聚焦博鰲論壇，工業互聯網或成下一投資風口？

引言

2018年博鰲亞洲論壇以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為論壇主題，於中國海南博鰲舉行，作為今年我國首個重大主場活動，規格和規模均為歷年之最。儘管博鰲論壇現已落下帷幕，但在論壇中所釋放的投資機遇，依然是人們熱議的焦點。其中，最引人關注的是工業互聯網。

工業互聯網，是數字經濟的最核心增長點

工業互聯網平台是面向製造業數字化、網路化、智能化需求，構建基於海量數據採集、匯聚、分析的服務體系，支撐製造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體。如果用一句話將工業互聯網平台的本質抽象出來，那就是：數據+模型=服務。對兩化融合、智能製造而言，「數據+模型=服務」也是信息技術與製造技術融合創造價值的內在邏輯。

目前工業互聯網已進入大發展時代，我國已形成較健全的工業互聯網產業體系。經工業互聯網產業聯盟專家測算，2017年我國工業互聯網直接產業規模約為5700億元，2017年到2019年年均增長約為18%，預計2020年將達到萬億元規模。

工業互聯網對未來全球經濟影響巨大，一方面能顯著提升勞動生產率；另一方面通過實現整個工業社會鏈條中各環節的高度融合進而有效促進資源的合理配置，有望成為繼消費者互聯網之後的下一個產業趨勢強勢崛起。

工業互聯網投資，重點看好網路和平台體系

工業互聯網分為「網路」、「平台」和「安全」三個體系，「網路」和「平台」體系或將獲得更多的市場關注，建議圍繞工業互聯網和數字經濟的細分領域來布局。

網路層面，工業乙太網技術具有兼容工業現場和傳統乙太網的屬性，軟硬體資源豐富，易於與Internet連接，可實現辦公自動化網路與工業控制網路的「e站到底」。另外，以5G和NB-IoT為代表的工業無線技術方案在覆蓋能力和信號強度等方面優勢凸顯，未來有望廣泛應用於工業場景中。

平台層面，工業設備聯網數快速增長導致工業數據量激增，對海量數據的分析、預測、決策和控制等智能應用以及企業加速上雲將構築雲服務企業核心競爭實力。

此外，新零售、人工智慧和新能源汽車亦是投資機會

2017年是新零售開啟的一年，巨頭搶佔線下門店加速，主要集中超市板塊，格局已經穩定；展望2018年超市板塊龍頭的基本面將逐步落地，開店速度將加快，同時制度改革將改善零售效率，重點配置超市板塊，一季度是消費旺季，建議重點配置超市零售股。電商板塊的格局已定，未來龍頭將強者恆強；同時可關注百貨的新零售投資行情，重點關注低估值的百貨公司。

人工智慧產業作為後互聯網時代的重要技術推動力，仍將是未來信息技術產業的核心探索方向。未來在國家政策的持續推動下，人工智慧作為未來科技產業的核心主線，將推動上游晶元、下游應用產業的快速爆發。以人工智慧+金融、人工智慧+安防、人工智慧+汽車、人工智慧+醫療等垂直領域可能持續引爆產業熱點。

雖然2018全年新能源汽車產業波動性下降，但隨著多款全新A0級、A級乘用車的上市，為乘用車市場帶來全新的消費刺激。後續政策可關註：電動客車行業寡頭化、新能源乘用車恐慌性提前消費、新能源乘用車高端化、單車平均申量、中游核心部件供需關係。

本次博鰲論壇所討論的主題概念並非首次提及，其相關概念股也可能無法擺脫遇冷、無果而終的結局。最終成功與否，關鍵在於政策的持續推進與實際項目的成功落地。但我們依然相信，在此次博鰲論壇之後中國將迎來更加彭勃健康的發展。

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