開立醫療300633業務有望持續保持80％以上增長

公司是技術驅動型企業,產品逐漸高端化使得2017年成為公司業績加速向上的拐點。公司是國內彩超奠基者,2002年創立以來,在彩超、單晶探頭等產品上獲得多個「中國第一」,2014年進入內鏡領域後,推出中國第一台高清消化內窺鏡系統,截止到2017年底,公司研發投入已連續三年保持18%左右行業領先的營收佔比,伴隨著高端彩超、高清內鏡等新產品陸續上市,2017年46%的利潤增長成為公司業績加速向上的拐點。

彩超高端化升級+分級診療、政府採購優先國產等政策利好,有望驅動未來彩超業務在「量價齊升」下保持30%以上增長。國內超聲市場規模在80億左右,其中75%以上市場被外資佔據,2017年開始政策連續出台支持國產醫療器械,部分地區明確公立醫院採購優先國產也加速了進口替代進程,分級診療持續落地,政府加大對醫院硬體設備的投入,政府採購項目增加也帶來國產設備的放量。

公司是目前唯一可以生產高清內鏡的國產企業,並且在性能指標上進行持續升級,未來在政策傾斜和先發優勢下公司有望快速佔領市場,考慮到公司內鏡業務基數較低,我們預計公司未來三年內窺鏡業務有望持續保持80%以上增長。

海外銷售風險,產品質量控制風險,政策變化風險。

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