鈷價上漲寡頭效應持續凸顯 供需失衡不斷加劇
關鍵詞:動力電池;鈷;礦產資源
來源 | 中國國門時報
導讀
下游需求增長強勁,供需失衡不斷加劇,數據顯示,2017年全球鈷供應量為10.8萬噸,需求量為11.3萬噸,缺口達4820噸。
鈷是製造新型電池必要的金屬原料。近年來,伴隨著動力汽車產業的發展,作為動力源三元電池重要原材料的鈷供應持續吃緊。據統計,自2015年年底以來,國內金屬鈷價格整體呈現震蕩上行走勢,漲幅已超過230%。截至2018年2月25日,鈷平均價格已達58.78萬元/噸,價格突破近10年高點。在鈷價暴漲的背後,我國相關行業三大隱憂日益突出。
原料嚴重依賴進口,寡頭效應持續凸顯。全球鈷總儲量極不平衡,剛果(金)佔據總儲量的54%,而中國儲量僅為1.11%,其中以難開採的銅、鎳伴生礦為主,獨立成礦的鈷礦物僅佔全國保有儲量的4.7%。我國是貧鈷國,卻是全球第一大鈷需求國,2017年,我國鈷需求佔到全球約45%。懸殊的供需缺口使我國90%以上的鈷依賴進口,其中84%進口自剛果(金)。產能高度集中導致全球鈷資源基本被剛果(金)壟斷。1月27日,剛果(金)議會通過了新的採礦法草案,鈷因為被歸為戰略金屬,專利稅將從2%提高到5%。稅收上漲後,或將進一步推高國內鈷市場價。
下游需求增長強勁,供需失衡不斷加劇。數據顯示,2017年全球鈷供應量為10.8萬噸,需求量為11.3萬噸,缺口達4820噸。動力汽車三元電池是推動鈷需求的核心源動力,近年,動力汽車產業的快速發展直接打破了鈷的供需平衡。以我國為例,2017年國內動力汽車產量達到79.4萬輛,同比增長53.8%,到2020年預計將達到200萬輛。
同時,智能手機鋰電池也是鈷的下游主要應用終端,根據彭博社統計,全球約有四分之一的鈷礦產量用於智能手機中。隨著5G時代的到來,智能手機鋰電池對鈷的需求也有望穩定增長。除此之外,硬質合金、高溫合金、移動電源等各個領域對鈷的需求均平穩增長,據業內人士預計,全球2020年鈷的需求量將達到15萬噸左右。雖然全球需求正在迅速擴大,但由於剛果(金)政治風險、基礎設施落後等原因,其主流礦山增量有限,產能無法快速釋放。預計到2020年,全球鈷供應短缺將擴大到1~2萬噸。
相關產業加速重構,技術門檻被迫提高。暴漲的鈷價對下游電池企業的經營產生直接影響,電池廠商們不得不尋求其他方式來降低對鈷的依賴,一個業內趨勢就是提高鎳的比重,從而降低鈷的比重。目前,國內動力電池三元正極材料市場以NCM523(鎳鈷錳配比5:2:3)為主,佔比達76%,而國際市場競逐的熱點已轉向高鎳體系的NCM811材料。
據韓國SKI電池企業稱,該公司已將NCM811投入量產。報道稱,特斯拉目前鎳鈷錳的應用比例正是8:1:1,並且在和松下合作,希望把鎳的使用佔比提高到85%。高鎳材料由於技術門檻高,生產難度大,對企業的科研能力和研發投入都提出了更高要求。相對於日韓企業,我國NCM811的電池製造才剛剛起步,目前只局限於圓柱形動力電池生產廠家,而方形和軟包電池廠家仍在安全測試階段。鈷價上漲造成的「上擠下壓」的大環境,將迫使電池企業追求更高的生產技術,一些新入者的生存環境將更加艱難。
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