從網貸之家百強榜看：為衝刺備案網貸平台做了哪些工作？

文/理財小亮仔

(本文首發於網貸之家，未經網貸之家允許，不得轉載，違者必究)

目前距離6月底備案大限已經不足3個月，留給網貸平台的整改時間已經不多了，各大平台也都在積極忙於備案，努力擁抱合規，那麼為擁抱合規、衝刺備案，各大網貸平台都進行了哪些工作呢?亮仔結合銀髮〔2015〕221號、銀監會令[2016]1號、銀監辦發[2016]160號、銀監辦發[2017]113號、網貸整治辦函[2017]57號等文件的要求，以網貸之家2月份評級百強平台為樣本，對各大網貸平台為衝刺備案所做的工作進行了整理，希望能夠對其它平台有所借鑒，並期望能夠從中窺見網貸平台整改備案的具體情況。

01 上線銀行存管

銀髮〔2015〕221號《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》指出，從業機構應當選擇符合條件的銀行業金融機構作為資金存管機構，對客戶資金進行管理和監督，實現客戶資金與從業機構自身資金分賬管理。銀監辦發[2016]160號《網路借貸信息中介機構備案登記管理指引》指出，網路借貸信息中介機構在完成備案登記後，應當持地方金融監管部門出具的備案登記證明，與銀行業金融機構簽訂資金存管協議。網貸整治辦函[2017]57號《關於做好P2P網路借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》也指出，網貸機構應當與通過測評的銀行業金融機構開展資金存管業務合作。資金銀行存管已經是網貸平台合規備案的硬性指標之一。

在網貸之家官網平台欄目中以「運營中」為檢索詞，結果顯示當前運營平台共1905家(截至4月3日)，以「運營中+銀行存管」檢索，結果顯示共有724家(截至4月3日)平台上線銀行存管，佔比38%，可見在當前運營平台中，銀行資金存管狀況不容樂觀，但就這一項指標，就可以將大部分平台攔在備案的大門之外。亮仔以網貸之家評級百強平台為樣本，對平台銀行存管情況進行了整理，以「運營中+銀行存管+評級百強」為檢索詞，共檢出平台90家，但亮仔統計時發現宜人貸官網公示存管銀行為廣發銀行股份有限公司，檢索結果卻沒有宜人貸，所以亮仔以91家為準進行討論(不考慮貴州銀行因業務調整不再對接平台資金存管業務的情況，上線貴州銀行存管的平台仍統計在內)。

從下圖銀行存管分布圖中，我們可以看出，百強平台對接銀行存管的銀行有江西銀行、廈門銀行、浙商銀行等24家銀行，其中以江西銀行最多，為16家，其次是廈門銀行9家，浙商銀行8家，上海銀行7家，徽商銀行、北京銀行均為6家，新網銀行5家等。未上線銀行存管的有9家，其中即將上線的有4家，分別是信用寶(已簽約上海銀行)、抱財網(正在技術對接平安銀行)、喜投網(即將上線新網銀行)、合時代(已與北京銀行簽訂存管協議)。另外還有5家平台未上線資金存管，官網亦未見披露，分別是理想寶、紅嶺創投、海融易、宜聚網、易通貸。上線銀行存管的平台佔比91%，未上線銀行存管的佔比5%，即將上線銀行存管的佔4%。

數據來源：網貸之家、平台官網

02 ICP經營許可證

銀髮〔2015〕221號《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》指出，任何組織和個人開設網站從事互聯網金融業務的，除應按規定履行相關金融監管程序外，還應依法向電信主管部門履行網站備案手續，否則不得開展互聯網金融業務。銀監會令[2016]1號《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》指出，網路借貸信息中介機構應當按照通信主管部門的相關規定申請相應的電信業務經營許可，未按規定申請電信業務經營許可的，不得開展網路借貸信息中介業務。可見，ICP經營許可證是P2P網貸平台從事網貸業務的必備條件。

在網貸之家官網平台欄目中以「運營中+評級百強+ICP認證」，結果顯示平台52家，亮仔通過觀察平台官網發現公布有ICP經營許可證的平台有55家，經與網貸之家檢索結果比對，發現其中抱財網、財富星球官網公布有ICP經營許可證(亮仔沒有考慮業務類型)，理財農場(粵B2-20160229、由母公司深圳農金圈金融服務有限公司授權使用)，所以，這裡暫時以55家計算。所以，以網貸之家評級百強平台為樣本，有ICP經營許可證的平台佔比55%，沒有ICP認證的平台有45家，其中官網公布暫無的20家，待披露的13家，正在申請的9家，備案後申請的3家。

此外，在有ICP經營許可證的55家平台中，以北京地區平台為最多，北京有32家，佔了一半以上，其次是浙江地區的10家，然後是廣東地區(含深圳)的5家，其它地區有8家，可見ICP經營許可證情況與地區的政策有關。

由上可見，與銀行存管相比，ICP認證情況更是不容樂觀，但這或許與地區政策有關，待各地後續備案逐步開展，或許會有更多的企業申請並獲得ICP經營許可證。對於有備案決心，積極備案，擁抱合規的平台，投資者也不必過於擔心。

數據來源：網貸之家、平台官網

03信息披露

銀髮〔2015〕221號《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》指出，從業機構應當對客戶進行充分的信息披露，及時向投資者公布其經營活動和財務狀況的相關信息。銀監會令[2016]1號《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》指出，網貸信息中介機構應當在其官方網站上建立業務活動經營管理信息披露專欄，定期以公告形式向公眾披露年度報告、法律法規、網路借貸有關監管規定。銀監辦發[2017]113號《網路借貸信息中介機構業務活動信息披露指引》對披露內容進行了詳細的要求。網貸機構應該繼續完善自身信息披露，信息披露也已經成為評價網貸平台合規程度的重要指標之一。

亮仔對網貸之家2月份評級百強平台官網進行了訪問，除喜投網正在進行系統維護以外，其它99家平台均在官網設置了信息披露專區(儘管有些平台信披專區不明顯，包含在其它菜單下面，但是可以找到)，信息披露專區設置率為100%。不同平台信息披露欄目的設置不一，但其披露的內容大致相同，大多數是按照銀監辦發[2017]113號文件指引進行披露，包括工商信息、運營信息、機構信息、資質證書、備案信息、重大事項等內容，披露內容大多數平台較為詳實。

備案信息方面，除喜投網正在進行系統維護無法訪問之外，其它99家平台，有56家平台均設置了備案信息專區，設置率56%，備案情況可以一目了然，45家平台披露了帶有法人簽章的信披聲明或承諾函，佔比45%。34家平台公開了公安機關核發的網站備案圖標及編號，佔比34%，還有65家平台未取得公安機關核發的網站備案圖標及編號或正在辦理、或備案後申請或暫時沒有披露。等級保護測試方面，有78家平台表示已經通過了等級保護測試，16家未披露，5家正在辦理，通過測試率78%。經營範圍方面，銀監會令[2016]1號文件指出，網貸信息中介應當在經營範圍中實質明確網路借貸信息中介，法律、行政法規另有規定的除外，實際情況不容樂觀，亮仔發現只有錢盆網、易港金融、鑫合匯3家平台在其經營範圍內明確了網貸信息中介內容。這可能與多地備案驗收工作尚未全面啟動有關。

數據來源：網貸之家、平台官網

04去剛兌：取消風險準備金/風險備付金

網貸整治辦函[2017]57號《關於做好P2P網路借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》指出，風險備付金這一經營模式與網貸機構的信息中介定位不符。應當禁止轄內機構繼續提取、新增風險備付金，對於已經提取的風險備付金，應當逐步消化，壓縮風險備付金規模。同時嚴格禁止網貸機構以風險備付金進行宣傳。各地應當積極引導網貸機構採取引入第三方擔保等他方式對出借人進行保障。根據這一要求，不少平台紛紛調整風險保障模式，取消風險準備金/風險備付金，去擔保化是網貸平台的必經之路。亮仔對部分平台關於風險保障金的調整進行了整理，具體如下表：

關於平颱風險保障金/風險備付金調整的具體情況，網貸之家在之前的文章《TOP 100平颱風險保障方式報告(名單)》(作者：王海梅)中已經闡述的比較詳細了，亮仔在此就不班門弄斧了，投友可以查看網貸之家的這篇文章進行詳細了解。

05 調整理財產品

網貸整治辦函[2017]57號文明確指出，對於由網貸機構高管或關聯人根據機構的授權，與借款人簽訂借款合同，直接放款給借款人，再根據借款金額在平台放標，將債權轉讓給實際出借人的「超級放款人「模式的債權轉讓，由於其可能導致網貸機構虛構標的、將項目拆分期限錯配、直接或間接歸集出借人資金等行為，應當認定為違規;以活期、定期理財產品的形式對接債權轉讓標的，由於可能造成資金和資產的期限錯配，應當認定為違規。同時，各網貸機構不得以出借人所持債權作為抵(質)押，提供貸款。

57號文的發布，掀起了網貸平台理財產品調整的浪潮，不少網貸平台開始對其理財產品進行了調整。先是不少平台，如安心貸、溫商貸、小牛在線、投哪網、積木盒子、抱財網、理想寶、匯盈金服等，先後下架活期理財產品。

近期人人聚財、團貸網、PPmoney網貸、錢盆網等開始對其產品進行調整，人人聚財前不久下架集合類、計劃類產品，多數出借人出借期限被延長，更是引發了投資人的強烈不滿。2018年3月23日，你我貸宣布有道智投「再投」功能、嘉薪寶產品下線;2018年4月3日，錢盆網官網公告，下架M計劃產品，同時自助投標功能上線，原加入M計劃的出借會員所持有的債權不受影響;團貸網先是於2018年1月17日下架資產標，隨後3月30日調整復投寶、We計劃，3月31日又發布了智享轉讓服務調整公告。可見，為了衝刺備案，各大網貸平台動作頻繁。

06 備案後兩大趨勢預測

[1]平台降息

隨著平台合規進程的加快以及備案進程的不斷推進，從春節前後開始已經有不少平台宣布降息，調整產品利率，據亮仔觀察目前已經有包括聯金所、新新貸、PPmoney、錢盆網、E都市錢包、你我貸等在內的各大平台宣布調整產品預期年化利率，大都下調0.5%，可見隨著備案後續推進，網貸平台降息已是大勢趨勢，或許後續會有更多的平台跟進。

以聯金所為例，其部分產品利率調整前後如下表：

備註：數據來源於平台官網

[2]標的期限延長

銀髮〔2015〕221號《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》明確指出，個體網路借貸機構要明確信息中介性質，主要為借貸雙方的直接借貸提供信息服務。亮仔認為，若網貸平台回歸信息中介服務屬性，那麼出借人投資期限將會與借款人的借款期限對等起來，而借款人的借款期限通常比較長，所以出借人投資期限相應也會有所增加。

日前團貸網發布公告：團貸網平台將於2018年3月31日對平台上的「復投寶」、「We計劃」自動投標服務及「智享計劃」債權轉讓服務進行更名，具體如下表：

可見團貸網原「復投寶服務」調整後，標的期限有所延長，均在原有的基礎上增加了3個月。

無獨有偶，2018年3月14日，錢盆網發布公告稱：M計劃債轉規則調整為「鎖定期內前30天不支持提前退出」，調整後的債轉規則於2018年3月19日起開始正式實施。而後在4月3日又宣布下架M計劃標，目前錢盆網官網公布標的以散標為主，最短期限3個月，而之前M計劃還有1月標，可見調整後標的期限也延長了。另外，人人聚財對其理財產品的調整更是如此，許多投友已經介紹過了，亮仔在這裡就不贅述了。

07 關於本文的說明：

1.本文樣本基於網貸之家2018年2月份評級百強平台;

2.本文數據與資料整理時間為2018年4月3日—5日，所有數據與資料均截至4月3日，因喜投網進行系統維護，部分數據資料無法獲取，所以部分數據分析範圍為之家評級百強中的其它99家平台;

4.感謝網貸之家對平台整理及其它工作付出的辛勤與努力;

5.本文謹代表個人觀點，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎!

附錄：主要文件要點匯總