中資美元債市場概覽
境外基準利率
01
美國國債收益率1年：2.12% (2018/4/13) ?
美國國債收益率3年：2.51% (2018/4/13) ?
美國國債收益率5年：2.67% (2018/4/13) ?
美國國債收益率10年：2.82% (2018/4/13) ?
Euro MS 1 Yr：-0.25% (2018/4/13) ?
Euro MS 3 Yr：0.04% (2018/4/13) ?
Euro MS 5 Yr：0.37% (2018/4/13) ?
Euro MS 10 Yr：0.96% (2018/4/13) ?
LIBOR美元12個月：2.73094% (2018/4/13) ?
LIBOR歐元12個月：-0.24629% (2018/4/13) ?
境內基準利率
02
中債國債到期收益率1年：3.2013% (2018/4/13) ?
中債國開債到期收益率1年：3.7394% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AAA）1年：4.6117% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AA+）1年：4.7117% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AA）1年：4.9717% (2018/4/13) ?
中債國債到期收益率3年：3.3682% (2018/4/13) ?
中債國開債到期收益率3年：4.2803% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AAA）3年：4.8516% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AA+）3年：5.0016% (2018/4/13) ?
中債城投債到期收益率（AA）3年：5.3416% (2018/4/13) ?
匯率
03
美元兌人民幣中間價：6.2898 (2018/4/13) ?
歐元兌人民幣中間價：7.7498 (2018/4/13) ?
本周發行
04
地產：
寶龍地產控股有限公司4月10日發行3.5億美元，票息6.95%(Yield 7.25%)，穆迪B2/標普B，3年期美元債券。（發行人評級穆迪B1，標普B+）
中駿置業控股有限公司4月10日發行6億美元，票息7.45%，穆迪B2/標普B，3年期美元債券。（發行人評級穆迪B1，標普B+）
龍光地產控股有限公司4月10日發行2億新幣，票息6.125%，惠譽BB-，3年期新幣債券。（發行人評級穆迪Ba3，標普BB-，惠譽BB-）
萬科企業股份有限公司4月11日維好發行9.71億美元，票息4.15%（Yield T5+150bps），穆迪Baa2/標普BBB/惠譽BBB+，5年期美元債券。（發行人評級穆迪Baa1，標普BBB+，惠譽BBB+）
旭輝控股（集團）有限公司4月12日發行5億美元，票息6.875%，穆迪B1/標普B+/惠譽BB，3年期美元債券。（發行人評級穆迪Ba3，標普BB-，惠譽BB）
越秀地產股份有限公司4月12日發行2筆美元債券（發行人及債項評級穆迪Baa3，惠譽BBB-），
Tranche A：8億美元，票息T3+245bps, 3年期美元債券。
Tranche B：4億美元，票息T5+290bps，5.5年期美元債券。
福建陽光集團有限公司4月12日發行1.1億美元，票息9.875%（Yield: 11%)，3年期美元債券。（發行人評級標普B，惠譽B）
金融：
中國工商銀行4月9日發行2筆美元債券（發行人評級穆迪A1，標普A），
Tranche A：7億美元，票息3mL+75bps（浮息），3年期美元債券。
Tranche B：5億美元，票息3mL+85bps（浮息），5年期美元債券。
中國銀行4月10日發行6筆債券（發行人評級穆迪A1，標普A，惠譽A），
Tranche A:8億澳元，票息3M BBSW + 103bps（浮息），3年期澳元債券。
Tranche B:1.5億紐西蘭元，票息3M BKBM + 110bps（浮息），3年期債券。
Tranche C：1.5億紐西蘭元，票息4.02%，5年期債券。
Tranche D:8億美元，票息3mL+75bps(浮息)，3年期美元債券。
Tranche E:7億美元，票息3mL+85bps（浮息），5年期美元債券。
Tranche F:7億歐元，票息3mE+50bps（浮息），3年期歐元債券。
其他：
長江和記實業有限公司4月10日擔保發行兩筆債券（債券預期評級標普A2，標普A-，惠譽A-），
Tranche A：7.5億歐元，票息MS+68bps，7年期歐元債券。
Tranche B：5億歐元，票息MS+93bps，12年期歐元債券。
北大方正集團有限公司4月12日維好發行4.25億美元，票息6.25%，無評級，2.5年期美元債券。
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