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2018年4月家電行業周報:中美貿易摩擦對家電行業影響有多大?

一、本周家電板塊走勢

本周(4.9-4.15)滬深300指數上漲0.42%,創業板指數下跌0.67%,中小板指數上漲0.16%,家電板塊下跌1.19%。從細分板塊看,白電、黑電、小家電漲跌幅分別為-1.03%、-1.87%、0.32%。個股中,本周個股漲幅前五名是天際股份、蘇泊爾、創維數碼、海立股份、海立美達;周跌幅前五名是萬家樂、雪萊特、飛樂音響、廈華電子、小天鵝A。

數據來源:中商產業研究院整理

數據來源:中商產業研究院整理

二、原材料價格走勢

2018年04月13日,SHFE銅、鋁現貨結算價分別為50590和14275元/噸;SHFE銅相較於上周上漲0.50%,鋁相較於上周上漲1.49%。2018年以來銅價下跌了8.19%,鋁價下跌了5.43%。2018年04月13日,鋼材綜合價格指數為100.75,相較於上周下跌3.78%,2018年以來下跌了16.37%。2018年04月13日,中塑價格指數為1019,相較於上周上漲了1.12%,2018年以來下跌了3.51%。

三、行業動態

1.《2018智能電視行業發展白皮書》發布

4月10日,2018中國智能電視行業企業家峰會在深圳召開。會上發布的《2018智能電視行業發展白皮書》顯示,2017年中國大陸的電視出貨是5611萬台,從智能滲透率來看達到了86%,遠超其他國家和地區。

2.蘇寧加碼智能冰箱布局

4月9日,蘇寧易購在總部南京召開「2018蘇寧易購冰箱洗衣機峰會」。據中怡康數據,2017年智能冰箱市場銷量滲透率為13%,預計2020年智能冰箱滲透率將達到38%,眾多企業加碼布局。2018年初,蘇寧智能冰箱銷售佔比達35.1%。

3.中美貿易摩擦升級,電視代工廠將受衝擊

據數據統計,2017年中國電視出口量8000萬台中,出口至美國市場的數量為2300萬台,佔比達29%。從尺寸結構來看,中小尺寸佔比最高,43寸以下尺寸佔比高達68%,特別是32寸佔比高達37%。另外55英寸佔比也高達16%。

4.2017年五類高效節能家電國內銷售近1.5億台

日前,國家發改委舉行《2017年中國居民消費發展報告》發布會,發改委資源節約和環境保護司在會上就綠色消費的發展情況作了重點介紹並發布了《2017年中國居民綠色消費發展情況》,其中提及,2017年我國五類節能家電產品國內銷售量接近1.5億台。

5.2018年中國製冷展開幕

4月9日發布《2017年中國製冷空調產業發展白皮書》,據數據顯示,中國製冷空調業去年實現工業總產值約6500億元。作為我國製造業的重要組成部分,製冷空調行業去年實現工業總產值6500億元左右,在推進技術創新、提升市場競爭力、推動節能減排、服務民生髮展等方面取得了顯著成績。中國製冷空調工業協會理事長史敏在致辭中表示,當前行業發展遇到了新形勢新考驗,實現行業高質量發展依然任重道遠。

6.全球首個《電飯煲烹飪米飯品質評價方法》通過標準審定

2018年4月13日,中國家用電器協會組織召開了《電飯煲烹飪米飯品質評價方法》標準審定會。會上,《電飯煲烹飪米飯品質評價方法》標準通過專家組審定,並給出了「標準水平達到國際先進」的審定意見。

7.中美貿易摩擦對中國家電行業的影響不大

中國是美國家電業進口第一大國,佔美國家電業進口額(不含零部件)比重5成左右,其中大家電中窗壁式空調和微波爐比重超過80%;小家電中吸塵器、食品加工機、咖啡機比重超過7成,電吹風和電熨斗比重超過8成,電理髮器和電烤麵包器比重超過9成。美國也是中國家電業出口第一大國,佔中國家電業出口比重超過五分之一,2017年中國家電業對美國出口額144億美元,創歷史最好水平,比去年同期增長8.1%;占家電業出口總額比重23.1%,比去年比重下降0.3個百分點,整體規模在過去十年來年均複合增長率達7%。

各品類中,2017年多數品類均增勢向好,並創下歷史最好水平,洗衣機最為值得關注,2017年洗衣機對美國出口量和出口額降幅均超過70%,原因主要在於美國商務部對原產於中國的大型洗衣機反傾銷影響。出口規模看,2017年對美國出口規模超過10億美元的產品主要包括空調器、微波爐、吸塵器、電烘烤器具,其中吸塵器和電烘烤器具出口額增幅均高達兩位數;空調器雖然出口量明顯增加,但因為出口產品結構多為價格相對便宜的窗壁式空調,出口額基本保持穩定。

各品類出口量占出口總量比重方面,美國是中國空調器、壓縮式冰箱、冷櫃、微波爐、電風扇、食品加工機、電取暖器、電熨斗、電烘烤器具、咖啡機/電水壺、麵包機、電飯鍋、燃氣灶13類產品的第一大出口國,其中微波爐、吸塵器、電烘烤器具比重超過3成;咖啡機/電水壺比重超過4成。2017年多數品類比重均有所下降,下降比較明顯的產品包括洗衣機、微波爐、冷櫃、電取暖器,其中洗衣機由去年的9.5%降至2.2%。

從中國家電業各品類對美國出口量占產量比重方面看,冰箱、冷櫃、洗衣機、空調佔比分別為8%、11%、0.8%、7%,微波爐、風扇、吸塵器佔比分別為23%、24%、44%。

數據來源:中商產業研究院整理

所以,結合以上分析,美國對中國家電特別是小家電存在極強的依存度,中美如果在家電方面進行全面貿易戰的話,中國家電業受影響比較大的產品主要集中在小家電領域,特別是吸塵器類佔比較大的產品,而冰洗空類大家電產品則影響甚微。總體上短期會有影響,但長期影響較小。

四、公司動態

1.青島海爾公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市

青島海爾公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票並上市。發行方式為國際配售,本次發行的D股股數不超過4億股(超額配售權執行前),公司將成為首個發行D股的中國企業。

2.TCL集團公布2017年度業績快報

2017年公司實現營業收入1115.77億元,同比增長4.79;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤26.65億元,同比增長66.32%。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

TCL集團2018年第一季度業績預告

2018年第一季度公司預計實現歸屬於上市公司股東的凈利潤68000萬元—78000萬元,同比增長52%—74%。

TCL集團關於美國發布「建議徵收中國產品關稅清單」對公司影響情況的說明公告

關於中美貿易摩擦,美國關稅清單有可能影響直接由中國出口美國的彩電產品業務。TCL集團公司已經開始規劃增加墨西哥工廠產能。今年第一季度,TCL集團在美國業務整體穩定增長。

3.老闆電器公布2017年財報

老闆電器(002508)4月9日晚公布2017年年報,公司營收為70.17億元,同比增長21.09%,凈利潤達到14.61億元,同比增長21.06%,公司向全體股東每10股派發現金紅利7.5元(含稅)。

根據數據統計,2017年我國廚電市場,傳統廚電品類繼續保持穩健增長,其中吸油煙機、燃氣灶、消毒櫃零售額規模同比分別增長12.8%、11.5%和8.8%,嵌入式廚電市場規模達到65.7億元,同比增長38.1%,潛力巨大。但受房地產緊縮政策、原材料價格上漲等因素影響,廚電行業市場競爭日趨激烈,對於老闆電器而言,在此客觀情況下,仍能保持超20%的增長,實屬亮眼。

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

數據來源:公司公告、中商產業研究院整理

4.飛科電器2017年凈利同比增36%擬10派15元

飛科電器月10日晚間披露年報,公司2017年實現營業收入38.53億元,同比增長14.55%;凈利潤8.35億元,同比增長36.22%。基本每股收益1.92元。公司擬每10股派發現金紅利15元,共計分配6.53億元。

5.維力醫療收購蘇州九陽小家電100%股權

維力醫療公告,公司擬以1.07億元購買九陽股份持有的蘇州九陽小家電有限公司100%股權。公司此次收購蘇州九陽的目的主要是基於公司經營發展需要,擬將蘇州九陽現有廠房和土地作為公司醫療健康產業戰略布局的土地儲備,符合公司發展戰略和長遠發展目標。

6.LG電子攜手義大利納圖茲集團發力智能家居

據韓聯社報道,4月13日,韓國消費電子與家電製造商LG電子宣布與義大利傢具公司納圖茲集團(N達成合作,聯手開發採用物聯網技術的智能家居方案。

根據規劃,LG電子和納圖茲集團將在本月舉行的米蘭設計周期間展示智能家居解決方案,包括聯合開發的家電與傢具產品。

7.一季度全球個人電腦(PC)出貨量6040萬台惠普第一

北京時間12日早間消息,據市場研究機構ICD周三發布的數據顯示,今年一季度全球個人電腦(PC)出貨量為6040萬台,與去年同期持平。

惠普公司一季度PC出貨量為1367.6萬台,位居全球排行榜首位,比去年同期的1310.8萬台增長了4.3%,所佔全球市場份額則從去年同期的21.7%增加到22.6%。惠普今年第一季度仍然保持了相對於其它競爭對手的領先優勢,而且也是連續第八個季度同比增長,該公司在除拉美市場之外的所有市場都呈現增長勢頭。

位居第二的是聯想集團,一季度PC出貨量為1230.5萬台,與去年同期的1230萬台基本持平,全球市場份額為20.4%,與去年同期持平。聯想一季度在全球多數市場出貨量與去年同期持平,但拉美市場表現不及去年。

位居第三位的戴爾一季度PC出貨量為1019萬台,同比增長6.4%,市場份額從去年同期的15.9%升至16.9%。

宏碁電腦位居第四,一季度PC出貨量為408.5萬台,同比下降7.7%,市場份額則從去年同期的7.3%降至6.8%。

蘋果位居第五,一季度PC出貨量為400萬台,同比下降4.8%,市場份額從去年同期的7.0%降至6.6%。

數據來源:中商產業研究院整理

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