美國揮舞晶元大棒,發展「中國芯」刻不容緩!
此次中興通訊的遭遇給我們敲響了警鐘,科技行業必須通過採用自主化零件,才能避免未來出現類似的變故。從另一方面理解,為了擺脫這種被動的局面,加速中國國產替代進程已經刻不容緩,這其中晶元的國產化更是顯得迫在眉睫。
文丨財麗穎
來源丨可來專欄《主題投資》
4月17日,美國商務部決定對中興通訊執行為期7年的出口禁令。這對有相當部分零部件、操作系統、軟體都與美國廠商有緊密關係的中興通訊而言,無疑是一大重擊。在貿易戰大背景下,美國政府揮舞「晶元」大棒,目標很明確,槍口對準的無疑是中國的高新技術企業。
此次中興通訊的遭遇給我們敲響了警鐘,科技行業必須通過採用自主化零件,才能避免未來出現類似的變故。從另一方面理解,為了擺脫這種被動的局面,加速中國國產替代進程已經刻不容緩,這其中晶元的國產化更是顯得迫在眉睫。
現狀:中國晶元90%依賴進口
在當今的信息科技時代中,晶元產業被比喻為信息產業發展的「心臟」,即提供發展動力的核心。當然,隨著晶元產業的不斷改善、進步與完善,如今晶元產業已經有了完整的產業鏈,它包括前期的設計、製造、封裝以及測試等。
據了解,我國一年製造的手機、計算機以及機器人等電子設備數量高達數百億,穩居全球第一,這也使得我國成為了全球最大的晶元需求市場。而在形勢一片大好的局勢下,國內晶元自給率卻僅僅只有一成,換句話說,我國90%的晶元都來自於進口。晶元已經已經成為我國第一大進口商品,超過了原油。
近年來,在物聯網、自動駕駛、VR以及AI等智能終端產業的帶動下,國內晶元產業迎來了長足的發展。截止目前,國內已經上市的集成電路設計企業超過20家,除此之外,有70多家半導體企業已然A股上市。而且迄今為止,我國晶元產業同比增長21%,銷售額約為1700億元。
另一方面,在《中國製造2025》的政策中,我國對於未來晶元產業的發展也有了明確的規劃。至2025年,我國晶元自給率將達到50%,同時未來的10年也將是我國半導體行業發展最快的時間。
有業者表示,隨著高端晶元需求市場的不斷增長,部分國際巨頭逐漸忽視了低端晶元市場,而這對於國內晶元廠商來說,也是一大機遇。
晶元產業新機遇
事實上,在政策紅利、技術突破以及市場需求的促使下,國內晶元產業發展的速度有目共睹。在此背景之下,我國晶元產業也迎來了以下幾點機遇:
其一,晶元產業分為上中下游,具體為設計、製造、封測以及測試。而我國雖然在設計方面略遜國外一籌,但是在製造以及封測方面的實力還是較為強勁的,這也將是我國實現突破的關鍵點。
其二,我國晶元產業目前仍處於發展初期,進步空間較大,一旦技術突破,我國便能迅速佔領相關市場。
其三,政策紅利的不斷提升為我國晶元產業的發展提供了良好的後盾,且在政策的支持下,新型的晶元企業也在不斷增多。
其四,傳統CPU以及GPU的更替速度過快使得晶元市場時刻處於半飽和狀態。
其五,據業者預估,至2020年,全球晶圓廠將達至62座,其中中國將擁有26座,佔全球總數的42%。
在如此多機遇的環境下,晶元領域也受到了資本市場的青睞,部分產業巨頭如三星以及SK海力士等紛紛來到中國建廠,以求分一杯羹。而紫光國際以及長江存儲等國內廠商則緊抓機遇、大力併購,以求破局,穩住國內市場。
就在2015年前後,紫光國際旗下展訊銷售5.3億顆晶元,獨佔全球25%以上的市場,成為繼高通與聯發科之後的第三大巨頭。而在2017年,華為憑藉麒麟970成為全球首家智能手機AI晶元獨角獸。種種跡象都表明,國產晶元已經開始突破,新的機遇在不斷到來。
大基金有望加速實現「中國芯」目標
中國目前正在進行國家集成電路產業投資基金二期的成立工作,二期擬募集1500億-2000億元人民幣。報道稱,該基金二期計劃於2018年下半年開始投資運作。
按照1∶3的撬動比,二期所撬動的社會資金規模在4500億-6000億元左右。加上大基金第一期1387億元及所撬動的5145億元社會資金,資金總額將過萬億元。
國內半導體產業鏈重點公司:
相關上市公司
紫光國芯(002049):正宗晶元股。主營集成電路晶元,包括智能安全晶元、特種集成電路晶元、存儲器晶元,背靠紫光集團。
國民技術(300077):專註集成電路和信息安全交叉領域,產品涉及安全晶元、移動支付晶元、手機晶元等。
蘇州固鍀(002079):專註半導體整流器晶元,在二極體製造具有世界一流水平。
富瀚微(300613):主營數字信號處理晶元,主營產品是安防視頻監控多媒體處理晶元。
士蘭微(600460):主營集成電路晶元設計,以及綜合型半導體產品公司。
華微電子(600360):主要從事功率半導體器件的設計研發、晶元製造、封裝測試、銷售等業務,功率半導體器件龍頭
長電科技(600584):主營集成電路、分離器件分裝和測試,分離器件晶元設計,是國內封測行業的龍頭企業。
中科曙光(603019):主營高端計算機、存儲研發,充分受益於晶元國產化浪潮和公司全產業鏈布局,伺服器、存儲、軟體等業務均將加速發展。
揚傑科技(300373):主營功率半導體晶元及器件製造、集成電路封裝測試等,國內產品進口替代空間巨大。
深南電路(002916):印製電路板龍頭要企業,主營印製電路板、封裝等,提供一站式綜合解決方案。
富滿電子(300671):集成電路設計企業,產品包括電源管理晶元、LED控制屆驅動晶元。
全志科技(300458):主營智能終端應用處理器晶元和智能電源管理晶元。
振芯科技(300101):北斗終端供應商,主營產品是北斗導航關鍵元器件,包括基帶晶元、射頻晶元等。
盈方微(000670):主營SOC晶元類業務,包括移動智能終端、智慧家庭及車聯網等領域的晶元設計與軟體開發方面的研發。
光迅科技(002281):主營光電子器件,是我國光無源器件最大廠家,光通信晶元產品主要有DFB、Vcsel、APD等。
捷捷微電(300623):主營功率半導體晶元和器件,具有突出的晶元設計研發能力。
匯頂科技(603160):指紋識別晶元的領軍者,憑藉先進的GT8/GT9系列晶元一舉成為全球一流觸控IC供應商
兆易創新 (603986):主營快閃記憶體晶元及衍生產品,是我國代碼型快閃記憶體晶元最大公司。
中穎電子(300327):在家電主控晶元、鋰電管理晶元和AMOLED顯屏驅動晶元方面技術積累深厚,家電類晶元產品是國內許多一線品牌大廠的主要供應商。
國科微(300672):國內廣播電視晶元和智能監控晶元主流供應商。
東軟載波(300183 ):自研載波通信晶元,目前正在研發MCU32位晶元和藍牙5.0晶元。
新易盛(300502):專註光模塊,實現光器件晶元的製作和封裝全覆蓋。
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