虎牙正式申請美國IPO，暫未透露發行量與發行價格

36氪獲悉，虎牙直播於本周一美股盤後，向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書（FORM F-1），正式申請在美國IPO上市。

虎牙將以美國存托證券（ADS）的形式在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市，代碼為HUYA，並計劃通過IPO交易，籌集最多2億美元資金。

此前，映客在港交所提交了招股書，而此次虎牙選擇在紐交所掛牌，將成為國內首個在美上市的遊戲直播公司。

招股書中暫未披露上市時間、股票發行量、發行價格等信息。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團將擔任虎牙首次公開募股的聯席主承銷商。

根據招股書顯示，虎牙在2017年第四季度營收7.4億元，環比增長27%至5.83億元人民幣，同比增長118%至3.39億元人民幣，實現凈利潤為正。主要是因為虎牙抓住了《絕地求生》的「吃雞」熱潮，大量引進頭部遊戲主播，以此來吸引遊戲玩家。虎牙也成為首家公開宣稱實現盈利的遊戲直播平台。

自2016年以來，儘管虎牙營收一直呈現出高增長態勢，但也長期處於虧損狀態。2016年歸屬於虎牙的凈虧損為人民幣6.26億元，2017年已經減少至8097萬元。

虎牙2017全年總營收為21.84億元人民幣，接近2016年7.969億元總營收的3倍。其中，直播營收為20.70億元人民幣，2016年該數字為7.92億元；廣告及其他營收為1.15億元人民幣，而2016年僅為493萬元。

2017年的總凈收入為21.167億元人民幣，大部分來自其直播業務帶來的凈收入，約為20.0514億元人民幣。官方數據顯示，虎牙直播至少覆蓋2600種視頻遊戲，平均月活為8670萬人，每個活躍用戶日均上線99分鐘。

值得注意的是，在首次公開招股之前，虎牙的主要股東是歡聚時代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited（以下簡稱「Linen投資」）。其中，歡聚時代持有虎牙90,066,152股普通股，佔總股本的48.3%、表決權的55.5%，依舊為虎牙最大股東；Linen投資則持有虎牙64,488,235股普通股，佔總股本的34.6%、表決權的39.8%，為虎牙第二大股東。

首次公開募股完成後，虎牙將以A級普通股和B級普通股為流通股，而歡聚時代和Linen投資將持有全部的B級普通股。

數據來源：鯨准

36氪此前報道，2018年3月8日，歡聚時代公告稱虎牙直播獲得約4.616億美元B輪戰略投資，這是虎牙歷史上單筆最大融資，投資方為騰訊。騰訊亦獲得在未來兩至三年以公平價值收購不超過50.1%投票權的虎牙股份。

而2017年5月，虎牙完成了7500萬美元的A輪融資，由平安保險海外領投，歡聚時代董事會主席李學凌、虎牙直播CEO董榮傑、高榕資本、晨興創投、亦聯資本等參投。

當前，李學凌為虎牙董事長，持股為3.7%，擁有0.4%的投票權；董榮傑持股為2.7%，擁有3.1%的投票權。

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