浙江醫藥：昔日維生素霸主，今朝製劑出口和創新葯龍頭

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浙江醫藥（600216）

維生素寡頭之一，新產能釋放，受益於新一輪景氣周期。公司經過多年發展，實現了維生素A和維生素E的技術突破，目前不論是產能還是產量都位居全球前列；新一輪環保升級和海外安全事故導致供需失衡，維生素E和維生素A價格上漲；公司新一代高標準廠區建設並搬遷完成，有望在景氣周期下貢獻可觀利潤。

創新葯龍頭，抗生素集大成者，新一代全球1.1類新葯放量前夕。公司核心品種都是原料葯和製劑一體化，已經有500人的自營銷售隊伍，左氧氟沙星、萬古黴素、替考拉寧等市場佔有率高。新葯蘋果酸奈諾沙星是全球1.1類新葯，無氟安全性更佳，有望成為社區獲得性肺炎（CAP）一線用藥，有拓展其他適應症潛力。短期針對CAP適應症市場空間在5億左右，隨著新適應拓展，市場空間有望達到20億。

製劑出口龍頭，505(b)(2)新葯有望在美國市場上市。以505(b)(2)模式為特色，依靠無菌連續噴霧乾燥技術優化產品，萬古黴素注射劑和達托黴素注射劑有望美國獲批，對應終端銷售合計超過15億美金，帶來製劑出口突破，同時平台技術有望實現梯隊產品申報和銷售；公司的產品是以技術優勢鑄就壁壘，盈利能力強；同時公司儲備多個技術平台，未來有望繼續保持優勢產品的上市銷售。

ADC產品臨床推進中：公司全球新藥針對HER2靶點ADC產品臨床穩步推進，有望實現高端創新葯突破。

風險提示

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