服務機器人全場景發展趨勢顯著，智慧家居成市場新寵

核心要點

4月12日-13日，2018年國際智能服務機器人及特種機器人峰會在中國科技會堂召開。與會專家、企業代表表示，雖然目前國內服務機器人存在同質化嚴重、客戶體驗仍有待提高等問題，但這是產業從幼稚期到成熟期的必經階段，期間眾多小型企業將逐步淘汰，具有核心競爭力以及提供多元場景解決方案的企業已經在2017年迎來拐點並實現盈利。

從目前市場看，服務機器人商業機會包括機器人教學及培訓（教育機器人）、商業智能終端（公共服務機器人）、家庭智能硬體（智慧家居）等，最終達到全體系的服務機器人生態系統，其中，智慧家居成為市場熱點。

在服務機器人產業中，智慧家居有望成為發展最快的交叉行業，原因主要是智慧家居消費者接受度高、技術難度較低，服務機器人及智能硬體企業很容易在智慧家居產業中有所作為。據統計，全球智慧家居市場規模將在2022年達到1220億美元，2016-2022年年均增長率預測為14%。

事件

4月12日-13日，2018年國際智能服務機器人及特種機器人峰會在中國科技會堂召開。與會專家、企業代表表示，雖然目前國內服務機器人存在同質化嚴重、客戶體驗仍有待提高等問題，但這是產業從幼稚期到成熟期的必經階段，期間眾多小型企業將逐步淘汰，具有核心競爭力以及提供多元場景解決方案的企業已經在2017年迎來拐點並實現盈利。從目前市場看，服務機器人商業機會包括機器人教學及培訓（教育機器人）、商業智能終端（公共服務機器人）、家庭智能硬體（智慧家居）等，最終達到全體系的服務機器人生態系統，目前，凡是在服務機器人領域有所沉澱的企業均可以在智慧家居硬體設備中有所作為，從服務機器人構成來看，主要有軟體系統、控制器、伺服電機、減速器四大內部結構以及感測器、雷達、攝像頭等外部結構，而智慧家居應用最多的就是感測器、攝像頭等設備以及語音交互等軟體系統，行業門檻遠低於服務機器人，而且市場廣度和利潤空間均大於其他服務機器人。據統計，全球智慧家居市場規模將在2022年達到1220億美元，2016-2022年年均增長率預測為14%。

正文

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我國服務機器人產業：量變到質變過程

參照國際機器人協會（IFR）的分類，機器人分為服務機器人和工業機器人，服務機器人又細分為個人/家用機器人（Personal/Domestic Robots）和專業服務機器人（Professional Service Robots）兩大類。其中，個人/家用機器人主要包括：家庭作業機器人、娛樂休閑機器人、殘障輔助機器人、住宅安全和監視機器人等；專業服務機器人主要包括：場地機器人、專業清潔機器人、醫用機器人、物流用途機器人、檢查和維護保養機器人、建築機器人、水下機器人以及國防、救援和安全應用機器人等等。2018年國際智能服務機器人及特種機器人峰會主要議題是服務機器人的技術和產業發展問題。

據不完全統計，剔除掃地服務機器人以及智能音箱兩類產品，2017年我國服務機器人銷售數量突破200萬台套，服務機器人相關公司超過1500家（含本體、零部件、軟體、銷售等），但是部分服務機器人產品存在同質化現象，技術區分度不高，出現了新產品發布後即出現大量效仿品的惡性競爭情況，對產品創新造成阻礙。

與會專家、企業代表表示，雖然目前國內服務機器人存在同質化嚴重、客戶體驗仍有待提高等問題，但這是產業從幼稚期到成熟期的必經階段，期間眾多小型企業將逐步淘汰，具有核心競爭力以及提供多元場景解決方案的企業已經在2017年迎來拐點並實現盈利。

目前，服務機器人產業正在經歷從量變到質變的過程以及從技術創新、產品創新到產業創新的協同發展模式創新，其中，參與主體不限於零部件、軟體、系統集成和本體企業，還包括來自BAT三巨頭以及金融機構的產業孵化。

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服務機器人商業模式發展方向

量變過程如同20世紀80、90年代電腦以及PDA普及的初期，此時，電腦尚未進入家庭，僅在辦公場所、計算機教室等公共場合小範圍使用，個人移動終端限於傳呼機、PDA以及手機，隨著功能和技術的不斷疊加，計算機等產品開始從公共場所進入個人家庭，進而實現質變。

服務機器人也遵循這個規律，目前，服務機器人主要使用在銀行、商場等公共場景，進入家庭範圍的僅有智能音箱、掃地機器人等有限的服務機器人初級產品，從市場情況看，服務機器人目前呈現出廣、散、小的特點，場景應用全面細化是服務機器人的發展方向，經過一定時期技術和消費群體的孕育之後，預計未來幾年，服務機器人將會在家庭教育、學校教育、公共服務等多個應用場景集中爆發。

2017年以前，企業和產品在數量上爆髮式增長，特別是智能音箱、掃地機器人、家庭教育機器人出現了井噴，C端市場飽和度上升，B端市場需求度低迷、應用場景單一，市場整體呈現出競爭無序狀態，商業模式也模糊不清。

2017年後，經過市場和消費者的優勝劣汰，大批小型服務機器人企業開始放棄或轉行，具有核心技術以及提供多元場景解決方案的企業已經在2017年迎來拐點並實現盈利，C端市場和B端市場個性化體驗需求開始增加。目前，多家服務機器人企業已經在金融、政務、商超、旅遊、酒店、醫療等B端場景實現全面細化，全行業、全生態、全場景覆蓋趨勢顯著；在C端，受先前智能音箱帶動的2000萬用戶市場的發酵和培育，基於家庭娛樂、清掃、教育、陪伴、語音交互等場景的服務機器人正在進一步打開市場。

從目前市場看，服務機器人商業機會包括機器人教學及培訓（教育機器人）、商業智能終端（公共服務機器人）、家庭智能硬體（智慧家居）等，最終達到全體系的服務機器人生態系統。

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智慧家居成為增長最快細分行業

目前，服務機器人市場潛力巨大，特別是基於家庭生活場景機器人受到消費者歡迎，比如掃地機器人、擦窗機器人近幾年發展勢頭尤為猛烈，這與智能硬體產業細分中的智慧家居形成家居。通常來說，掃地機器人並非嚴格意義上的機器人，而是在吸塵器基礎上進行智能化改造，加入了路徑規劃、感測器等功能，因此，很多掃地機器人廠家早期均是做吸塵器或電機起家，掃地機器人也常常歸為智慧家居的一部分。但是，正是由於掃地機器人已經進入千家萬戶，為家庭陪護機器人、教育機器人以及其他高端機器人開闢出了市場空間。

我國服務機器人行業還處於初級發展階段，其中，部分產品還處於研發測試階段，但隨著市場不斷細分和技術難關的攻克，從研發到進入市場的時間正在急劇縮短，特別是工業機器人以及核心零部件的快速發展大幅度提升服務機器人的研發能力，市場傳導作用凸顯。從數據上看，2016年、2017年無論在全球範圍內還是在國內，服務機器人銷售額迅速增長，說明市場需求在不斷擴大。

在服務機器人產業中，智慧家居有望成為發展最快的子行業或交叉行業，原因主要是智慧家居市場接受度高、技術難度較低。目前，凡是在服務機器人領域有所沉澱的企業均可以在智慧家居硬體設備中有所作為，從服務機器人構成來看，主要有軟體系統、控制器、伺服電機、減速器四大內部結構以及感測器、雷達、攝像頭等外部結構，而智慧家居應用最多的就是感測器、攝像頭等設備以及語音交互等軟體系統，行業門檻遠低於服務機器人，而且市場廣度和利潤空間均大於其他服務機器人。

市場研究諮詢公司Markets and Markets近期發布的報告顯示，全球智慧家居市場規模將在2022年達到1220億美元，2016-2022年年均增長率預測為14%。根據GfK市場研究公司對7個國家的研究報告，超過半數人認為在未來幾年智慧家居會對他們的生活產生影響。已公布的數據表明，逾五成(51%)的用戶表現出對智慧家居的興趣，與移動支付(54%)處於同一水平，遠遠超過可穿戴設備等其他選項(33%)。

隨著AI技術的逐漸成熟，智能家庭硬體可以更好地感知用戶需求、監控家庭安全、與用戶便捷交互、適應更多樣的任務，並快速進入家庭。比如智能門鎖是安全性、可靠性要求較高的智能產品，將成為智能家庭、家庭安防的重要入口；智能家電是傳統白色家電的重要轉型入口，通過手機端操作，可遠程遙控家中電器，其中，掃地機器人是智能家電的傑出代表，並且發展速度遠遠領先於其他智能家電設備。

從細分市場規模佔比分析來看，國內智能硬體細分市場以智慧家居、可穿戴設備和智能交通為主要的細分行業。其中，智慧家居為智能硬體重要的細分行業，據統計，2016年銷售額達到208億元，規模佔比為37%，為國內第一大智能硬體細分市場；可穿戴設備屬於第二大細分市場，隨著人們對個人健康及運動能耗關注度的提升，智能眼鏡、智能手環及智能運動服逐漸成為人們熱捧的商品，2016年可穿戴設備市場規模達到125億元，佔比超過22%，兩大市場合計佔比超過50%。因此，在服務機器人交叉行業中，基於家庭模式的智慧家居有望率先發展，從而帶動其他服務機器人的消費市場，目前，國內較為領先的智慧家居企業小米、美的、科沃斯、格力、海爾都已經在智慧家居產業方面大力布局，而較為成熟的服務機器人企業如北京康力優藍、深圳優必選也已經在開拓智慧家居市場。

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