伺服器市場兩極分化 x86架構關注度分析

伺服器是當代社會最重要的ICT基礎設施之一，為全網提供計算資源。隨著雲計算和大數據技術的成長，x86伺服器因其彈性、可靠、靈活、可擴展和高性價比深受企業IT和數據中心的歡迎。

有人說「伺服器市場在沉默中變革，在無聲中掙扎」，也有人說「伺服器市場早已定型，不會再出現獨角獸」。那麼，中國x86伺服器的發展現狀究竟如何？ 在雲計算、大數據、物聯網和AI的背景下x86伺服器未來將會有怎樣的前景？

通過中關村在線站內產品庫、百度指數、ZDC調研數據以及其他第三方行業報告，本文試圖從用戶、行業、技術等幾個角度分析伺服器市場，力求準確地描述當下x86伺服器市場的現狀和存在的問題，同時提出在白牌暗戰的大環境下，x86伺服器未來的發展對策。最終與品牌廠商、行業協會、硬體提供商和SI、ISV一道，打破傳統產業壁壘，共同推動行業革新。

一、市場格局分析

在過去3-5年中，伺服器市場處在快速膨脹期。這主要是由於以雲計算技術的快速發展為基礎的ICT基礎設施需求膨脹。互聯網企業、新興企業、傳統企業，無一例外的在建立公有雲、私有雲，伺服器出貨量持續走高。

這種暴漲的趨勢，在最近一年出現趨緩。多家第三方諮詢公司曾表示未來IT基礎設施，尤其是企業硬體的成本支出會出現負增長。就伺服器產品線來看，Gartner數據顯示，在2017年第四季度歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和日本雖然仍有營收增長，但出現不同程度的出貨量下滑。

Gartner數據

值得注意的是，亞太是所有地區中，出貨量和收入雙增長最快的，出貨量增長21.2%，收入增長35.1%，從數據看來，中國功不可沒。

從品牌市場佔有率來看，2017年第四季度，戴爾EMC與HPE在全球伺服器市場內齊頭並進。戴爾EMC以19.4%的市場份額拔得年度頭籌，高於HPE一個百分點。

從增長比例來說，戴爾EMC同樣實現了高品牌增長率39.9%，HPE則增長了5.5%。而最高增長率的品牌則是中國的Inspur浪潮，實現了127.8%的增長。

IDC數據

IDC同樣作為第三方數據，雖與Gartner略有出入，但是總體趨勢相同。可以看出，伺服器市場總體增長趨緩，但是以亞太區為代表的ICT市場依然繁榮。軟體定義驅動使硬體（如伺服器）遇冷，但是伺服器是當代社會最重要的ICT基礎設施。

二、伺服器品牌綜述

在全球伺服器市場中，亞太地區狀態最好，在亞太地區，中國的伺服器市場需求最強。從品牌關注度排名來看，2018年第一季度中國伺服器市場上，DELLEMC、聯想和HPE掌握著市場主導權，位居前三甲，累計獲得78.86%的關注比例，其中DELLEMC品牌關注繼續蟬聯關注度TOP1，聯想以6%的差距屈居第二，在拆分後HPE在中國業務由H3C承擔，市場關注度不減，位列第三。

正如文首有人說的「伺服器市場早已定型，不會再出現獨角獸」預言，從品牌關注度排行走勢來看，伺服器產品線變化不大。最受關注的三個品牌為：戴爾EMC、聯想和HPE。三者關注度占整個中國伺服器市場一半以上。TOP7之外的伺服器品牌關注度也趨於穩定，或從事ODM或與其他類別產品配合，或聚焦於細分行業市場。

如果關注伺服器品牌動態，首先要考慮到ODM作為一類產品崛起，與品牌伺服器抗衡。品牌伺服器TOP3在這一季度的市場關注度，較去年同期上升。

（點擊查看大圖）

以DELLEMC（戴爾易安信）為例，在2018年第一季度戴爾與EMC（易安信）的合併案正式新品牌形象出現。並在同一天發布三款搭載AMD EPYC（霄龍）處理器的第14代PowerEdge伺服器產品與快閃記憶體等存儲系列產品。

不同於戴爾易安信從英特爾至強系擴展到AMD霄龍處理器，走向邊緣計算；承接HPE在國內業務的紫光集團旗下H3C（新華三）發布了面向關鍵業務的x86架構Superdome小型機，希望使用內存計算處理模式，實現內存驅動計算願景，進而滿足新時代對大容量、高速計算的需求，滿足關鍵業務系統彈性部署。

三、產品結構分析

3.1 最受關注產品系列

2018年第一季度伺服器系列關注度排行與品牌關注度排行，依然保持正相關關係。從具體產品系列結構來看，前十系列伺服器以機架式伺服器為主，都屬於各品牌旗艦機型。從代際來看，這些產品並不是時下最新款，而大多都是2017年發布的產品。考慮到產品營銷周期，上一代產品為最高關注度產品也處在情理之中。尤其對於企業級產品而言，用戶往往對於新品的穩定性抱有懷疑態度，因此，企業級產品最新款經常不是最受關注的產品。

從TOP10系列產品來看，共4款戴爾產品，4款聯想，1款華為和一款HPE產品。機型均是上一代熱門產品，產品結構除戴爾PowerEdge T630之外均為機架式伺服器。

對比2017年年度伺服器產品TOP10，華為與HPE屬於新上榜產品；機架式伺服器所佔TOP10比例有所上升，多為2U高度。

3.2 產品結構分析

在最受關注產品系列TOP10中，機架式伺服器佔比最高；儘管近年隨著機架式越來越普及，塔式和刀片式也開始崛起，但在x86整體架構中，機架式伺服器依舊佔據主流地位。從2018年第一季度的ZDC數據中可以看到，機架式伺服器獲得了56.28%的關注比例。其次為塔式伺服器，關注度為24.00%。關鍵業務市場也不再只依靠刀片式伺服器，關注度下滑為19.73%，低於塔式伺服器的關注度。

縱觀近幾年的伺服器不同類別關注度，會發現機架式伺服器依然絕對主流，這與互聯網行業快速發展分不開，也受到了伺服器定製化需求的影響。但另一方面，塔式伺服器和刀片伺服器越來越聚焦客戶需求，關注度有增無減。

3.3 產品高度分析

從產品結構來看，2U伺服器依然最受市場青睞，市場關注度接近50%，這也與TOP最受關注產品趨勢相似。緊隨2U高度的是1U伺服器，關注度為18.82%。而且這也與在整個伺服器市場中，2U伺服器佔據主流地位，互聯網企業崛起有關，也是由於2U伺服器更易於部署、易於託管。

如今，2U和1U高度伺服器已經趨於常態化，塔式和刀片的成熟讓4U和5U伺服器關注度增長，在x86架構下，硬體同質化越來越明顯，伺服器高度標準明晰，有利於x86架構的普及。

3.4 區域結構分析

不同於傳統工業，IT業屬於新興產業，IT業最有名的兩個標誌性地區也分別是：北京中關村和深圳的華強北。從2018年第一季度中國伺服器市場不同省份關注比例分布來看，也完全一致，廣東省第一，北京位列第二。

但值得一提的是，在大多數伺服器企業的真實渠道銷售過程中，區域結構並不與區域關注度完全正相關，這是一般由於渠道商跨區域竄貨導致。對於跨區域竄貨問題，不同伺服器品牌提供商有著不同的看法和策略。有人嚴厲打擊，認為這有損渠道商區域深耕服務客戶；也有企業剛剛出台相關政策不予懲罰，更多的考量出貨量。

3.5  價格結構分析

從不同價格段市場關注度來看，50000元以上的伺服器產品用戶關注度最高，佔比33.12%，其次是20000-50000元的，關注度為21.51%，第三名是6000-10000元的伺服器產品，關注度13.30%。

在伺服器價格體系中，企業大多隻提供一個標準配置的標準價格，具體到不同硬體配置和不同區域經銷商手中，價格很可能發生巨大變化。但是5萬元以上伺服器確實是大多數伺服器價格區間。而低於5萬元的伺服器更多關注度來自中小型企業，這也導致伺服器市場兩極化趨勢明顯。

四、Q2及全年趨勢預測

伺服器作為企業計算資源和最基礎的IT設施，在近兩年並沒有在技術維度產生任何的革命性變化，但是在伺服器產業生態角度卻在不斷迭代。雲計算、AI、物聯網等技術發展帶來了多樣化的計算需求，讓伺服器從結構到生態發生了變化，也為伺服器提供了廣闊市場。

從大伺服器生態來看，ODM白牌伺服器所佔市場份額不斷增大。從OCP到國內的ODCC，白牌暗戰之所以會發生，歸根結底是供需關係改變引起的。一旦需求方掌握強的主動權，品牌伺服器廠商就要與白牌企業周旋，在大型互聯網企業和買方市場面前「自降身價」。

就伺服器本身而言，x86架構因為技術愈加成熟而得到鞏固，x86伺服器開始侵佔關鍵業務系統市場。當原有的小型機市場不再有增量，基於x86架構的小型機開始窺視x86伺服器市場的關鍵業務類型。這些都對伺服器市場提出了更高的要求。

從技術維度來看，大量物聯網和AI需求的出現，讓伺服器結構變得更豐富，如伺服器處理器不再由英特爾至強所壟斷，AMD 霄龍、高通、GPU、TPU紛紛搶佔市場。大數據分析對計算的速度要求更高，因而未來或許會吹起一股內存驅動計算的風暴。

回顧今年第一季度的伺服器市場，在平靜的湖面下，涌動著巨浪。未來，雲計算與人工智慧的發展依然會成為伺服器行業的一劑強心針，在增大市場的同時，也會對伺服器行業進行改造。

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