Fintech也拼爹，背靠高盛的Marcus將是銀行＋金融科技未來模式嗎

高盛的Marcus（馬庫斯）成立不到兩年，但已經顯示出強大的銀行+金融科技戰略的潛力。他們使用開放式銀行業務API和對金融科技初創公司的積極收購，正在構建更好的數字銀行客戶體驗。

金融品牌聯合出版人兼數字銀行報告所有人、發行人Jim Marous問到：這是未來模式的銀行嗎？

也許讀者會發笑，如果要「拼爹」，沒幾家Fintech能拼過Marcus的高盛。但是，根據畢馬威2017年金融科技百強榜單，前10強分別是螞蟻金服、眾安保險、趣店（在線借貸）、Oscar（保險）、Avant（在線借貸）、陸金所、 Kreditech（數字銀行）、Atom Bank（數字銀行）、京東金融、Kabbage（在線借貸）。Marcus在哪裡？

2016年10月，高盛推出了一項消費貸款業務，專註於尋求信用卡貸款（重新貸款信用卡債務）的客戶。品牌是Marcus，以創始人Marcus Goldman命名。這家以前被稱為只針對超富裕企業（對於財富管理的最低投資為1000萬美元）的公司，今天的客戶可以以低至1美元的價格開設Marcus儲蓄賬戶。

首席執行官Lloyd Blankfein表示：「Marcus正在從單一產品發展到多產品業務，我相信這將在未來幾年為公司注入新的活力。」底線是，Marcus希望為大眾提供一個消費者友好的數字金融服務。

其目標是迅速成為存款和貸款的主要玩家，而無需聘請出納員或建立物理分行。其產品清晰地說明了其試圖建立的差異化。

個人貸款

永遠免費。

在整個貸款期限內固定利率。

能夠選擇每月付款日期和其他選項。

專業貸款專家提供實時的個性化支持。

在線儲蓄賬戶

高於全國平均水平的利率。

沒有交易費用。

FDIC（存款保險）保證達到法律允許的最大限度。

專業儲蓄專家提供實時的個性化支持。

顯然，有一棵很好的大樹，Marcus 當然好乘涼。總體上，就增長潛力而言，高盛的資產負債表將幫助Marcus 能夠根據需要快速（或緩慢地）增長。

美國最大的金融科技收購者

自從Marcus成立以來，高盛一直是金融科技創業公司中最活躍的收購者之一，收購了37家公司。他們最近的許多投資都集中在貸款和POS上，並增加了Nav（專註小微企業信用評分體系的Fintech公司），Better Mortgage（美國住房抵押借貸平台）和Neyber（英國消費貸款機構，專註理財服務）。2017年底，Marcus的貸款超過23億美元，存款達170億美元。

作為Marcus計劃成為大眾市場數字消費銀行的補充證據，高盛正在進行最終談判，收購由Michael Dell的兄弟Adam Dell創立的智能理財公司Clarity Money。它利用人工智慧幫助消費者通過取消或降低賬單、尋找更好的信用卡或創建儲蓄賬戶來做出更好的財務決策。

Marcus已經收購了總部位於加利福尼亞州奧克蘭的信用卡初創公司Final，該公司為消費者提供了一張信用卡，其中包含旨在防止欺詐和盜竊的數字功能。Final可以生成特定的每個消費者 - 商家關係的獨特虛擬卡，發送數字收據以允許消費者監控消費。

通過Final，高盛增加了工程師和產品經理，同時積累了從零開始構建消費金融產品的經驗。Marcus首席商務官Omer Ismail提供的一份聲明中表示：「我們渴望找到經驗豐富的人才團隊，他們需要有以消費者為中心的金融服務經驗。」

為了在緊急需要時為貸款提供資金，Marcus已與財務和稅務管理軟體製造商Intuit Inc.合作向其客戶提供貸款。憑藉其廣泛的數據和易於使用的服務，Intuit將能夠根據用戶的具體需求向其用戶推薦Marcus產品。

據華爾街日報報道，據推測該部門可能也會開始為蘋果的iPhone提供POS融資。購買1000美元iPhone X的消費者可以從高盛獲得貸款，而不是向通常具有高利率的信用卡收取貸款。

通過將小額POS貸款無縫集成到商戶合作夥伴的結帳體驗中，購物者轉換為借款人變得容易得多。該業務潛力巨大，非常適合以數字業務為重點，降低運營成本的銀行機構。

Marcus貸款的一個不同之處在於它完全可以自定義。與傳統的貸款條件（12個月，18個月，2年或4年）相反，借款人可以根據每個月能夠支付的金額設置條款。這可能會導致8個月，14個月或40個月的貸款。借款人還可以設置和更改其每月的支付日期以適應其工資表計劃。也沒有創建或預付費用。

相信許多其他金融科技收購正在進行中。

銀行平台之路

被視為科技公司而不是銀行，原因在於Marcus / Goldman採取平台方式建設他們的數字銀行。「我們的競爭對手一般都是在深度垂直的孤島中構建的，我們有不同的架構：這些淺層的孤島建立在軟體、技術基礎設施、網路安全、企業平台和越來越多的客戶端平台之上。」工程師Marty Chavez，以及從首席信息官變成首席財務官的Goldman Sachs說道。

與傳統銀行不同的是，Marcus不希望客戶有破碎或孤立的觀點。「隨著我們不斷拓寬和增加幾款產品，我們希望有一種很好的用戶體驗，」Marcus高管表示。

Marcus正在重新設計整個公司的API，其中三分之一的高盛員工是工程師。該公司正在聘請移動開發人員來創建其全數字零售銀行，並打算在未來提供原生移動應用程序。

圍繞API設計和建設數字銀行並不意味著忽視人的參與。舉例來說，所有向Marcus的借款都由貸款專家處理。經過廣泛的調查研究，高盛發現客戶傾向於與人力顧問交談，而不是向機器人顧問提出借款和儲蓄問題。因此，所有Marcus電話均由貸款或存款專家回答，以改善客戶體驗。

談到機器人顧問，高盛正在考慮今年推出數字財富管理平台。利用計算機演算法以極低的費用購買和出售股票和債券，Marcus可能會補充人工方面的建議，類似於已經存在的存款和貸款業務。

未來發展的跳板

高盛與Marcus品牌的主要優勢之一是企業名稱（尚未與Marcus品牌合作，但肯定與高盛品牌合作）。這是小型創業公司需要尋找合作夥伴的主要原因之一。當被問及Marcus品牌認知度時，高盛高管表示，「這不僅僅是Marcus。這是高盛的Marcus。消費者對品牌有很高的認知度，並希望與高盛合作。...我們正在創造一種與母品牌相關的用戶體驗。」

與傳統的金融科技公司相比，Marcus在市場上有另一個很大的優勢。凱捷金融服務市場情報全球主管Bill Sullivan表示：「肯定會有一些金融科技公司能夠獨自前行，但也有很多人認為他們沒有合作關係就無法取得成功。當我們考慮金融科技公司面臨的一些挑戰時，其中之一就包括規模和分銷，只有通過合作才能實現，」他補充道。Marcus先天具有這種優勢。

大多數其他金融科技公司做不到足夠的市場營銷。例如，高盛去年為Marcus發送了1.78億張直郵，並在NFL季後賽期間購買了電視廣告。有時候，Marcus在Facebook上的在線營銷一直很大，包括重定向作為數字戰略的一部分。

IWCO Direct暗示Marcus使用直郵是出於以下四個原因：

消費者信任直郵。

直郵有「個人觸覺」，但在屏幕上無法感覺到。

直郵可以高度個性化。

直郵有保質期。

雖然Marcus不提供傳統的支票和取現服務，但考慮到大部分消費者正在採取無現金方式，採用像Venmo和Zelle這樣的P2P支付選項，這就不是劣勢。

高盛預計，到2020年，其新的消費銀行業務每年可實現10億美元的收入。這僅是高盛整體收入的一小部分，但新的服務組合，以及消費者為了財務需要，越來越多地轉向數字渠道，這些意味著Marcus可以成為未來數字銀行的典範。

鏈接一：高盛核心業務

全球十大投行之一的高盛，已經近150歲了。高盛專註的主要領域有投資銀行、股票、投資管理、投資和貸款、FICC客戶執行。下圖是高盛不同板塊在2017年上半年的凈收入比例。

鏈接二：高盛的投資

高盛已成為全球私營科技公司最活躍的投資者之一。資料顯示，其技術投資主要來自於公司內部的幾個不同的團體，包括：

GS增長——高盛將增長階段的投資投入軟體、技術支持的商業服務，以及在其商業銀行業務部門內的2500萬美元以上的醫療IT公司。

高盛投資合作夥伴——GSIP的風險投資和增長股權集團已投資於全球許多面向消費者或B2B2C的科技公司，包括Uber、Facebook、Pinterest、Spotify、thredUP、foodpanda、GoEuro和Compass。2011年12月，在優步(Uber)的B輪首輪融資中，高盛是聯合牽頭的投資者，當時這家叫車服務公司獲得了3.16億美元的估值。

高盛私人資本投資——在高盛的特殊情況集團(special situations group)內，高盛私人資本為增長和中等市場公司提供了「長期資本」，「以普通、優先和結構性股權的形式，以每股20 - 1.5億美元的價格投資」。高盛最近向英國消費貸款機構Neyber提供的1.53億美元債務和股權融資，是由其私人資本部門完成的。

主要戰略投資——高盛對Fintech、企業和/或市場基礎設施公司進行長期戰略投資，計劃在這些公司內部使用該技術，或發展業務關係。這包括對場外衍生品交易系統供應商Droit Fintech的投資。

貸款——高盛還為包括Dropbox、Stripe、MediaMath等科技公司在內的科技公司提供信貸額度，以及包括Nubank、Fundation在內的金融科技公司，以及在其IPO之前的OnDeck Capital。

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