景瑞控股擬發行3.44億美元票據

景瑞控股(01862.HK)宣布，於2018年4月16日，公司連同附屬公司擔保人與上銀國際、中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安國際、海通國際、招銀國際、興證國際及德意志銀行就票據發行訂立購買協議。

經扣除包銷折扣、傭金及其他就票據發行應付的估計開支後，票據發行估計所得款項凈額將約為3.44億美元；票據發行價將為票據本金額的100%；票據將自4月23日(包括該日)起按年利率9.45厘計息，利息自2018年10月23日起，每半年於每年4月23日及10月23日支付。公司計劃以票據發行所得款項凈額再融資其現有債務及作一般公司用途。公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新調配所得款項凈額用途。

公司將尋求票據於聯交所上市。公司已接獲聯交所確認票據具備上市資格。票據獲聯交所接納不應被視為公司或票據的價值指標。

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