零售之王

文/周紫薇 億歐專欄作者

截至目前，中國上市銀行2017年年報已經公布大半，作為首個公布的2017年銀行財報，平安銀行吸引了眾多關注的目光，在這份普通甚至有些不盡人意的年度報告中，增速強勁的零售業務成為「最大亮點」。

零售新星VS零售之王

2017年，平安銀行零售金融業務凈利潤為156.79億元，同比增長68.32%，占公司總凈利潤67.62%，與去年佔比41.22%相比，佔比增長26.4個百分點。如此高速的增勢，稱之為銀行零售「新星」也不為過。不過這顆零售新星距「零售之王」還有多遠？

從表中可見，招商銀行零售客戶總資產是平安銀行的近6倍，零售存款是其4倍左右，平安銀行零售業務的營收及利潤不足招行的1/2。與平安銀行的增速相比，招商銀行的零售業務處於比較穩定的狀態，其中個人存款及利潤總額佔比相較去年有所下降，已經處於負增長狀態。

在個人存款、零售貸款、業務營收佔比方面，招商銀行依舊高於平安銀行，不過按照平安銀行零售業務的布局及增速，雖然規模及資產總額與「股份制第一銀行」招行還有一定距離，且招行在零售業務、金融科技方面已經形成了一定的「護城河」，但在「零售銀行品牌」方面或將成為招行的最大競爭對手。

站在巨人肩膀上的平安銀行

零售業務的「突飛猛進」很大程度源於平安集團的優勢。「客戶遷徙」成為平安銀行零售業務發展的重要手段，將集團優質個人客戶資源通過以客戶推薦客戶的形式進行遷徙轉化，將銀行的賬戶能力通過插件、介面等技術手段與集團各線上平台（如平安好醫生、汽車之家）的場景、流量相結合。依託綜合金融優勢，在平安銀行信用卡及汽車金融業務等方面進行零售轉型重點突破。

正如平安銀行副行長蔡麗鳳所說：「我們站在巨人的肩膀上，沒有理由不飛得更高。對其它銀行來說，拓展客戶需要兩步：找到客戶和讓他成為客戶。但對於平安銀行的零售業務拓展來說，只需要一步，就是充分挖掘集團1.1億的優質客戶資源，用創新的產品、優質的服務，使他們變成銀行的客戶。」

2017年，綜拓渠道遷徙客戶新增412.66萬戶，佔零售整體新增客戶的比例為41.38%；綜拓渠道發放新一貸414.16億元，佔新一貸整體發放的比例為35.41%；發放汽融貸款105.61億元，占汽融貸款整體發放的比例為8.92%。信用卡通過交叉銷售渠道在新增發卡量中佔比達45.99%；零售全渠道代銷集團保險累計實現非利息凈收入18.58億元，同比增幅59.89%。

「一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務」的綜合金融服務平台是平安銀行未來零售業務定位。

招商銀行的零售護城河

2016年，平安銀行正式開啟其零售銀行深入轉型的大幕。與平安銀行「剛有起色」的零售金融業務不同，招商銀行零售及科技基因由來已久，目前已經由「粗放型零售業務規模拓展「進入「精細化服務、精準化營銷階段」。

2004年，在國內銀行業整體還處於發展對公業務階段，由於自身的對公弱勢，招商銀行啟動第一次戰略轉型：零售轉型。隨後幾年，招商銀行迎來零售「爆發時代」，至2008年，招行凈利潤相比於2004年翻了近7倍，個人銀行客戶數增長13倍，一躍成為規模僅次於四大國有銀行的股份制商業銀行。

如今，招商銀行正處於「二次轉型」的下半場：輕型銀行、一體兩翼，定位金融科技銀行。招行2017年報顯示：零售金融全面推進業務的「網路化、數據化、智能化」，實施「移動優先」策略，全面推動零售服務從卡片遷移到APP。招商銀行APP開啟「網點+APP+場景」模式，打造線上線下一體化客戶的經營模式；掌上生活構建「粉絲-綁定-持卡」三環客戶體系，以「打造第一消費金融APP」。

總體而言，如今招商銀行的零售業務已初步形成體系化優勢，在財富管理、私人銀行、信用卡、零售貸款、消費金融、電子銀行等核心業務領域已經構建了一定的「護城河」。

差距可以「消弭」，前行與危機並存

表面上看，平安銀行的增長勢頭足以讓招商銀行「虎軀一震」，實際平安銀行與招行的差距還非常大，不僅在AUM和APP口碑體驗上，資產質量和資本充足率也存在一定的差距。短期來看平安銀行對招行「零售之王」地位還難以真正撼動。

但是，背靠「平安集團」這棵大樹，按照當前的增速，未來零售銀行「誰主江山」還未可知。加上互聯網金融機構對市場的進一步蠶食，銀行業前路與危機並存。雖說平安銀行與招商銀行2017年報中顯示平安口袋銀行APP日活達到了1481萬戶、招商銀行APP及掌上生活APP日活超4500萬戶，但據易觀發布的《銀行服務應用APP季度監測報告（2017年第4季度）》來看，整個銀行業APP日活為2485萬戶，不足支付寶的一半，而招行的兩個APP加起來日活不足600萬戶，僅為其年報公布數據的一個零頭。

前路漫漫，銀行業的轉型、改革之路還很長。

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