IAC集團獲得Gamut Capital Management的戰略投資

此項投資能夠顯著加強IAC集團的資本結構

進行資本重組將能讓IAC集團打下長期穩健的財務基礎

盧森堡2018年4月8日電 -- 輕量級、新型材料內飾解決方案領域的全球汽車和移動領導者International Automotive Components Group S.A.（國際汽車零部件集團，簡稱「IAC」）今天宣布，該公司已經獲得了新的投資承諾。此次獲得投資將能顯著加強該公司的資產負債表，提升其財務上的靈活性。

作為資本重組的一部分，IAC將向由Gamut Capital Management LP（簡稱「Gamut」）管理的基金，發行價值2.15億美元、於2023年4月到期的高級擔保票據。Gamut是總部位於紐約的中端市場私募股權投資公司。此次融資所得收益加上手上現有現金，將被用於償還IAC將於2018年6月1日到期、利率為9.125%的3億美元高級擔保票據。Gamut還將收購IAC的少數股權，並將推薦相關代表加入IAC的董事會。景順(Invesco Ltd.)的下屬公司WL Ross and Co. LLC（簡稱「WL Ross」）和Franklin Mutual Advisers LLC將繼續擁有IAC的多數股權。

WL Ross高級董事總經理、聯席主管史蒂芬-托伊(Stephen Toy)表示：「對IAC及其合作夥伴和員工而言，今天是非常令人振奮的一天。這項交易表明IAC的經營規划具有很大實力，投資者對此充滿信心，同時還能助力IAC實現可持續的長期成功。」

Gamut創始合伙人斯坦-帕克(Stan Parker)補充說：「IAC是一家居於市場領先地位的企業，具有相當大的規模，並擁有『藍籌股』客戶群體和眾多發展機遇。我們很高興能夠為IAC及其管理團隊提供支持，也很高興能夠和WL Ross與Franklin Mutual Advisers進行合作，這兩家公司將繼續努力推進IAC在轉型方面取得積極進展。」

這項交易需要符合慣例成交條件，預計將在4月底之前完成。

在此次交易中，普望合伙人(Perella Weinberg Partners LP)和眾達律師事務所(Jones Day)分別擔任IAC的財務和法律顧問。傑富瑞集團(Jefferies Group, LLC)和寶維斯律師事務所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)則分別擔任Gamut的財務和法律顧問。

IAC集團簡介

International Automotive Components(IAC)總部位於盧森堡，是全球領先的汽車零部件和系統供應商，主要為全球汽車製造商提供儀錶板、中央控制台系統、車門板、頂篷板和頂置系統等產品。該公司的2017年銷售額約為44億美元。IAC集團目前在16個國家經營50多家製造工廠，並在19個國家超過60個地方開展業務，包括19家設計、技術和商業中心。IAC集團在全球範圍內擁有超過22,000名員工。垂詢詳情，請訪問：。

Gamut Capital Management簡介

Gamut Capital Management是一家總部位於紐約的私募股權投資公司，主要關注中端市場，資產管理規模為10億美元。Gamut於2015年由斯坦-帕克和喬丹-扎克(Jordan Zaken)創立，他們從事過多個行業，總共擁有超過35年的私募股權投資經驗，範圍廣泛，覆蓋傳統和非傳統私募股權結構以及整個經濟周期。Gamut的資深交易專業人士已經對北美和歐洲的30多家公司開展過投資。垂詢詳情，請訪問：。

WL Ross & Co. LLC簡介

WL Ross & Co. LLC是一家私募股權投資公司，專註於中端市場、重組、併購、重振資本和特殊情形。該公司是景順下屬的全資子公司，隸屬於景順私人資本部門。

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